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POXEL : Explications et objectifs :

M3543043
21 nov. 202016:42

Poxel a deux partenaires dans le monde, Sumitomo pour la région Japon Asie et Metavant pour l'Europe et les Etats-Unis Metavant est l'une des seize structures de Roivant Science
Roivant Science a été créée à New-York par un entrepreneur, Vivek Ramaswamy et leur siége mondial a été inauguré à Bâle en 2016. La société a cherché à révolutionner l'approche des biotechnologies et à réinventer le concept des grandes entreprises pharmaceutiques. Elle recrute des experts dans toute la chaîne de valeur biopharmaceutique, de la recherche universitaire et industrielle à la chimie, la fabrication et le contrôle, de la formulation jusqu'aux transactions commerciales. L'idée est de couvrir tout le processus dans des secteurs à forte valeur ajoutée et sur des segments extrêmement porteurs. Avec cette famille d'entreprises décentralisées elle a connu des succès retentissants comme l'introduction en bourse d'Axovant ou celle de Myovant. Elle couvre des secteurs qui vont de l'urologie à la thérapiegénique, des maladies inflammatoires de la peau aux traitement des troubles respiratoires..
Ces différents secteurs sont couverts par des entreprises de biotechnologies qui sont autant de filiales regroupées au sein d'une plus grande entreprise ou « Vant ». Parmi ces 16 Vants nous avons donc la fameuse Metavant. Metavant a été financée par Softbank qui a apporté 1.1 milliard de USD. Metavant est normalement la famille spécialisée dans les maladies cardiométaboliques, l'une des complications majeures liées au diabète Il

A un moment où Poxel est proche de pouvoir commercialiser son médicament au Japon, la partie USA Europe a très peu progressé, notamment parce que Metavant n'a pas joué son rôle. C'est en grande partie ce qui freine la progression du cours de Poxel depuis des mois.
Ce manque d'action de la part de Metavant a à mon sens plusieurs raisons :
 1/ le coût de développement et de commercialisation semblent trop élevés pour Metavant malgré sa capitalisation

2/ le travail représenté risque de déséquilibrer l'ensemble des "vants"

3/ Cette stratégie s'écarte du modèle économique de Roivant qui sans chercher à "faire des coups" n'est pas là pour développer des programmes sur des années et en a déjà abandonné pour des raisons similaires

Il est important de garder à l'esprit que l'année dernière Sumitomo a acheté 10% de Roivant pour 3 milliards de USD, mais que Metavant ne faisait pas partie de l'opération

Dès lors, on peut imaginer que Sumitomo regardera avec intérêt cette branche de la famille Roivant qui lui permettrait de renforcer sa position sur l'Imeglimine

En ce qui concerne le cours, cette nouvelle permet de clarifier une situation subie depuis des mois et où il devenait clair que Roivant n'était pas à la hauteur des avancées de Poxel.
La nouvelle a pesé vendredi sur le cours de Poxel, mais malgré les inquiétudes de nombreux petits porteurs, le titre a résisté grâce à ceux qui en ont profité pour acheter à un cours décoté alors que la situation s'éclaircit. 
Sur le fonds chacun avait compris que Metavant était devenu un boulet pour Poxel (voir le bon commentaire de Guillaume Bayre sur BFM Bourse vendredi à 17h50)
Comme je ne crois pas à la vente des droits dans 60 jours Poxel les récupérera et pourra à nouveau les licencier
Cette clarification avec un calendrier à venir chargé et un nouveau partenaire à venir, _à ce stade et compte tenu de ses avancées et du faible coût il serait surprenant de ne pas assister à des marques d'intérêts des acteurs du secteur_, Poxel devrait pouvoir reprendre sa tendance haussière entamée il y a quelques semaines

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11 réponses

  • M6115212
    21 novembre 202017:07

    Poxel va je pense les récupérer. Mais pourra-t-il le licencier à nouveau, c'est moins sûr.

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  • M3543043
    21 novembre 202017:32

    Si le produit est commercialisé au Japon,  ce qui est le plus probable et ce courant 2021, il serait surprenant que Poxel n'arrive pas à licencier pour les USA et pour l'Europe

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  • M3543043
    21 novembre 202017:37

    Tout vaut mieux que le blocage du développement par Poivant qui avait les droits mais pas l'intention, les moyens et la logique industrielle (concurrence glucagon) de développer l'imeglimine en Europe et aux USA

    A titre personnel je reste admiratif de ce qu'a accompli Vivek Ramaswamy, mais lorsqu'on commence à étudier Roivant on comprend qu'il cherche à rationaliser un peu ses différentes structures au sein desquelles certaines molécules ou certains projets peuvent même se concurrencer

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  • Jemime
    21 novembre 202017:40

    L affaire est pliée depuis longtemps ...sumi va t il sortir du bois de suite ou attendre s il veut mettre la main sur poxel ? Attention si kuhn n est pas complice le risque pour sumi sera grand 

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  • M3862762
    21 novembre 202019:27

    M3543043 :  A ma connaissance, Sumitomo a pris une option sur Métavant le 31/10/2019.

    Voir le pdf bas de page 10 et page 11  à ce lien : https://www.ds-pharma.com/ir/news/pdf/ene20191031.2.pdf

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  • M3543043
    21 novembre 202019:33

    Oui merci de le rappeler M386, c'est important

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  • M3862762
    21 novembre 202019:44

    Tiens !!!! mon msg précisant que Sumitomo avait une option sur Métavant depuis le 31/10/2019 a été EFFACé !
    - 🤔 Cela gênerait-il quelqu'un ???

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  • GNOWSYS
    21 novembre 202020:08

    Tout repose dans les mains et le bon vouloir de Sumitomo pour une poursuite avec équipes et moyens aux USA.
    Roivant n'en a pas les moyens et sans doute trop occupé ailleurs, et avait sans doute les yeux plus gros que le ventre.
    Poxel n'en a pas les moyens seul non plus. TK avait estimé le coût de 250M pour une p3 aux US.Si Sumitomo estime profitable l'iméglimine aux USA, ça le fera.Une chance non négligeable qui pèsera pour Poxel serait que Sumitomo étant déjà trop engagé et impliqué dans la pré-commercialisation de l'iméglimine au Japon, ne pas investir lourdement serait décrédibilisé son action au Japon.

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  • Nafnaph
    21 novembre 202020:10

    Reco
    Mais qui bloque le cours depuis si longtemps avec un tel acharnement?

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  • M3543043
    21 novembre 202022:48

    Pour revenir sur Roivant on peut comprendre l'intérêt qu'y avait trouvé TK à l'époque qui a pu encaisser 50M d'un acteur assez révolutionnaire dans son genre
    Maintenant V Ramaswary reste un financier et le développement à LT n'est pas son domaine alors qu'il a pu gagner beaucoup sur des coups plus rapides

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  • M3543043
    23 novembre 202008:53

    Malgré l'inévitable pression vendeuse celle-ci devrait vite s'épuiser et laisser la place à la reprise
    La tendance à la hausse était forte et devrait prendre le dessus
    Le départ de Roivant devrait être interprété comme une très bonne nouvelle à partir du moment où ce soutien n'en était pas un, il compliquait même tout développement à commencer par celui de Sumi
    Cela fait des mois que les tergiversations relayées par d'innombrables posts sur le forum pesaient sur le cours et nourrissaient tous les complots

    Même en retirant les USA et l'Europe, en retirant toute valeur aux avancées dans la Nash et en ne laissant que le développement au Japon, la valorisation actuelle est trop modeste

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