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RALLYE : vendre ?

Casino
- désendettement massif de 4 milliards
- dette nette la plus basse en 10 ans : 2 milliards
- rachat de l'OC sur Monoprix, plus d'instrument dilutif
- gain de part de marché en France +0,2pt, Géant et Leader Price gagnent des PDM sur la concurrence depuis 5 périodes et certainement amélioration de l'ebitda
- gain de part de marché au Brésil dans l'alimentaire: Q1 +10% de CA dans l'alimentaire
- 4 milliards d'actif immobilier rien qu'en France + de l'immobilier en Colombie et Brésil pour des centaines de millions
- taux d'emprunt en France au plus bas et avec la baisse de la dette, certainement une amélioration des conditions financières à court terme et une capacité à emprunter à taux faible sous 12 mois pour relancer la croissance externe

Rallye détient 50% de Casino (fonds propres de 8milliards grâce à la PV sur vente Thaïlande) et 100% de Go Sport
Rallye est valorisée ce jour moins de 800M€

Qui vend à ce cours et pourquoi ?

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12 réponses

07 juin 2016 23:28
Assurément la valeur la plus intéressante en ce moment. Malgré sa récente hausse, elle ne vaut encore que 39 % de son plus haut de 3 ans contre 56 % pour Casino et 85 % pour le CAC 40. JCN a pourtant bien mené sa barque.

08 juin 2016 08:37
Si j'en crois votre démonstration, Rallye est très sous-évaluée
08 juin 2016 11:37
Je partage votre avis sur sousevaluation...cependant, il convient de tenir compte des 3 milliards d'euros de dettes de Rallye (toujours en legere croissance ...
L'amelioration cote endettement Rallye passe par une meilleure performance de Go Sport Courir et des dividendes plus importants de Casino.
La meilleure performance de Casino est justifiee par la baisse importannte de son endettement.
Rallye a encore des efforts a faire. Mais la valeur est attractive et le risque existant en cas de crise financiere et ou de non amelioration des comptes. A 11% de rendement, c'est bien paye. A 7% je prends Casino sans hesiter
09 juin 2016 10:55
Bonjour,
Rallye est une réelle opportunité à ce cours cela fait des années que je suis la valeur et je n'ai pas hésité à rentrer long avant le coupon à 16,91:)
09 juin 2016 11:44
Et le real brésilien qui reprend 12% depuis le début de l'année !
09 juin 2016 11:47
Oui Lolote, Rallye il faut entrer Gros et Long
09 juin 2016 13:03
une des seules intéressantes !!!
09 juin 2016 13:05
on a repris 1,62 post détachement
09 juin 2016 13:11
gros potentiel de hausse a venir
09 juin 2016 13:39
Il faut clôturer au dessus des 16,34 la cible est le haut du range mensuel vers 17,80.:))
19 octobre 2016 14:38
j'ai trouvé la réponse à ma question qui est "parce que Rallye est top endettée"
je reste très positif sur Casino et reviendrais sur Rallye quand JCN aura pris des décisions pour désendetter cette dernière; je pense notamment à la vente de Go Sport et une baisse du dividende pour rembourser les emprunts

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