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    NOVACYT : 05 10 2026 - MON ETAT DES LIEUX | page 2

    05 oct. 2026 08:00

    1. Cadre Théorique et Temporel (Thermoéconomie & Cycles).
    Compression 24/7 vs Viscosité industrielle : Importer le concept de *halving* crypto (marché H24) ou viser une répercussion linéaire sur 120 mois (cycle de Juglar) est incompatible avec la réalité d'une biotech. La Bourse classique (37,5 h/semaine) et l'économie réelle subissent la viscosité des validations cliniques, des budgets hospitaliers et des normes sanitaires.
    Le verrou du cycle Kitchin (48 mois) : Novacyt est enfermée dans un micro-cycle d'inventaire et d'amortissement de 3 à 4 ans. Sa trésorerie et son plan d'économies d'OPEX (-3,4 M£) lui imposent de franchir le point mort EBITDA d'ici 2027.
    L'urgence thermoénergétique : L'entreprise brûle actuellement plus de cash qu'elle n'en génère. Si l'entropie n'est pas inversée avant la réaction de la concurrence (2028-2029), l'épuisement financier sera fatal.

    2. Analyse Fondamentale : Fenêtre DPYD IVDR et Axe Illumina / FDA
    Monopole réglementaire UE (IVDR) : Le kit *Yourgene® Insight DPYD* à 19 variants bénéficie du nouveau règlement européen (UE 2017/746), qui interdit aux hôpitaux le recours aux tests maison (LDT) dès qu'un produit IVDR de Classe C existe. Les coûts de changement (*switching costs*) hospitaliers verrouillent les CHU et le NHS pour 36 à 48 mois.
    L'accord-cadre avec Illumina : Signé début septembre 2026, ce partenariat *hardware/software* répète le modèle du test prénatal *IONA Nx*. Il permet d'intégrer le test DPYD sur la base installée de séquenceurs NextSeq d'Illumina.
    Le catalyseur FDA (États-Unis) : La FDA durcit la réglementation sur les LDTs américains alors qu'aucun test DPYD homologué n'existe outre-Atlantique. L'invisibilité de Novacyt sur le marché OTC (*NVYTF*) et la taille relative pour Illumina créent une asymétrie d'information majeure : le marché US n'a pas encore coté la possibilité d'un dépôt conjoint FDA.
    Risque de destruction créatrice (Schumpeter) : L'émergence de recherches pharmaceutiques pour corriger la toxicité du 5-FU constitue une menace d'obsolescence thérapeutique asymétrique, imposant à Novacyt de rentabiliser son innovation immédiatement.

    3. Analyse Technique Hebdomadaire (Ichimoku & Elliott) Pression post-RNS du 30 septembre : La purge récente a testé et préservé le support plancher ultime situé entre **0,4375 £** (ligne cyan) et **0,4500 £** (pavé jaune).
    * **Diagnostic par les volumes :** Les volumes faméliques sur la bougie de baisse confirment un simple *shakeout* de la clientèle de détail à faible liquidité, et non un dégagement massif des mains fortes institutionnelles.
    Configuration Ichimoku (Novembre 2026) : La projection du nuage (*Kumo*) montre un affinement drastique (creux/twist) entre fin octobre et début novembre 2026, matérialisant la zone de moindre résistance pour une sortie d'impulsion.
    Objectif d'impulsion (Vague 1) : Le premier niveau de confirmation majeure se situe à **0,6650 £** (plat de SSB et résistance horizontale bleue).

    4. Théorie des Jeux, Menace d'OPA et Cadre Géopolitique L'OPA comme Équilibre de Nash : Dès que Novacyt démontrera un EBITDA positif (2027), son rachat par un géant du secteur (Qiagen, Roche, Thermo Fisher) deviendra la stratégie dominante. Racheter Novacyt avec une prime de 100 à 200 % coûtera moins cher aux prédateurs que d'affronter l'embouteillage administratif des Organismes Notifiés européens.
    Rupture de la trajectoire linéaire : La certitude d'une OPA élimine le scénario d'une hausse boursière étalée sur 10 ans : le cycle se terminera prématurément par un *gap* de rachat et un retrait de la cote dès que la rentabilité sera prouvée.
    La décote géopolitique européenne : Le conflit en Ukraine et le réarmement européen drainent les liquidités institutionnelles vers le secteur de la défense, asséchant les Small Caps civilistes. Cette prime de risque géopolitique compresse le cours sous 0,50 £, mais s'effacera brutalement dès le franchissement du point mort financier.

    C'est ma manière de voir les choses personne n'est contraint de s'en nourrir

    59 réponses

    • 14:44

      Les institutionnels vont regarder la progression du ROCE et ROIC , et voir si il y a des améliorations significatives avant de s'embarquer.
      Tout dépendra du futur CA , mais également de la marge à augmenter (56% doit s'améliorer) .
      L'incidence directe sera sur l'EBITDA
      A parti de la on pourra parler de renaissance de cette société, et se projeter très positivement . Pas avant.
      Avril est le moment pivot (parution annuelle) .
      Ceux qui engagent la balle en amont y croient , ou auront suffisamment d'infos positives pour le faire. (option 2 pour les avertis)
      Pour le PP repérer les mvts, c'est un indice spéculatif prometteur. Faut il cependant qu'il ait lieu

    • 14:50

      Sinon pas faire compliqué juste attendre la commande et le manipulateur de cours aura deja un peu plus de mal à le tenir.

    • 14:56

      Y aura pas de commande. Si vous suiviez les dossiez vous comprendriez qu'on est pas en période covid ou c'est l'Etat qui débloque la commande. Avec l'IVDR chaque hopitaux ou meme centrale d'achat de regroupement commandera ou commande ses tests directement a l'entreprise. Y aura plus d'effet d'annonce. C'est le CA qui sera observé, commenté et qui déclenchera ou pas ce que tout le monde attend.
      Bon dieu plongez vous dans les textes !

    • 14:56

      Sur Euronext il y a un bloc de 60K qui a été croqué
      Sur LSE 4 blocs de 25K en simultané
      A deux minutes d'intervalles ....
      Vu la faiblesse des volumes ça envoie des buches, c'est ce que je constate. De la a tirer une vérité , c'est autre chose ...
      Mais quand même c'est pas un pp qui bouge, ça c'est certain.

    • 15:01

      Les commandes NHS de 100 millions : terminé à jamais.
      Ils ont prévu des étalements sur 2 ans renouvelables pour les commandes d'Etat.
      Tout sera lissé mais constituera un bon socle de CA récurrent et fiable.
      Et quant au COVID , pour ma part c'est 0 de chez O . L'avenir est ailleurs ,
      Biosynex paie le prix de cette obstination COVID et sont devenus complètement obsolete par leur aveuglement.

    • 15:08

      Aucune position short détectée sur Novacyt .
      Contrairement à la montée de Capital de Biosynex , ou ils avaient loués leurs titres aux petits copains qui établissaient une pression short pendant leur ramassage. ( ça c'est du pur Biosynex : jusqu'a la moelle)
      On serait sur une config ramassage avant up . ( qui d'ailleurs a eu lieu également avec Biosynex - mais qui s'est fait royalement piéger par les rosbeefs par la suite)
      nota bene : il y a toujours un gros up après ramassage. Mais il faut détecter le ramassage, et ce n'est pas si évident.

    • 15:12
      14:56

      Y aura pas de commande. Si vous suiviez les dossiez vous comprendriez qu'on est pas en période covid ou c'est l'Etat qui débloque la commande. Avec l'IVDR chaque hopitaux ou meme centrale d'achat de regroupement commandera ou commande ses tests directement a l'entreprise. Y aura plus d'effet d'annonce. C'est le CA qui sera observé, commenté et qui déclenchera ou pas ce que tout le monde attend.
      Bon dieu plongez vous dans les textes !

      Je ne pense pas. Je ne parle pas de Covid. Mais bien du test qui vient d'être commercialisé.
      Pas de soucis Thierry. Chacun son avis.
      On se reparle dès que le communiqué tombe.

    • 15:23

      La seule chose spectaculaire :
      Les accords Illumina flambent et se démultiplient
      Le déclencheur :
      Si Illumina valide et standardise les solutions de Novacyt pour ses clients académiques et cliniques mondiaux, le segment Instrumentation pourrait passer de 2 M£ à plus de 15 M£

      L'effet CDC : Grands Contrats Institutionnels (Levier Répétitif à Haute Marge) :
      Le catalogue d'essais RUO (Research Use Only) de Primer Design (filiale de Novacyt) couvre les maladies infectieuses (Ebola, Hantavirus, etc.).
      Le CDC ou d'autres agences de santé mondiales achètent ces kits lors de programmes de surveillance épidémiologique.

      Un contrat d'approvisionnement pluriannuel renouvelable ou une commande d'urgence ajouterait immédiatement 10 à 20 M£ de ventes directes à forte marge (>75%),
      basculant instantanément l'entreprise dans une hyper-rentabilité

      ça , ce serait de l'hyper concret quasi miraculeux et on en revient à :
      Seuls les chiffres pourront le confirmer

    • 15:25

      Le changement de paradigme commercial peine à être intégrer. L’IVDR change tout !

      1. Du tout Etatique à la récurrence hospitalière : Pendant le Covid : Les États achetaient en urgence des volumes massifs par centralisation ministérielle (ex. le ministère britannique de la Santé). Cela déclenchait des RNS spectaculaires du jour au lendemain (« Contrat centralisé de 100 M£ »), mais sans aucune visibilité de long terme une fois la crise passée. Sous le régime IVDR : La réglementation européenne (UE 2017/746) interdit aux hôpitaux le recours aux tests maison (LDT) dès qu'un kit certifié IVDR de Classe C existe. La décision d'achat ne dépend plus d'un gouvernement, mais de groupements d'achats régionaux, de réseaux hospitaliers (ex. NHS Genomic Laboratory Hubs au Royaume-Uni) et de CHU.

      2. Ce qui change dans la communication financière (RNS) :
      •Fin des RNS « coup de poing » : Il n'y aura plus d'annonces fracassantes d'un État signant un chèque géant en une seule fois.

      •Invisibilité opérationnelle quotidienne : Chaque établissement ou groupement qui adopte le test Yourgene® Insight DPYD passe des commandes de réactifs au fil de son activité oncologique réelle directement à l’entreprise.

      •Révélation par les bilans : Le travail commercial ne se mesure plus aux annonces de presse, mais au cumul des ventes de consommables révélé lors des RNS de résultats semestriels, annuels et Trading Updates.

      En conclusion : La croissance du chiffre d'affaires ne se fait donc pas par à-coups spéculatifs, mais par empilement progressif et silencieux de la base hospitalière installée. C’est ce qu’on voit sur le cours. Les mains fortes préparent le socle sur lequel elles vont fonder leurs calculs de retour sur la spéculation boursière.

    • 15:28

      Pour ma part je surveille les actions de notre bon vieux Crinelli , dinosaure qui a échappé à toutes les restructurations.
      C'est un malin qui ne rate jamais une occasion de profit .
      Pour info : En mars 2026 il a adhéré à l'augmentation de k pour 25K titres ... pas folle l'abeille.

    • 16:14

      CONFIRMÉ:
      4 achats totalisent 167329 titres EURONEXT
      4 achats 150K titres LSE

      Il ya du move , et les volumes ne sont pas gros...Attaque en sous marin.

    • 16:25

      En tous cas, une chose est sûre : l'australien ne doit pas être idiot pour prendre une part en échange de sa boite qui crachait du cash.

    • 16:31

      Attention l'australien a une Clause d'Earn-out :
      Un complément de prix conditionnel pouvant atteindre un maximum de 16,5 millions AUD (environ 8,7 millions de £) étalé sur une période de quatre ans, en fonction des résultats post achat Novacyt.
      Et il compte bien les encaisser .

    • 16:31
      16:14

      CONFIRMÉ:
      4 achats totalisent 167329 titres EURONEXT
      4 achats 150K titres LSE

      Il ya du move , et les volumes ne sont pas gros...Attaque en sous marin.

      d un autre coté 2 achats de 30 000 titres ça peanuts même pour un pp a moins de 50 centimes l action


      et je confirme que les volumes sont juste un peu au dessus de la moyenne quotidienne

      c est juste MA remarque

    • 16:33

      lui il a fait un deal dans le deal .... et il va certainement encaisser le max du max.

    • 16:42

      Logos Ca c'est certain. Il est positionné aux portes de l'indopacifique qui avec l'Australie correspondent au plus gros marché mondial actuel (tant que les states n'ont pas choisi un test IVDR agréé FDA).
      Quand l'Europe s'ouvrira fin 2028 et alors que toutes les exceptions vont tomber il y aura là aussi un superbe marché si la concurrence n'a pas fait mieux d'ici là. Pour ce qui concerne Illumina il est probable qu'avec l'avance des dossiers Novacyt ils ont un boulevard pour prendre de l'avance FDA mais a ce stade ce n'est que de la spéculation.

    • 16:42

      Un PP par prudence, habitude , ou simplement par moyens financiers morcelle. Si un tant soit peu il a une gestion du RR
      Pour 30K il fera trois jets, plus même si il y a 200K de tréso . (15K€ avoisinent 8% du k, c'est beaucoup sur un jet)
      Un pro, attaque la bête différemment . Logique si il dispose de 2 Millions de K€ &+ , pour entreprendre son action.
      Mais bon ... tout ça c'est blabla .... Attendons la suite.
      Déjà la clôture du jour donnera un "léger" aperçu .

    • 16:50

      Si le titre baisse il ne me rapportera rien du tout. Si ça up , j'encaisse en silence et je passe sur un autre dossier.
      J'expose à voix haute des convictions qui me sont propres, mais je n'ai pas la prétention de convaincre les foules.
      Chacun expose son capital pour des motivations différentes. Il n'y a pas de vérité absolue ne bourse, plutôt des probabilités.
      Tout se passe ensuite dans le jeu de dés : Plus facile de faire un 8 , qu'un 2 , mais rien n'est écrit d'avance.

    • 16:55

      la différence des uns et autres se fera sur le : "pressing the bet "
      et pour ça il faut juste avoir les balls au bon moment .
      Donc prendre un risque anyways.

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