Pixium Vision : annonce le succès de son introduction en bourse
17/06/2014 | 22:36
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La société lève 34,5 millions d’euros (46,7 millions d’US dollars) sur Euronext Paris, avec l’exercice intégral de la clause d’extension
Regulatory News:
Pixium Vision (Paris:PIX):
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions de PIXIUM VISION aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions de PIXIUM VISION ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. PIXIUM VISION n'envisage pas d’enregistrer l’offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d’actions aux Etats-Unis.
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
Pixium Vision, société qui développe des systèmes de restauration de la vision (SRV) innovants pour permettre aux personnes ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Euronext Paris), avec une levée de 34,5 millions d’euros. Le Conseil d’Administration du 17 juin 2014 a décidé l’exercice intégral de la clause d’extension. Pixium Vision va ainsi émettre 4 166 666 actions nouvelles au prix de 8,28 euros par action. Sur la base du prix de l’offre, la capitalisation boursière de la société ressort à 100,4 millions d’euros.
Bernard Gilly, Président Directeur Général et fondateur de Pixium Vision, déclare : « Le succès de notre introduction en bourse témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie de Pixium Vision. Nous sommes convaincus que Pixium Vision, fort des technologies complémentaires d’IRIS® et de PRIMA, est dans une position unique pour devenir un leader mondial des systèmes de restauration de la vision et ainsi permettre aux personnes ayant perdu la vue de vivre en plus grande autonomie.»
Les fonds levés dans le cadre de cette introduction en bourse vont permettre à Pixium Vision de poursuivre sa stratégie et notamment de financer le développement clinique et le lancement commercial d’IRIS® en Europe et aux Etats-Unis, ainsi que le développement clinique et l’obtention des autorisations règlementaires de mise sur le marché en Europe du système PRIMA.
L’offre a bénéficié d’une demande importante d’investisseurs de qualité, français et internationaux, et de la participation notable des investisseurs personnes physiques en France. Parmi ces investisseurs de qualité, Bpifrance Participations est entré au capital de Pixium Vision à hauteur de 8,07% (en supposant l’option de surallocation totalement exercée) représentant un investissement de 8,5 millions d’euros. Par ailleurs, les actionnaires historiques de la société – les fonds Sofinnova, Abingworth, Omnes Capital, Innobio et Seventure – ont confirmé leur volonté de participer fortement au développement de Pixium Vision en portant leurs souscriptions à 8,5 millions d’euros. Bpifrance Participations devient, aux côtés des actionnaires historiques, qui ont ainsi renouvelé leur confiance, un actionnaire de référence de la société.
A cette occasion, Bpifrance Participations, les fonds historiques, le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué ont signé un pacte d’actionnaires afin notamment d’octroyer un poste d’administrateur à Bpifrance Participations et de prendre des engagements de conservations réciproques de leurs titres dans la société, en vue de conférer une stabilité propice au développement des activités de Pixium Vision.
Les actions de Pixium Vision seront cotées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0011950641 et le mnémonique PIX. Les premiers échanges auront lieu le 18 juin 2014 (sous forme de promesses) et la date de règlement-livraison est prévue le 20 juin 2014.
Caractéristiques générales de l’offre (hors option de surallocation)
Prix final de l’offre : 8,28 euros par action
4 166 666 actions nouvelles émises incluant l’exercice complet de la clause d’extension
Capitalisation boursière de 100,4 millions d’euros, sur la base d’un nombre total de 12 131 220 actions, d’une valeur de 8,28 euros par action
L’Offre a pris la forme d’une offre à prix ouvert auprès du public en France et d’un placement global principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, à l’exception notamment des Etats-Unis
Placement global : 3 658 347 actions allouées aux investisseurs institutionnels, soit 87,80% du nombre total d’actions émises, dont 1 030 001 actions souscrites par les actionnaires actuels (Sofinnova, Abingworth, Omnes Capital, Innobio, et Seventure) et 1 030 000 actions souscrites par Bpifrance Participations
Offre au public : 508 319 actions ont été allouées aux investisseurs individuels, soit 12,20% de l’offre
Option de surallocation : jusqu’à 624 999 actions nouvelles pourront être émises, en cas d’exercice, en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, de l’option de surallocation au plus tard le 17 juillet 2014 (inclus). Le produit brut global de l’opération pourrait atteindre 39,7 millions d’euros avec l’exercice intégral de l’option de surallocation
Société Générale, agissant en qualité d’agent stabilisateur, ou tout établissement agissant pour son compte, pourra, sans y être tenu, et avec faculté d’y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter de la date de fixation du prix de l’Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 18 juin au 17 juillet 2014 intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Pixium Vision, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions Pixium Vision et sont susceptibles d’affecter leur cours.
Calendrier indicatif (résumé)
18 juin 2014 Premiers échanges sur Euronext Paris sous la forme de promesses d’actions (jusqu’au 20 juin 2014 inclus)
20 juin 2014 Règlement et livraison des actions (OPO et Placement Global)
23 juin 2014 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris
17 juillet 2014 Date limite d’exercice de l’option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle
Codes de l’action Pixium Vision
Nom de la société : Pixium Vision
Libellé : « Pixium Vision » (et sous le libellé « Pixium promesses » pour les promesses d’actions qui seront négociées du 18 juin 2014 au 20 juin 2014 (inclus)
ISIN : FR0011950641
Mnémonique : PIX
Compartiment : C
Secteur : 4535 – Medical Equipment (classification ICB)
Investissement de Bpifrance Participations / Répartition du capital post Offre
Innobio (actionnaire historique de la société dont la société de gestion est Bpifrance Investissement) et Bpifrance Participations sont considérés agir de concert conformément à l’article L. 233-10 du Code de commerce.
Postérieurement à l’Offre et en supposant l’option de surallocation totalement exercée, la répartition du capital social sera la suivante :
Actionnaires Nombre d'actions
% du capital et des
droits de vote
Fondateurs (hors Bernard Gilly) 512 997 4,02%
Bernard Gilly (mandataire social/PDG) 130 881 1,03%
Fonds Sofinnova 2 967 529 23,26%
Abingworth 2 086 720 16,36%
Fonds Omnes 1 466 794 11,50%
Fonds Seventure 155 872 1,22%
Autres investisseurs financiers 74 419 0,58%
Sous total investisseurs financiers (hors concert) 6 751 334 52,92%
Fonds Innobio 1 599 334 12,54%
Bpi France Participations 1 030 000 8,07%
Sous total concert 2 629 334 20,61%
Actions issues des rompus post regroupement 9 0,00%
Flottant 2 731 664 21,41%
Total
12 756 2191
100,00%
____________________
1 Il est précisé qu’au titre du pacte qu’ils ont signé, les fonds historiques et Bpifrance Participations ont pris un engagement de conservation de leurs titres dans la Société pour une durée de 18 mois, dégressif par tiers à l’expiration de chaque période de six mois, et le Président Directeur Général et le Directeur Général Délégué ont pris un engagement de conservation de leurs titres dans la Société pour une durée de 3 ans, dégressif par tiers à l’expiration de chaque période d’un an.
