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SOLUTIONS 30 : Boursier repasse à l'achat - Avis positif 06/10

06 oct. 2023 11:03

AVIS : POSITIF

Semestriels. Bien nous a pris de conseiller à la vente le titre Solutions 30 en mai dernier à 2,80 Euros. Il est depuis revenu 1 Euro plus bas. Mais nous avons le sentiment que la valeur se situe aujourd'hui sur un bon point d'appui... La chute du cours de bourse est liée à la publication de semestriels décevants. En données organiques, l'activité a progressé de 16,8% mais la France a continué de décevoir avec un rythme de -10%. La contribution des relais de croissance comme les bornes de recharge pour les véhicules électriques ou les panneaux solaires est encore peu élevée.
International. Dans l'Hexagone, deux grands marchés arrivent à maturité avec le déploiement des compteurs Linky et de la fibre. Cela génère un effet de base défavorable... Heureusement, Solutions 30 se développe rapidement à l'international et notamment au Benelux. Mais les investissements nécessaires à la montée en puissance de ces nouveaux pays pèsent sur la rentabilité. La marge d'Ebitda de la société de Gianpebbi Fortis s'est ainsi élevée à 5,3% sur ce premier semestre contre 6,7% un an plus tôt... De plus, la génération de cash à fin juin est ressortie à -32 ME ce qui n'était pas anticipé par les analystes.
Exercice. La société indique que sa rentabilité devrait s'améliorer au cours de l'exercice avec le contrôle des coûts, l'augmentation du prix des prestations... La capitalisation de Solutions 30 est aujourd'hui inférieure à 200 ME alors que les ventes annuelles devraient se situer au-dessus de 1 MdE. Avec la remontée progressive des profits, il y a tout lieu de croire à un retour des acheteurs sur le dossier durant les prochains mois. En conséquence, le titre Solutions 30 pourrait bien connaître un nouveau mouvement d'appréciation... Sur ce constat, nous sommes incités à revenir à l'achat sur la valeur.

Conclusion

Nous repassons à l'achat sur Solutions 30...

97 réponses

  • 06 octobre 2023 11:10

    Il faudra un semestre dans le vert,tant que la société sera dans le rouge ,tout le reste ne sera que du bavardage. Le S 2 2023 sera encore très négatif et ils l ont d ailleurs pratiquement reconnu lors de la présentation du S 1 2023. Les fonds propres fondent comme neige au soleil ….. on est passé de 197 millions d euros il y a 1 an à 131,8 millions d euros soit 33% de baisse des fonds propres en 1 an seulement ….

  • 06 octobre 2023 11:12

    ok gabierre  on a compris 

  • 06 octobre 2023 11:16

    EN phase avec boursier

  • 06 octobre 2023 11:16

    Boursier fait une incitation à l achat sans parler des problèmes de fonds propres et de l,endettement qui va monter au 31/12/2023, nous en reparlerons ….. Les marges ne se redressent pas du tout aussi vite en 2023 par rapport à 2022 comme G.Fortis l avait annoncé …. Au S 2 2022, il y a eu 37 millions de pertes ,vu que le S 1 2023 était pire que le S1 2022,si le S 2 2023 est pire que le S 2 2022 , ça sera un tsunami sur le cours…. Je ne jouerai pas du tout les résultats du S 2 2023 qui s avèreront dangereux ….l

  • 06 octobre 2023 11:17

    Bonne analyse des résultats du S1. Par contre leur conseil d'achat se basant sur la projection de GF d'une remontée progressive des profits n'est pas du tout fiable ! Mon conseil rester à l'é....

  • 06 octobre 2023 11:20

    si gabierre  il en parle justement mais trouve la capi très basse.

  • 06 octobre 2023 11:25

    Pour moi la societe est bien valorisée…. Une société qui fait -50 millions d euros de RN en 2022, qui fait -14,4 millions d euros sur un semestre et qui va faire un RN encore très négatif sur le S 2 2023, ça ne vaut pas grand chose …. Il reste 131,8 million s d’euros de fonds propres au 30/06/2023 et les fonds propres seront certainement entre 110-115 millions d euros au 31/12/2023. L endettement est passé de 73 à 85 millions d euros et sera certainement à 95-100 millions au 31/12/2023.En l état actuel,Solutions 30 est à sa valeur et le marché pense comme moi.

  • 06 octobre 2023 11:26

    gabierre  Le RN s'améliore entre le S2 2022 et le S1 2023

  • 06 octobre 2023 11:27

    Pas sûr que le S 1 2024 soit dans le vert vu la difficulté qu ils ont a redresser les larges . Pour l instant , à part des belles promesses non tenues ,il n y a que ça . Le marché veut du factuel maintenant, c est à dire que l on veut voir un semestre dans le vert. Le ÇA,on s en moque ,on veut de la rentabilité .

  • 06 octobre 2023 11:31

    M48, il faut comparer les semestres annuels ,on compare le S 1 2022 avec le S 1 2023. On comparera le S 2 2022 avec le S 2 2023. Rien ne dit que le S 2 2023 sera meilleur que le S 2 2022. Déjà on attendait un S 1 2023 meilleur que le S 1 2022, il a été pire ….Seuls les chiffres parleront j attendrai le S 2 2023 mais je ne jouerai pas les résultats ,beaucoup trop dangereux …..

  • 06 octobre 2023 11:32

    S ils annonçaient un S 2 2023 a -20-30 millions d euros ça ferait de très gros dégâts …. Et c est très possible…

  • 06 octobre 2023 11:39

    Tout est dit concernant les résultats du S1. La montée des charges à l'international, le manque de relais de croissance en France... mais justement concernant ce dernier aspect, l'image de S30 s'est considérablement dégradée sur le marché boursier, qu'en est-il auprès des clients potentiels en France ?

  • 06 octobre 2023 11:44

    Pas d investisseurs institutionnels contrairement à ce que G.Fortis a dit. Pas de repreneurs ,des chiffres de plus en plus mauvais ,un cash-flow qui s est dégradé fortement de -16 millions à -32 millions ,ça ne donne pas envie ….Et le S 2 2023 risque d être très mauvais ,il n était pas fier lors de la,présentation du S 1 2023. Il a reconnu que sur le S 2 2023 ,les équipes n étaient pas encore pleinement opérationnels ,il va y avoir des pertes ….

  • 06 octobre 2023 11:50

    GAPIERRE écrit :

    " Déjà on attendait un S 1 2023 meilleur que le S 1 2022, il a été pire"

    C'est faux, tu suis mal le dossier, dans le précédent conf call un analyste a posé la question et S30 a répondu que le RN S1 2023 serait en nette amélioration par rapport au S2 2022 mais resterait inférieur au S1 2022

    Tu peux écouter le podcast

  • 06 octobre 2023 11:53

    Les chiffres parlent d eux même c est très mauvais bonne journée à tous ,si vous voulez acheter faites le 😊Chacun son avis ,en attendant le marché a parlé ,-35% depuis la prestation du S 1 2023. Les paroles du dirigeant n ont plus trop de valeurs  on veut du concret maintenant….Le marché veut le retour de la rentabilité et ce n est pas gagne…

  • 06 octobre 2023 11:55

    1.50 c 'est mieux

  • 06 octobre 2023 11:58

    Tu joues un peu trop les madame soleil toi à prédire l'évolution des chiffres  de S30 vue par toi
    qui dit que tes prévisions sont plus fiables que celles de S30 ?
    Bonne journée

  • 06 octobre 2023 11:59

    les italiens adorent embellir,  promettre , mais au final il y a de la poussière ! , finalement 1 € c'est plus judicieux et fiable

  • 06 octobre 2023 12:03

    C'est tout à fait ça gabierre le marché veut enfin des preuves du redressement des comptes et ne calculent plus depuis longtemps les projections de GF.

  • 06 octobre 2023 12:04

    le raisonnement de gabierre n'est pertinent que pour une sociéte sans croissance organique, ici c'est l'inverse.

    Générer de la croissance organique sur le vieux continent a tjs couté du cash, d'une manière ou d'une autre

    son analyse, purement comptable, montre une absence totale d'expérience de conduite de société...un pur controleur de gestion quoi...

  • 06 octobre 2023 12:07

    Lol

  • 06 octobre 2023 12:08

    M21 le marché lui a mis -35% ,tu devrais plutôt revoir toi même tes connaissances boursières ….Quand les fonds propres d une société fondent comme neig au soleil et qu elle ressente des semestres dans le rouge sans cesse ,tu me diras à terme comment ils vont faire 😊

  • 06 octobre 2023 12:09

    M21, une société qui passe d un cash-flow de -16 millions à -32 millions tu iras expliquer au marché que c est bon😊

  • 06 octobre 2023 12:10

    Moi je suis un pur contrôleur de gestion mais toi M21 tu es en grosse MV…..😊

  • 06 octobre 2023 12:16

    gabierre  une croissance cela se finance 

  • 06 octobre 2023 12:17

    Quand on dit la vérité on reçoit des insultes c est bien connu 😊

  • 06 octobre 2023 12:20

    Le niveau intellectuel de 11sanae est très très bas quand on voit ces interventions…..

  • 06 octobre 2023 12:21

    L insulte est La Défense du faible …..

  • 06 octobre 2023 12:22

    Je te mets une reco 11sanae pour ta médiocrité mentale 😊

  • 06 octobre 2023 12:26

    C est pour ça qu il est en immense moins value😀

  • 06 octobre 2023 12:29

    Je ne t en veux pas 11sanae ,devant ta moins value abyssale je comprends ton amertume.

  • 06 octobre 2023 12:40

    Gabierre😂​
    Detend toi. On dirait que l'article de borsier.com t'enerve non ?
    Ca brise ton reve de la rammasser a 1e ??

  • 06 octobre 2023 12:54

    M4850324 est-ce qu'il y a des avis négatifs ?
    confirmation bias ?
    Je t'en prie. MDR

  • 06 octobre 2023 13:13

    non aucun avis négatif des analystes, consensus actuel 3.20

    fluctuat nec mergitur

  • 06 octobre 2023 13:59

    Voleon est sortie
    Les volumes baissent
    On ne peut pas présumer du second semes

  • 06 octobre 2023 14:03

    Semestre 
    Un analyste passe à l'achat !

    Ça fait quelques éléments à prendre en compte ! 

    Elle vient de perdre beaucoup 3.41 - 1.73  persque 50 % 

  • 06 octobre 2023 14:38

    L'analyste qui vient de passer à l'achat et le même qui est passé à l'achat sur mercialys et depuis-10% alors ?!!!!!! 

  • 06 octobre 2023 14:40

    Vla c fait direct 1,50 encore un bon 

  • 06 octobre 2023 17:03

    Un analyste qui passe à acheter

    Kepler chevreux qui a passer de 2 à 3.2 l'objectif le lendemain des résultats 

    La VAD qui sort totalement 

    Un titre qui a perdu 50% en un mois 

    Je sais pas eux ces des pros , vous ...je ne sais pas. Un type qui n'avait rien dire et qui passait par là 😅

  • 06 octobre 2023 17:04

    😀

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