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SOITEC : Progression du CA

19 oct. 2019 10:02

Si l'on prend en compte le fait que les deux trimestes écoulés sont traditionnellement les plus faibles de l'année, l'on peut augurer des deux prochains.

si comme hypothèse on prend le pourcentage du 1er semestre 2018-2019, et que l'on remet le meme prorata que l'exercice précédent, et que l'on l'applique au deuxième semestre cela donne un CA de 620 M€ pour l'exercice total.
A cela deux éléments fondamentaux vont influer sur la marche de la société :
- La capacité de production va commencer (et cela depuis très longtemps) à limiter les expéditions en effet, Bernin I est saturé depuis longtemps pour le 200 mm et si simguin produit sous licence pour soitec. Selon les dires du PDG, Bernin II est a pleine capacité et PAsir Ris produit de l'ordre de 80.000 à 100.000 en rythme annuel. (La prémière fois peut etre depuis la construction de l'usine).
- A l'inverse, la 5G va commencer à consommer significativement des wafers et si la 4G a saturé l'appareil de production 200 mm de soitec, la 5G devrait a elle seule saturer l'appareil de production de 300 mm.

Donc nous pouvons nous attendre à une forte amélioration du CA de Soitec sur le second semestre (les 30 pourcents annoncés devrait se transformer en 50 % sur l'exercice).
Avant la fin de l'exercice, soitec devrait annoncer des investissements supplémentaires sur Pasir Ris pour couvrir les besoins des années suivantes. La bonne nouvelle est que l'activité peut permettre l'autofinancement de ces investissements.
Donc amélioration du CA et pas de dividende sur l'exercice.

5 réponses

  • 20 octobre 2019 09:56

    C'est exact u , le S2 devrait être meilleur puisque T1 était faible , T2 en redressement , et que le CA est confirmé supérieur à 30% hors effet de change
    C'est la visibilité qui va pousser le cours vers le nord puisqu'il a été dit que jusqu'à 2023 , cette progression devrait se maintenir
    Cela justifie un PER élevé
    Il faut souhaiter que d'autres relais de croissance interviendront au delà des 3 ans à venir , pour justifier d'un tel PER
    Mais apparemment, Boudre a dit qu'il en avait sous le pied et qu'il distillerait les infos au fur et à mesure..

  • 21 octobre 2019 12:05

    Oui traditionnellement, il y a moins de jours de congés au S2 qu'au S1. A noter que meme si en séquentiel l'amélioration est par super, le S1 2019-2010 est supérieur au S2 2018-2019.
    Sinon pour l'instant il y a une bonne sécurité sur la demande clientèle (sauf à ce que les différents pays interdisent la 5G).

  • 21 octobre 2019 12:05

    Oui traditionnellement, il y a moins de jours de congés au S2 qu'au S1. A noter que meme si en séquentiel l'amélioration est par super, le S1 2019-2010 est supérieur au S2 2018-2019.
    Sinon pour l'instant il y a une bonne sécurité sur la demande clientèle (sauf à ce que les différents pays interdisent la 5G).

  • 23 octobre 2019 09:36

    TekSow :
    Les dirigeants se sont servi sur le capital pas sur la trésorerie de l'entreprise.
    De plus il semble que cela est pour souscrire a des investissements au sein de l'entreprise. Pendant deux ans soitec va avoir besoin de cash pour équiper son site de Singapour.
    A quand même voir que les dirigeants qui ont touché le "pactole", l'ont fait a un moment ou personne n'imaginait la valeur actuelle de l'action. Donc on ne peut leur reprocher de ne pas avoir pris de risque sur leurs rémunération.

  • 23 octobre 2019 11:02

    Merci +1

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