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RALLYE : Rallye : un jeu dangereux...

20 juin 2023 11:48

Article bd

Jeu. Ceux qui spéculent aujourd'hui sur Rallye se prêtent à un jeu dangereux. La remontée du titre est liée à l'intérêt suscité par Casino. Associé à Fimalac, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky se dit prêt à injecter 1,1 MdE dans le groupe de distribution. De son côté, le trio formé de Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari s'engagerait sur un montant similaire... Les deux camps insistent sur la nécessaire restructuration financière de Casino. On imagine qu'une conversion de la dette en fonds propres est sur la table. Une grosse dilution attend les actionnaires actuels du groupe stéphanois...

Richesse. Difficile de tabler sur un rebond durable de l'action Casino... La principale richesse de Rallye est constituée par une participation de 52,3% dans le géant de la distribution, soit 444 ME au vu des cours du jour. Cet actif est complété par un petit portefeuille de participations évalué à 26 ME. Le total représente 470 ME... Pour ce qui est de la dette nette de Rallye, elle s'élevait à 2.815 ME au 31/12/2022, soit 6 fois plus que la valeur des actifs... Le montant de 2.815 ME correspond bien à l'endettement de la holding, il n'a rien à voir avec la dette propre à Casino...

Dividende. Le distributeur ayant décidé de ne verser pas verser de dividende cette année, Rallye est privé de ressources... En l'état, la situation de la maison mère de Casino est complètement déséquilibrée. La seule issue de secours serait que Casino cède tous ses actifs, rembourse ses créanciers et verse un énorme coupon à ses actionnaires... Mais ce n'est pas du tout ce schéma qui est sur la table d'autant plus que la dette de Casino pourrait représenter davantage que tout son patrimoine. Nous ne voyons pas bien comment Rallye va pouvoir s'en sortir... Nous confirmons donc être à la vente sur ce dossier...

Nous sommes à l'écart de Rallye...

16 réponses

  • 20 juin 2023 12:00

    Une coquille  vide pour le moment, un peu de valeur résiduelle, un peu supérieure à 0 tant que Naouri reste aux commandes, mais pour combien de temps ?

  • 20 juin 2023 12:01

    Saut à l'élastique !

  • 20 juin 2023 12:06

    Oui, ça fait 3 ans, que je lécris ici. Ça nempêche nullement de faire des + 20% en une journée alors que Rallye vaut zéro ou moins encore le prix est négatif avec les dettes. 

  • 20 juin 2023 12:06

    Avec des Zac40B tout peut arriver ! 

  • 20 juin 2023 12:17

    Je ne comprends pas pourquoi Rallye la holding n'a pas vendu totalement Casino à la découpe quand il était encore temps, rembourser les créanciers et repartir vers d'autres investissements. La distribution n'est plus ce qu'elle était, coincée entre l'interventionnisme de l'état, une concurrence importante et de faibles marges.  

  • 20 juin 2023 12:42

    Vous oubliez un truc,  le coup de la dette à -600M€ !!

    Si plus dette alors Rallye rentable +500M€ de rex voir les chiffres en page société ...

  • 20 juin 2023 12:47

    Coût 

  • 20 juin 2023 14:19

    florida7 est extraordinaire, il veut bien lentreprise mais sans les charges. Et oui, Casino paye des frais financiers de sa dette. florida7 notre magicien enlève le coût de la dette. Cest magique ! Ce nest pas très pro. 

  • 20 juin 2023 17:44

    M32 les capitaux propres sont qd même à 3.8 Milliards € contre un capitalisation de 100 Millions € !

    ya comme un big problème de valo !

  • 20 juin 2023 17:45

    si tu vends tout , il resterait 3.8Milliards € ... si bien sur les comptes sont réels et corrects ...

  • 20 juin 2023 19:16

    *actifs valorisés 

  • 21 juin 2023 09:59

    florida7 le valeur des capitaux propres est obtenue en comptabilisant les actions CO non pas à leur cours de bourse mais à leur valeur d'actif net théorique calculée avantageusement

  • 21 juin 2023 11:31

    Pourquoi vous ne tenez pas comte de la valeur des magasins eux même? je parle de l'immobilier?

  • 21 juin 2023 12:21

    florida7 écrit : « si tu vends tout , il resterait 3.8Milliards € ... si bien sur les comptes sont réels et corrects ... »

    Complètement faux. Rallye cest 52% de Casino, tu vends 52% de Casino pour zéro avec 6.4 milliards de dettes. 

    Tu comprends rien à lanalyse financière. Nul en compta. Arrête la bourse et de supprimer mes posts. 

    Il ne sait pas ce que deviennent les fonds propres « entièrement libérés ». Dis nous que fait on des fonds propres. On les range dans une boîte et on attend ? 

  • 21 juin 2023 13:10

    Lire  "négatif de 601 M€ au 31 décembre 2022"

  • 21 juin 2023 13:16

    Niel c'est juste pour faire de la surenchère face à Crétinsky

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