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SOLUTIONS 30 : Comment croire a l'avenir radieux

03 oct. 2023 12:38

Lors de la présentation des résultats FY21 et du CA t1 22 (Q&R, min34sec50) au printemps 2022, leur DAF nous annonçait des marges S1 22 du niveau de fin 2021 et qui s ‘amélioreraient au S2 22….je vous laisse écouter puis regarder les chiffres réels atteints par la suite:
Net income S2 21: 7,4 M
Net Income S1 22: -12,3M
Net Income S2 22: - 37,8M
Et il disait ses prévisions au printemps 22 soit environ deux mois avant ma clôture du S1 22. 
Enfin, leur document de présentations des résultats S1 2022, datant de septembre 2022, il est écrit (page 21/25) dans la case Profitability de l’Outlook FY2022 : « return to normative EBITDA margin at the end of the year. Ebitda margin below 10% for the whole year ». On peut en conclure que 2023 devrait délivrer un EBITDA « normatif »(15%?)…et on reçoit….5,3% au S1 2023.

Il me semble (a confirmer en épluchant plus de présentations) qu'il y a ou un problème ou de compétence (connaissance de leur business) ou de déni de réalité ou de transparence. Pour ma part, j'attends des preuves realisees et un meilleur focus sur la rentabilité (qui semble a peine intéresser le CEO). A ce stade, il me semble - pour ce qui me concerne- trop hasardeux de croire leur promesses d'avenir radieux. Juste une perspective. Bonne chance a tous.

9 réponses

  • 03 octobre 2023 12:45

    Et oui cela ne fait que 3 ans que les investisseurs l'ont compris...

  • 03 octobre 2023 12:50

    Le S 1 2023 était moins bon que le S1 2022 alors que G. Fortis annonçait une amélioration en 2023, nous n en sommes pas là du tout. Si le S 2 2023 était pire que le S 2 2022, je n imagine même pas les dégâts …..Fortis ne maîtrise plus la situation,il devra faire un appel au marché si le S 2 2023 était trop mauvais ….

  • 03 octobre 2023 12:50

    De toute façon le marché l a bien compris que ça ne va pas …..

  • 03 octobre 2023 12:56

    Donc pourquoi courir derrière le chiffre d'affaire au lieu d'améliorer les marges ???

  • 03 octobre 2023 13:22

    Faire du CA ne sert à rien si on ne fait pas du bon RN…. Car les fonds propres s épuisent au fur et à mesure des semestres négatifs et il faudra trouver de l argent frais si ça devait continuer . Pour l instant on ne voit pas du tout arriver un semestre dans le vert… Toutes les promesses chiffres ne sont pas respectées ,. Le marché ne valorisera plus Solutions 30 tant qu il n y aura pas un semestre dans le vert. 

  • 03 octobre 2023 13:28

    Les gars, tant qu’on a pas un signe de vie quant à la marge, ça ne vaut pas plus que les fonds propres.

    Et il n ´ a échappé à personne qu’ils fondent et que la date augmente rapidement…

    Du fait des fondamentaux, Selon moi, le cours a de grandes chances de rallier un range 1,30-0,9 à une échéance peu lointaine.

  • 03 octobre 2023 13:29

    *dette, pas date !

  • 03 octobre 2023 13:34

    Une fois penny, la phase 1 tant rêvée par Jeanbernard pourra commencer.
    Et elle durera jusqu’à ce que l’on ait 1 ou 2 semestres dans le vert.
    Pas pour 2024, c’est sûr.

    Peut-être 2025 ou 2026 ?
    Peut-être jamais …?

    Tant d’actions nous ont fait rêver, avant de rejoindre le cimetière des ch èvres…

  • 03 octobre 2023 14:34

    Elamort.. Merci pour cette analyse très juste. 
    Effectivement, soit un déni de réalité suicidaire soit une communication frauduleuse qui remonte désormais ouvertement  a la surface après le chapitre MW qui avait détecté la malversation avant tout le monde

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