SOLUTIONS 30 : Parlons fondamentaux

sonora

21 février 2023 •12:20

 😉

allin75

21 février 2023 •12:23

Frake en accord avec vous les fondamentaux ne sont pas bons mais fortis enfume tout le monde avec son chiffre d'affaire à  1 milliard. 
Attendons le 20 avril pour dévoiler la veritable situation financière de S30, à combien vont ressortir la trésorerie et le RN qui sont en declin depuis plusieurs années. 

Frake

21 février 2023 •12:46

sonora allin75

dès qu'on parle fondamentaux, avec des arguments étayés autres que "le CA va augmenter et la marge revenir", il n'y a plus personne...

Drôle, non ?

Frake

21 février 2023 •16:59

Mais avec S30 c'est magique : la marge va subitement remonter.

Et cela en l'absence de pricing power du fait du modèle de sous-traitance auprès de grands groupes côtés.
Avec une inflation galopante.
Avec un nouvel endettement de 100 m€ qu'il va falloir rembourser.

On y croit ! Allez !!!!

sonora

21 février 2023 •17:08

En phase avec Frake, j'ai posté une AT avec la même analyse fondamentale pour les curieux, 100ME de capitalisation boursière probable.
J'ajouterais que Fortis lui même a declaré qu'il faudrait 2 à 5 ans pour atteindre la "taille critique" hors France (tirer profit des marchés hors France comprenez).
 ça laisse rêveur sur le timing d'une potentielle (car pas certaine) recovery...

sonora

21 février 2023 •17:09

"PER actuel à 21 ans de bénéfices." le PER est actuellement négatif et ce sera normalement officialisé en Avril avec les résultat annuels.
 PER ESTIMÉ 2023 21.13 = est trompeur car pure spéculation sur les projections de résultats annuels 2023 (publication avril 2024)

sonora

21 février 2023 •17:11

J'ai jamais aimé les censeurs.
Parler analyse fondamentale est légitime et tous les avis sont les bienvenus amha...

elamort

21 février 2023 •18:39

C'est vieux et un peu depasse tout ca. Les "autres pays" voient leur marges monter progressivement apres le ramp up initial. Le probleme de la France est connu depuis longtemps et suppose s'ameliorer (un peu amha) apres les redistributions et les hausses de tarif (jnsp qd elles seront effectives). Il sont clairement pris une claque des fournisseurs francais mais c'etait il y a +/- un an. Depuis ca a ete connu et les actions sont pretendument en place pour corriger. A confirmer au T1 voire T2.  Votre deballage est du recyclage de vielles nouvelles.

christ1341

21 février 2023 •18:56

Ils nous rabachent à l'envie que tout est déjà dans le cours mais seulement quand ça les arrange. 
Les fondamentaux pareil, nombre d'actions n'ont pas la valeur de leur fondamentaux , ils le savent aussi.
Que font ils a se moquer inlassablement des Pp? Ils sont plus forts que tout le monde, leurs trades sont toujours gagnants, ils lisent dans l'avenir et pourtant ils sont toujours là sur ce pauvre forum à perdre leur temps alors qu'ils pourraient profiter de tout leur gains.
Soyez sûr qu'ils ne sont pas là sans intérêt 

Frake

21 février 2023 •19:32

Mon intérêt @jesus christ1341 ?
Cest de fraka sser @s3001 (enfin jeanbernard).

Cest devenu mon passe temps favori.

christ1341

21 février 2023 •19:43

Arrêtez de vous servir de lui pour justifier votre comportement.
Et peut importe ses délires ou prédictions , peu importe d'être d'accord avec lui ou pas, peu importe le cours, pour l'instant c'est lui qui vous fracasse 

Frake

21 février 2023 •19:51

Cest lui qui me fracasse ?!

Alors là tu manques pas dair @jesus christ1341 

Le monde à lenvers !

Mais on a lhabitude sur ce forum 🤗

Frake

21 février 2023 •19:54

Depuis 9,6 en septembre 2021 il me mord les chevilles du fait de mon objectivité quant à la situation graphique et fondamentale.

Il a multiplié les avis techniques haussiers completement pitresque depuis 2 ans, et @jesus christ1341 troyve que cest lui qui a le dessus. 

Que des stars sur ce forum. Des stars de la to nte. 🤗

Frake

21 février 2023 •19:57

Je me languis detre le 20 avril pour te moucher, toi et ton idole JeanBernard.

christ1341

21 février 2023 •20:34

Mdr, sacré objectif de vie ! Je n'anticipe ni de hausse ni de baisse mais toi je sais que tu sera toujours accroché ici le 20, sauf si jamais elle est à la hausse.
Et sache que je n'ai d'idole que dieu, c'est pas pour rien que tu me surnomme Jésus.

christ1341

21 février 2023 •21:38

Ahhh, ça c'est un truc de censé 👍

Manet38

22 février 2023 •08:34

Etes-vous satisfait de Fortis et de sa dream team ? trouvez-vous qu'il a créé suffisamment de valeur d'entreprise depuis 3 ans ?

Ouinouin

22 février 2023 •08:44

En 2017 , 117 M de CA pour le même prix par action , aujourdhui 8X plus et toujours le même prix ! 
On m explique ? 

yves137

22 février 2023 •08:48

Solutions 30 a enregistré une croissance de son CA de 11.6% au 4T22 (EUR 903 md), grâce à l'accélération de l'activité au Benelux, tandis que la transition opérationnelle de ses activités en France s'est poursuivie. Pour 2023, le groupe vise un CA supérieur à EUR 1 md.
1 md de CA c'est exceptionnel 
La baisse actuelle est due au climat général boursier ,ça ne devrais pas affecter le ca qui reste d'actualité.
Il faut remarquer une baisse importante de la vade .

Frake

22 février 2023 •08:50

Elementaire mon cher Ouinouin 

Trop de monde confond CA et rentabilité.

Observe le taux de marge dexploitation et le rn en 2017et celui attendu en 2021.

Si cela ne téclaire pas, il restera les pri ères

Bon trade

Frake

22 février 2023 •08:53

*2022 évidemment 

Rancho13

22 février 2023 •08:55

Frake 👍ton post de tête de file...simple, clair et net...on dirait même que tu as quelques facilités dans la lecture de ce style de documents...😉

Ouinouin

22 février 2023 •09:06

Donc frake, toi qui est visionnaire, quel est son véritable prix ? 

Frake

22 février 2023 •09:06

Rancho13

Tu sais que je ne partage jamais dinfos dans le vide.
Qui lis vraiment toutes les pages des rapports financiers ET les  comprend ?

Quand jaffirme que la marge ne va pas remonter par magie, cest parce que je sais exactement de quoi je parle.

Frake

22 février 2023 •09:10

Ouinouin 

Visionnaire ? 

Mais enfin, pas besoin dêtre visionnaire ! 
Il suffit de lire ET comprendre les rapports financiers, et se former aux mécanismes boursiers.

Mais trop de pp préfèrent les « convitions » basées sur RIEN.


Le cours va glisser vers le SOB de LT (enclenché en octobre 2018), soit vers 1,3-1,4.

Sur ce niveau, on pourra fixer de nouveaux objectifs en faisant la synthèse de nombreux indicateurs de tendance.

Aucune vision. Que du pragmatisme et de lobjectivité.

Ouinouin

22 février 2023 •09:13

1,3 -1,4 .. très bien . W@S . 
Je reviens vers toi fin avril. 

Frake

22 février 2023 •09:19

Ouinouin 
Avec plaisir.

Mi aout, quand elle était à 3,5 jai expliqué clairement et de manière documentée pourquoi le cours irait à 1,5.
Que nai je pas entendu comme nom doiseau


Bon il est descendu à 1,58 (pardon pour les 8cts).

A ce jour, la tendance de fond fortement baissière nest pas remise en cause. Janvier était un bulltrap magistral.

212607I

22 février 2023 •09:26

J attends 1.20 -1.10 € on verra !

212607I

22 février 2023 •09:32

on dirait un cours de recréation allez  c est le marché qui décide , je crains les résultats !  Il faut toujours prendre avec les pincettes les paroles d'Italien :)

Rancho13

22 février 2023 •09:38

Frake chacun son métier...et c'est bien pour ça que je parle de facilités de lecture de ces documents...et tu expliques (traduit) de façon pédagogique 😉

jobissa

22 février 2023 •12:09

Frake Hello....je te laisse un short message sur Ips

Manet38

22 février 2023 •12:11

A la prochaine AG y aura-t-il une résolution venant des PPs proposant de remplacer des dirigeants incapables de créer de la valeur et pire de la détruire.?

Rancho13

23 février 2023 •08:38

Bonjour Frake,

Ce qui m'interpelle c'est que je ne vois ici aucun commentaire de S3000 alias S3001, mais pourquoi, lui qui connait tant ce dossier et qui annonçait 13€ il y a un an et demi quand le cours était à 9€.

Bon, il nous a démontré sans discontinuité qu'en AT il pige rien mais il ne peut pas contrebalancer même un tout petit peu en fonda ??? 🤔 🙄

Manet38

23 février 2023 •08:53

Je me demandais ce qui pourrait de nouveau attirer les investisseurs en 2023 et j'avoue que je ne vois pas ...

Frake

23 février 2023 •08:56

Manet38 
2,5 Mds dans "un certain temps", c'est par rien !

Bon ça laisse pas une tunes, mais ça fait quand même rêver !

Manet38

23 février 2023 •09:00

2.5 Mds ou 5 mds ça  ne change rien puisque ça reste un bisness à faible marge...

sonora

23 février 2023 •09:10

En attendant, je viens de voir que Morningstar a reclassé S30 en "Small Value".
Sauf que pas de dividende, marges négatives et price to book = 1.36.

Il y clairement un pb amha, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
Soit la croissance (du bénéfice par action pas CA) reprend et on reclasse en valeur croissance = OK
Soit on divise par deux la capitalisation boursière, on redresse entre 0 et 5% de marge nette et on verse un dividende...

Carpedi

23 février 2023 •09:17

Frake
Remets une couche en VAD pour l'empêcher de monter je regarde 

11sanae

23 février 2023 •09:22

Mais bien entendu que S30 qui est, il ne faut pas l'oublier, le Leader INCONTESTE en Europe pour ces deux principales activites qui sont en train d'exploser, se verra octroyer une grosse part du gateau !! alors ignorez tous ces Basheurs a 2 balles qui tentent de vous decourager a longueur de journee...les Frake, Tarenpion les Manet et leur clique de petits joueurs..on est LT, et on attend 2025/2026 !! et il faut se renforcer quand c'est possible c'est ce que je fais depuis 1 an...Bravo a GBF, bon Trade a ceux qui y croient...

M3232717

23 février 2023 •09:24

Le dernier trimestre la marge sera meilleure, 10% de facturation en plus, le taux d'occupation des équipes s'est amélioré.