Advenis Gestion Privée travaille à sa digitalisation avec AAA

information fournie par Newsmanagers •21/09/2021 à 10:15

(NEWSManagers.com) - Advenis Gestion Privée a annoncé jeudi 16 septembre la signature d' un partenariat avec la fintech Active Asset Allocation. Cette dernière va équiper les conseillers en gestion de Patrimoine d' Advenis GP avec sa plateforme globale d' investissement " Rafa " . L' objectif de l' opération est notamment d' aider les conseillers à transformer leurs stocks de fonds en euros et de leurs contrats d' assurance-vie.

Avec " Rafa " , ils disposeront de différents modules et d' un service d' aide à l' allocation d' actifs. Concrètement, la plateforme permet aux conseillers de " proposer à leurs clients des conseils d'investissements sur mesure, grâce à l' interface ludique et pédagogique du simulateur d' épargne de Rafa " , expliquent les deux sociétés dans un communiqué commun.

Les conseillers auront également accès à des rapports de conseil personnalisés, en lien avec le projet de son client et son profil de risque.