((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
Ares Management ARES.N a annoncé mercredi qu'il avait clôturé son dernier fonds de prêt direct avec une base de capital de 34 milliards de dollars, ce qui en fait le plus important dans l'histoire du gestionnaire d'investissement.
Le total des engagements de capitaux propres levés pour le fonds, qui a doublé la taille de son prédécesseur, s'élève à un peu plus de 15 milliards de dollars, soit plus que l'objectif fixé à 10 milliards de dollars.
Les marchés du crédit se sont redressés après que la Réserve fédérale américaine a suspendu ses hausses de taux d'intérêt l'année dernière. La hausse des coûts d'emprunt a fait dérailler les marchés des transactions, en particulier pour les opérations soutenues par des niveaux d'endettement élevés.
La plateforme d'investissements alternatifs de Goldman Sachs Asset Management a déclaré en mai que sa dernière levée de fonds dépassait 20 milliards de dollars pour les prêts directs de premier rang. Sur le marché des prêts syndiqués, les banques sont en concurrence avec les prêteurs directs, notamment les sociétés de capital-investissement.
Selon les estimations des banquiers, le marché des prêts directs représente environ la moitié du marché des prêts syndiqués, qui s'élève à plus de 1 500 milliards de dollars.
Les fonds de prêts directs d'Ares fournissent des prêts garantis aux entreprises de taille moyenne aux États-Unis.
"Le marché intermédiaire continue de faire l'objet d'une demande importante de solutions fiables en matière de capital, car il reste mal desservi par les banques et les autres sources de prêt traditionnelles", a déclaré Mark Affolter, associé et co-responsable des prêts directs aux États-Unis chez Ares.
Le fonds, connu sous le nom de Ares Senior Direct Lending Fund III, a engagé 9 milliards de dollars de capitaux dans plus de 165 entreprises à ce jour.
Ares a réussi à réunir environ 6,4 milliards de dollars en dette et en capital pour le fonds au deuxième trimestre 2024. Le fonds précédent de la société avait engagé 14,9 milliards de dollars en actions et en dettes.
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