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SOLUTIONS 30
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FR0013379484 S30

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SOLUTIONS 30 : Il faut savoir lever les yeux

19 oct. 202110:09

Pour rappel on parle tout de même d'une boite qui faisait 20M de CA il y a 10 ans. 

On est aujourd'hui à 800M avec objectif 4Mds à mois de 3 ans! 

On est encore aux prémices du dvpt de la société qui est déjà l'acteur incontournable du dvpt des nouvelles technologies en europe!

Alors oui a pour le moment les shorts ont massacré le titre, mais ce que je retiens surtout c'est l''ensemble des analystes à l'achat fort, un titre fortement sous évalué sur un secteur en explosion dans les 10 prochaines années et une cotation complètement déconnecté des objectifs que la société confirme et améliore chaque trimestre depuis 10 ans... 

Si on reste dans les clous on est sur une valorisation de 4Mds minimum à 2 ans soit 40€ par actions et on est pas sur une biotech mais belle et bien sur une société qui tourne et engrange chaque année des bénéfices! 

Je ne parle même pas de la mise en place d'un dividende une fois la vitesse de croisière installé! Perso je suis bien content d'être sur le titre malgré les perturbation du moment :) 

C'était juste l'analyse d'un pp qui est fatigué de la bâche continue sur ce forum.

18 réponses

  • 19 octobre 202110:14

    reco


  • 19 octobre 202110:14

    avant 🤔


  • 19 octobre 202110:17

    Excellente analyse.
    La route est droite.


  • 19 octobre 202110:26

    "ailes511
    19 oct. 2021o10:09
    Pour rappel on parle tout de même d'une boite qui faisait 20M de CA il y a 10 ans.

    On est aujourd'hui à 800M avec objectif 4Mds à mois de 3 ans!"

    4Mds de CA à 3 ans ? Est t'il possible de connaitre l'origine de ce chiffre ? 

    Genesta évoque plus 1,325 Md€ pour 2023


  • 19 octobre 202110:42

    alies511, je suis 100% d'accord avec ton analyse et cela fait des mois que je reitere les memes propos...faison confiance a G.Fortis, c'est un grand Patron qui a su surmonter des situations extremement difficiles et qui ne s'est jamais plaind.je suis convaincu que nous retrouverons les niveaux d'avant car tous les contrats avec ces grands groupes proyvent bien que S30 est l'acteur incontournable et le plus efficace pour toutes ces operations dans les annees a venir..je vise personnellement entre 18 et 25 euro d'ici 2022/2023.. AMF 61000 tittes  BT a toi


  • 19 octobre 202110:56

    Et oui ailes511 l'avenir est radieux mais seul les plus malin savent regarder devant 


  • 19 octobre 202111:04

    Tout ça c'est bien gentil mais on attend surtout un signal de Fortis pour redonner confiance aux investisseurs !


  • 19 octobre 202111:13

    Du coup comment on arrive à 4Mds de CA dans 2 ans quand on fait que 800M? A part de très nombreuses acquisitions cela me parait mission impossible. Genesta prévoi un CA de 1,325 Md€ pour 2023


  • 19 octobre 202111:14

    Balperso conférence de fortis il y a 3 mois ou il annonçait les prévisions à 5 ans. Il prévoyait une croissance de 40% par an jusqu'à fin 2025 grâce au dvpt des nouveaux marchés européens et vise les 500M de CA sur les autres pays européen


  • 19 octobre 202111:37

    Balperso S30 dvp sa croissance via les acquisitions depuis 15 ans, il reste sur ce model économique qui leur réussi tout particulièrement. J'ai tendance à croire un président sur les ambitions qd il les respecte depuis tant d'années, après rien n'est gravé dans le marbre mais vu les montants que l'Europe prévoit d'investir dans le dvpt de la fibre et des bornes de recharges je pense que le passage de 20M a 800M était bien plus complexe que celui de 1 à 4Mds!

    Pour moi le model éco d'essilor s'applique parfaitement à celui de s30 et je ne vois pas qui peut se mettre en travers de leur dvpt à l'heure actuelle aux vues des besoins techniques que réclame la société.


  • 19 octobre 202112:14

    ailes511 merci pour le retour. Effectivement passer de 20 à 800M a été un vrai défi et bravo à S30 d'avoir réussi ce pari.

     Après, je serais plus nuancé sur le passage de 1 à 4 Mds en aussi peu de temps et pour 2 raisons :

     - Oui S30 va continuer les acquisitions, Fortis l'a confirmé et il n'y a pas de raisons qu'il ne le fasse pas, mais il y a relativement peu de très gros acteurs en Europe sur ce marché et du coup cela voudrait dire qu'il faudrait racheter des centaines voir milliers de petits acteurs pour faire 3Mds de plus.

     - Le besoin de faire de nouvelles acquisitions va diminuer, car S30 est leader en Europe. Les petits acteurs ont forcément des coûts fixes supérieurs, car n'ont pas la capacité d'intervenir dans n'importe quels points d'Europe aussi facilement. D'autre part, les acteurs type Orange, EDF ou autres équivalents en Europe recherchent des acteurs internationaux et donc S30 a de grandes chances de remporter les marchés sans pour autant racheter des petits concurrents.

    Du coup, les acquisitions risquent de se faire principalement dans les autres pays d'Europe ou pour se renforcer sur les nouveaux domaines type bornes électriques.


  • 19 octobre 202117:33

    40% de croissance du CA par an me parait tres optimiste. 15 a 20% de croissance serait assez réaliste. CA de 1.5 a 1.7 Mds en 2024 donc. ce qui est tres bien.
    En posant l'hypothèse que le profit suive la même tendance  (jusqu a présent la croissance du profit a été souvent supérieure a celle des ventes), l'action devrait s'apprécier d'environ autant. Le tout est de s'accorder sur le fair price d'aujourd'hui, comme base de départ. 7.7 ou 10 ou 12.50 ou 15 ou 18 ?

    Mon humble perspective (je suis investisseur de LT) est que une PV de 20% par an réguliere sera un minimum. Si rattrapage a MT, je vise 16 a 20 l'ete 2022 puis +17% par an. On verra...on en est pas encore la :-))


  • 19 octobre 202117:37

     vu le maintien du cours bas, on pourrait aussi assister a une OPA desavantageuse avant mai prochain. Une autre hypothese.


  • 19 octobre 202117:40

    elamort je rejoins ton analyse il faut être plus modeste sur la croissance.

    Genesta évoque plus 1,325 Md€ pour 2023 donc 1,5 a 1,7 en 2024 me paraît bien. Avec quelques acquisitions on peut ajouter +/- 200k€


  • 19 octobre 202117:41

    Elamort
    A Montréal iy a le Festival du Rire; Présente toi pour la prochaine édition Tu risque de gagner car il y a un prix réservé au "PLUS CON"
    Investisseur de long terme? Sait tu ce que cela veut dire?
    Parles en à ta nourrice elle en sait plus que toi

    Bonne tétée;
    Amicalement.


  • 19 octobre 202121:47

    M976 ne sait plus quoi inventer il est si naïf qu'il croit peser sur les cours 
    Ah! S'il nous avez écouté quand elle a récoté a 2,40€ et non elle n'y reviendra plus mais entre 7.6 et 15€ encore une belle PV à faire en peu de temps 


  • 20 octobre 202109:15

    Voilà ! Excellent résumé !


  • 20 octobre 202109:32

    😇


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