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SOLUTIONS 30
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FR0013379484 S30

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SOLUTIONS 30 : Synthèse actualisée

01 sept. 202107:27

- Cours à 19.94 euro début décembre 2020, juste avant la lettre anonyme et la diffamation
- Certification des comptes du 1er semestre 2021 par PKF, news attendue le 29/09/2021
- PER de 2022 (cours 9.27) 12.28
- PEG de 2022 = PER/Croissance du CA = 12.28/40 = 0.307 sur la base d'un retour de la croissance à +40% au T4 de 2021 (conviction perso)
Le PEG=1 indique cours à sa juste valeur, sous 1 le cours est sous la valeur réelle.
PEG = 1 implique cours à 9.27/0.307 = 30.19 euros (on aurait pu avoir ce cours sans Muddy)
- Croissance +23% au T2 avec 300ME de commandes au T2 qui font passer la croissance à +33% sur 3 ans
- Attente de contrats sur les T3 et T4 puisque les investissements colossaux sont à venir. Les contrats ne sont plus annoncés, car ils sont shortés.
- Investisseur de référence recherché par Rothschild pour réduire le flottant
- OPR possible si c'est le désir de cet actionnaire puisque le private equity est beaucoup plus rentable pour le financement et la valorisation des entreprises que la bourse (Altice et Iliad sont sortis du marché pour mieux financer leurs croissances)
- Fortis combattif et probablement revanchard
- Le blanchiment d'argent a été réfuté par les audits indépendants (3000 heures), toutefois EY qui a beaucoup de casseroles dont une très couteuse avec Muddy s'était défilé. Le nouveau CAC réviseur désigné, PKF (pour s30) est censé corriger cet aléa le 29 septembre.

Fortis a évoqué les investissements colossaux à venir en Europe (les 300ME de commandes au T2 sont un encas) et sa volonté de dupliquer le modèle réussi en France (600ME de CA) sur l'Europe et de faire plusieurs centaines de ME de CA dans les autres pays. Il visent 5 milliards de CA.

65 réponses

  • 01 septembre 202107:32

    EY impliqué dans le scandale Sino-Forest (dénoncé par Muddy Water) : Sino-Forest Corp, société chinoise cotée à Toronto cette fois. Après la publication en 2011 d'un rapport incendiaire, dénonçant une fraude massive à tous les étages, cette société d'exploitation forestière a perdu 6 milliards de dollars de capitalisation avant que le régulateur ne suspende l'action. La firme a déposé son bilan l'année suivante, tandis que le gendarme canadien des marchés a inculpé ses dirigeants pour avoir massivement exagéré le montant de ses actifs et berné les investisseurs. Le cabinet d'audit Ernst & Young (devenu depuis EY), attaqué par des investisseurs lésés pour n'avoir pas détecté la fraude dans les états financiers, a depuis versé plus de 100 millions de dollars afin d'éteindre les poursuites.
    (2011)


  • 01 septembre 202107:48

    merci pour la synthèse. Toujours levée tôt Joella


  • 01 septembre 202107:54

    Travail de Pro ! Reco et merci 🙏 


  • 01 septembre 202107:56

    Merci beaucoup in depuis 7.15 probablement l'affaire de l'année!


  • 01 septembre 202108:32

    Remarques :
    1) Pour l'ensemble de l'exercice en cours, le Groupe anticipe la poursuite d'une croissance rentable à deux chiffres de son activité, avec toutefois une base de comparaison plus élevée au 2ème semestre 2021 qui avait bénéficié d'un effet rattrapage en sortie de confinement.
    Oui, 40, ça fait bien 2 chiffres mais en général on n'utilise pas cet expression pour une telle valeur !?

    2) 5 MILLIARDS de CA ???


  • 01 septembre 202108:41

    C'est un chiffre qui a circulé lors de l'AG, sur la base des ambitions de s30 d'étendre le modèle Français (réussi) à toute l'Europe (27 pays).
    Avec une croissance moyenne de +40%, cela prendrais peu de temps (5 années).


    Avec toutefois une base de comparaison plus élevée au 2ème semestre 2021 qui avait bénéficié d'un effet rattrapage en sortie de confinement.

    Oui, en effet, cela peut impacter la perception, on verra bien,


  • 01 septembre 202108:52

    Petit rappel: les fondamentaux sont là et ne reposent pas sur du vent (sinon EY n'aurait pas certifié sans réserve les comptes 2019 et le S1 2020...).
    Les perspectives sont terribles et ont pu en 2019/2020 permettre à S30 d'atteindre les 19,94, avec de solides recommandations à l'achat pour un cours dans les 20/25...
    Quel est la situation en ce 1er septembre?
    Il y a clairement un emballement de la hausse qui se faisait par palier successif depuis juillet et l'AG du 30 juin.
    Les HF en short ont commencé à réduire leurs positions sur le titre, lentement... mais la grosse partie des titres en ATP balancés en gros paquet vient probablement d'un certains nombres de fonds qui spéculent ou se placent pour le MT/LT.
    Certains n'attendent pas la certification du S1, cela semble évident vu le volume et ce n'est pas les PP qui sont déjà placés depuis quelques temps qui peuvent enclencher un tel mouvement.
    Le fait que certaines infos positives aient fuitées n'est aussi pas a écarter, vu le volume d'hier (650000).
    Avec la frénésie sur le marché des small midcaps, il n'est pas a écarté une sacré recovery avec une ou 2 bonnes annonces, alors il vaut mieux se placer sans tarder...😉


  • 01 septembre 202108:56

    Pour le S2, cela va dépendre du nombre de nouveaux gros contrats engrangés et le développement sur les nouveaux marchés (Allemagne et Angleterre). Mais cela semble bien partis au vu du T2 avec ses 300 M de nouveaux contrats avec 50% de "nouveaux clients"...


  • 01 septembre 202108:57

    j'aime bien l'expression "C'est un chiffre qui a circulé" !
    C'est du Carson ça ?


  • 01 septembre 202109:08

    si tu prends les propos de Fortis (itw BFM) de plusieurs centaines de ME de CA par pays, dont 600 ME pour la France, tu obtiens vite les 5 milliards. C'est donc son ambition.


  • 01 septembre 202109:35

    ca va remonter, les prises de bénéfices tombent dans les épuisettes


  • 01 septembre 202109:47

    Pv sécurisées et pétages de stop


  • 01 septembre 202109:48

    On est au dessus de 10 fin de la semaine, c'est déjà parfait comme ça, restons les deux pieds sur terre. 


  • 01 septembre 202109:51

    comme il n'y a aucune annonce apres la folie de ces derniers jours , il est normal que certains pensent à prendre leur PV ... mais ça va repartir au dessus de 10 ... peut-être même des cet apres midi ou demain ; l'accalmie va être de courte durée pour Lansdowne


  • 01 septembre 202109:57

    ils font ce qu'ils veulent, mais il reste à ce que les HF se rachètent, l'actionnaire de référence ramasse du capital, que les grosses belles news tombent dans un contexte de forte croissance.
    Je n'ai pas en tête de prendre des bénéfices à titre personnel, d'autant que la certification des comptes par PKF sera saluée par une grosse hausse du titre.


  • 01 septembre 202109:59

    Bravo joella pour toutes ces données compilées !


  • 01 septembre 202110:45

    Merci pour ce travail. Intéressant, continue dans cette voie.


  • 01 septembre 202111:29

    Merci jacpote


  • 01 septembre 202111:39

    Bonjour, bravo et merci, Joella
    L'attaque contre S30 doit nous faire réfléchir à l'intérêt des parties et à ce qui pourrait nous arriver, tant sur S30 que sur d'autres titres.


  • 01 septembre 202111:42

    Les VADeurs me semblent chasser en meute. La VAD étant risquée, je fais le pari que les risques sont portés non pas par des spéculateurs mais par des poches profondes qui veulent s'emparer du gâteau pour le plus bas prix possible. L'affaire S30 ayant été un succès pour ces bénéficiaires là, je les imagine mal revendre avant que la valorisation boursière ait rattrapé la valorisation économique.


  • 01 septembre 202111:44

    L'acheteur recherché par Rothschild, s'il se présente, devra donc proposer un prix suffisamment élevé pour obtenir soit sa part d'une société cotée, soit les conditions d'une OPR (forcément au-dessus de 20 euros, donc).
    Pour les porteurs actuels, le risque de forte baisse me semble derrière, même s'il y a encore des soubresauts.


  • 01 septembre 202111:46

    Ce qui a rendu cette attaque aussi fructueuse, c'est l'association de deux facteurs :
    "Trop beau pour être vrai." cité par CB lors de son interview sur ZB
    Pas de vrai affectio societatis de la part des actionnaires qui ne connaissent pas bien le dossier S30 en général et l'étude de l'attaque par les rapports anonyme et signés d'autre part. Il y avait beaucoup de calomnies et, surtout, pas de vrai enjeu de valorisation de S30.


  • 01 septembre 202111:49

    De telles attaques pourraient se reproduire sur les titres qui n'ont pas d'actionnariat attaché à l'entreprise.
    Je pense à Claranova si, enfin, le cours décollait des 7 euros.
    Mais d'ici 20 euros, je ne pense pas que l'on ait beaucoup de craintes.
    Un VADeur à surveiller de près car il semble s'attacher au facteur identifié ci-dessus : VOLEON CAPITAL MANAGEMENT, de Californie


  • 01 septembre 202111:53

    effectivement, 20% des attaques d'activistes se soldent par une tentative de putsch.
    Etant donné le coté absurde de la diffamation sur s30, Fortis a immédiatement choisi de rechercher un actionnaire de référence pour protéger un travail formidable de 20 années. La réussite fait des envieux.
    La SFAF pourra bien entendu en tirer des leçons et proposer des solutions au gouvernement et à l'AMF pour mieux réguler et protéger les actifs Français.
    Les belles réussites françaises sont rares ; protégeons-les.


  • 01 septembre 202112:01

    oui c'est vrai, protégeons nos entreprises, nos chercheurs, ingénieurs, tout ceux qui construisent notre économie, nos emplois, gardons les précieusement, et mettons un frein d'éthique à ceux qui font de l'argent, dans une chaise longue, 


  • 01 septembre 202113:11

    il faut quand meme rappeler à ceux qui sont censés nous protéger de ne pas lutter trop régulièrement contre nos intérêts.


  • 01 septembre 202117:46

    Au moins nous aurons apprit que Lansdowne ne souhaite plus shorter sur ces niveaux et qu'il souhaite en finir avec sa position.
    A défaut de grimper durant les rachats de short, c'est un poids en moins.


  • 01 septembre 202117:51

    Bravo Joella.
    Encore une analyse pertinente.
    La route est droite.


  • 02 septembre 202111:10

    les HF ont encore 5 à 6 millions de titres à récupérer et l'investisseur de référence en voudra au moins 30 millions.


  • 03 septembre 202107:25

    Le tic tac jusqu'au 29 sept s'enclenche, ce mois-ci sera sans doute le tournant de cette affaire.


  • 03 septembre 202108:12

    L'instruction pénale contre Muddy Waters suite à la plainte déposée par S30 est en cours d'instruction...... tic tac


  • 05 septembre 202108:10

    Merci pour cette analyse pertinente, avant d'investir je lis et analyse énormément sur les sociétés. SOL 30 j'y crois depuis le début tout comme Valneva quantum et  vallourec. Bien sûr j'attends une plus value confortable pour me lancer dans d'autres sociétés. Mais à ce jour je reste sur celles-ci. 


  • 05 septembre 202111:05

    les HF ont encore 5 à 6 millions de titres à récupérer et l'investisseur de référence en voudra au moins 30 millions.

    Bonjour joella qu'elle sont tes sources concernant l'investisseur de référence ? 


  • 05 septembre 202111:29

    Solutions 30 a choisi Rothschild & Cie pour sa recherche d'actionnaires de référence. Le fournisseur de services d'assistance numérique Solutions 30 a annoncé lundi avoir mandaté la banque d'affaires Rothschild & Cie pour l'accompagner dans sa réflexion stratégique visant à renforcer sa structure actionnariale.Jul 6, 2021

    Mes sources sont celles des intentions de Fortis. Je n'en ai pas d'autres, car tout et confidentiel.

    Que répondez-vous aux rumeurs de retrait de la cote ?

    Le devoir de la société et de ses dirigeants est d'explorer toutes les options stratégiques dans les meilleurs intérêts de la société et de ses parties prenantes. Toutes les options sont envisagées, y compris le renforcement de la base actionnariale de la société pouvant aller jusqu'à un retrait de la cote.

    Le Groupe a de très nombreux atouts et de belles perspectives sur des marchés qui sont très porteurs et en plein essor partout en Europe. Sa croissance et ses performances opérationnelles en font l'une des rares licornes européennes avec un profil très attractif pour des investisseurs de long terme.


  • 05 septembre 202111:57

    Reco


  • 05 septembre 202117:15

    Carson fait exactement comme toi.
    Tes sources : les intentions de Fortis, bref tout ce que tu peux grappiller sur internet !

    Sinon tu peux chercher su wikipedia la signification de "licorne" !


  • 06 septembre 202114:59

    Je remonte.


  • 06 septembre 202115:18

    nene777
    05 septembre 2021o17:15

    Voir Tintin : Le Secret de la Licorne.


  • 07 septembre 202110:21

    une des dernières remontada


  • 08 septembre 202100:51

    Remonter ce post devrait permettre aux HF de shorter un peu plus demain... puisque c'est ce qui les intéresse semble-t-il.


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