Paris (France), 19 juin 2017 : Apax Partners et Altamir annoncent avoir réalisé la première étape de la cession du solde de leur participation dans Gfi Informatique, acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, à Mannai Corporation.
Conformément au communiqué adressé le 10 mai, Apax Partners et Altamir, qui détiennent environ 18,5% du capital et des droits de vote de Gfi Informatique, ont réalisé la première cession d'environ 12% du capital social et des droits de vote. Le solde, soit environ 6,5% du capital social et des droits de vote, sera cédé en juin 2018.
Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe compte près de 14 000 collaborateurs.
Le chiffre d'affaires de la société est passé de 633 M€ en 2006 à 1 015 M€ en 2016, franchissant ainsi la barre du milliard d'euros. La société a fondé sa stratégie de croissance sur trois axes spécifiques : la transformation de son business model, l'internationalisation et les opérations de croissance externe.
Transformation du business model
Gfi Informatique a géré avec succès l'évolution de son modèle en industrialisant ses processus et son savoir-faire notamment via le développement de centre de services internationaux permettant à la fois la massification des compétences et l'augmentation de l'efficacité opérationnelle pour les clients du Groupe.
Internationalisation
Gfi Informatique a recentré ses activités internationales, intensifié sa présence en Europe du Sud et s'est ouvert aux marchés de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui l'international représente 25% du chiffre d'affaires pro forma du Groupe.
Opérations de croissance externe
Gfi Informatique a réalisé avec succès l'acquisition et l'intégration de 20 sociétés depuis 2006, pour enrichir son offre de services et se développer à l'étranger. Les acquisitions de Roff et Efron en 2016 ont notamment permis à Gfi Informatique de doubler la taille de ses activités dans la péninsule ibérique.
Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique , a déclaré : « Les équipes d'Apax Partners étaient dès le départ totalement en phase avec notre stratégie de croissance. Leur connaissance du marché bien particulier des ESN nous a permis de réaliser la transformation de notre business model, notre repositionnement géographique, et d'investir dans des opérations de croissance externe pertinentes et relutives pour le Groupe ».
Gilles Rigal, Directeur Associé chez Apax Partners , a ajouté : « Nous sommes fiers d'avoir accompagné la forte croissance et la transformation réussie de Gfi Informatique, et d'avoir tissé de solides relations avec un PDG et des équipes de grande qualité ».
A propos de Gfi Informatique
www.gfi.world/fr
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 14 000 collaborateurs a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 1 015 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.
A propos d'Apax Partners
www.apax.fr
Apax Partners est un des leaders du private equity dans les pays francophones en Europe. Avec plus de 45 ans d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de €3 milliards. Ses fonds investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation. Les sociétés actuellement accompagnées sont :
TMT : Altran, Gfi Informatique, InfoVista, Melita, Nowo-ONI et Vocalcom
Consumer : Europe Snacks, Groupe AFFLELOU, Groupe Royer, Sandaya, et THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian, TrésOr, Stroili et Oro Vivo)
Santé : Amplitude Surgical
Services : Groupe INSEEC, Marlink et SK FireSafety
A propos d'Altamir
www.altamir.fr
Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion s'élèvent à près de €800 millions. La société investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif. Elle donne ainsi accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax (TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers) et sur des marchés complémentaires (PME en Europe francophone et grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents).
Contacts
Apax Partners MidMarket
Coralie Cornet
Tel.: + 33 1 53 65 01 35
Email: coralie.cornet@apax.fr
Altamir
Agathe Heinrich
Tél. : +33 1 53 65 01 74
E-mail: agathe.heinrich@altamir.fr
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Activité de l'émetteur (acquisitions, cessions...)
Communiqué intégral et original au format PDF :
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-49077-17-06-19_gfi.pdf
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