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(Ajout d'un commentaire d'expert aux paragraphes 8 et 9) par Arasu Kannagi Basil
Accelerant ARX.N , soutenu par le milliardaire Todd Boehly, a été évalué à 6,4 milliards de dollars alors que ses actions ont bondi de 36% lors de leurs débuts à New York jeudi, soulignant le fort appétit des investisseurs pour les cotations d'assurance.
Les actions de la place de marché spécialisée dans l'assurance ont ouvert à 28,50 dollars l'unité, au-dessus du prix d'offre de 21 dollars. En 2023, la société est évaluée à 2,4 milliards de dollars.
Ce démarrage en fanfare s'ajoute à la dynamique croissante des introductions en bourse dans le secteur de l'assurance, qui s'est imposée comme un thème clé du marché des nouvelles cotations depuis le jour de la libération , une série de sociétés ayant réussi à vendre leurs actions pour la première fois.
Accelerant et certains de ses actionnaires ont vendu environ 34,5 millions d'actions dans le cadre d'une introduction en bourse élargie pour lever 724 millions de dollars. Ils avaient auparavant prévu de vendre environ 29 millions d'actions entre 18 et 20 dollars chacune.
"La volatilité induite par les tarifs a déclenché une fuite classique vers la qualité, forçant les investisseurs à donner la priorité aux flux de trésorerie prévisibles plutôt qu'à la croissance spéculative ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche à l'IPOX.
"Les compagnies d'assurance sont les principales bénéficiaires de ce changement d'appétit pour le risque, car leurs modèles d'affaires défensifs sont mieux adaptés pour résister à l'incertitude économique."
Un certain nombre de compagnies d'assurance telles que Aspen Insurance AHL.N , American Integrity Insurance AII.N , Ategrity Specialty Insurance ASIC.N et Slide Insurance
SLDE.O ont réalisé des introductions en bourse à New York depuis le mois de mai, et toutes se négocient au-dessus du prix de l'offre, tandis que certaines introductions en bourse ont été revues à la hausse.
"Il semble qu'il s'agisse d'une combinaison d'un secteur qui est plus immunisé contre les risques actuels du marché et qui innove de la bonne manière au bon moment", a déclaré Laura Katherine Mann, partenaire du cabinet d'avocats White & Case.
"Le rebond de l'assurance pourrait se poursuivre pendant un certain temps, mais dans un marché volatile, ce sont les premiers à se lancer qui bénéficieront de l'appétit actuel des investisseurs pour ces sociétés."
Outre Eldridge de Boehly, Accelerant est soutenu par les sociétés d'investissement Altamont Capital Partners et Barings.
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