OSE IMMUNO : Ce soir c'est notre soir www.ose-immuno.com weeb cast

Volcano

13:13

"TEDOPI®, l'immunothérapie anticancéreuse la plus avancée" — le titre est offensif, ils ne viennent pas pour être modestes. 🎯

Kanoto9

13:18

Comme deja dit, le problème c'est qu'ils ont besoin de faire un KOL meeting pour le démontrer. Tu ne fais pas un financement à la IRIS si tu as une révolution entre les mains. Point.
Ce qu'ils ne pourront pas faire car les resultats ont encore (et toujours) des points d'interrogations

Volcano

13:23

En tous cas c'est la seule actuellement à pouvoir faire aussi bien que abivax jadis

Volcano

13:25

Le train est au ralenti je viens de sauter dedans avec pas mal de sacs vide et une poignée d'euros 🤞

Kanoto9

13:39

Volcano

13:23

En tous cas c'est la seule actuellement à pouvoir faire aussi bien que abivax jadis

Clairement pas. Si elle nous donne une phase 3 positive (et bien claire dans les resultats, pas comme à chaque resultats) alors la oui ca pourra faire un Abivax.
Mais sur le CT il n'y a rien à attendre. Fin d'année peut être avec analyse de futilité.

Seule chose qui la ferait bouger serait un partenariat surprise, mais compte tenue de la mise en place du financement IRIS et de l'échéanche de ce dernier, je dout fort que quelque chose soit en cours, et arrive sous peu.

J'attendrais un moment avant de me replacer ici perso.

Glove

14:08

Faut arrêter avec Abivax... Abivax on parle d'une indication à 4-5 milliards facile. Une molécule a 10 milliards si elle est efficace dans d'autres indications (l'instigateur est très confiant pour Crohn).

Ose on n'est pas du tout à ça sur Tedopi. Et c'est pas pour cracher sur Ose. Mais Abivax c'est les premiers français depuis 15 ans à avoir un succès comme ça, seul sur une indication majeure.

Volcano

14:17

La thèse OSE ce n'est pas Tedopi® seul — c'est ARTEMIA (lusvertikimab, IBD) qui est le vrai moteur de valorisation
Le marché IBD est comparable en taille au marché UC d'Abivax
OSE-127/IL-7R est first-in-class dans une indication massive
Le partenariat potentiel post-ARTEMIA positif c'est précisément le scénario licensing upfront + milestones

Volcano

14:18

Bref je suis dans le train 👍

Glove

15:51

Artemia c'est Tedopi. Pas Lusvertikumab.

Lusvertikumab a bien fonctionné en RH mais seulement sur un sous-groupe, ce qui réduit les ventes potentielles. Abivax a publié des résultats qui leur permettront d'adresser plus de patients que Ose dans la RH.
Par ailleurs, sur Lusvertikumab Ose a l'air de vouloir y aller avec un partenaire qui prendra des parts du gâteau. Abivax a réussi sa phase 3 sans partenaire. S'ils font un partenariat pour vendre leur molécule quelque part dans le monde, ça sera dans des conditions bien plus favorables que Ose en phase 2.

J'adore Ose, je suis dans le train également mais faut arrêter de raconter n'importe quoi. Abivax est un cas unique dans l'histoire des biotechs françaises. Ça ne veut pas dire que ça ne se représentera pas mais en tout cas pas avec le pipeline actuel de Ose.

Glove

15:54

Ose n'aura pas la capitalisation actuelle de Abivax dans les 5 ans minimum voire 7-8-10 ans à venir.

Mais ça ne veut pas dire que l'histoire ne peut pas être intéressante pour un investisseur. Ose a largement de quoi viser 800 millions / 1 milliard de capitalisation dans les 3 ans et ça ferait un super parcours pour un investisseur.

Volcano

15:57

Glove

15:51

Artemia c'est Tedopi. Pas Lusvertikumab.

Lusvertikumab a bien fonctionné en RH mais seulement sur un sous-groupe, ce qui réduit les ventes potentielles. Abivax a publié des résultats qui leur permettront d'adresser plus de patients que Ose dans la RH.
Par ailleurs, sur Lusvertikumab Ose a l'air de vouloir y aller avec un partenaire qui prendra des parts du gâteau. Abivax a réussi sa phase 3 sans partenaire. S'ils font un partenariat pour vendre leur molécule quelque part dans le monde, ça sera dans des conditions bien plus favorables que Ose en phase 2.

J'adore Ose, je suis dans le train également mais faut arrêter de raconter n'importe quoi. Abivax est un cas unique dans l'histoire des biotechs françaises. Ça ne veut pas dire que ça ne se représentera pas mais en tout cas pas avec le pipeline actuel de Ose.

Mon erreur :
J'ai confondu ARTEMIA et lusvertikimab dans mon message précédent. Glove a raison :
ARTEMIA = essai Phase 3 de Tedopi® (OSE2101) en NSCLC
Lusvertikimab (OSE-127) = anti-IL-7R, IBD/RH, Phase 2 — c'est un actif différent
Ce que Glove dit de juste :
Lusvertikimab a fonctionné sur un sous-groupe seulement — marché adressable réduit
OSE aura besoin d'un partenaire pour le commercialiser — dilution de la valeur
Abivax Phase 3 solo dans une indication massive = cas unique
Ce qui reste valide pour OSE :
ARTEMIA positif = catalyseur de revalorisation majeur sur Tedopi®
Lusvertikimab reste first-in-class IL-7R avec optionnalité réelle
Valorisation actuelle ne price ni l'un ni l'autre correctement
Merci à Glove — c'est exactement le type de contradiction utile sur un forum. La thèse OSE reste intacte, mais mieux calibrée.
18h00. 🎯

Glove

16:12

Un conseil, ne demande pas aux IA si c'est une bonne idée d'investir dans telle ou telle action. Utilise l'IA éventuellement pour t'aider a synthétiser des études, des communiqués de presse etc. Mais qu'on le veuille ou non, il y a des raisons pour lesquelles Ose vaut ce prix là.