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Retour au sujet AMOEBA

AMOEBA : L'envers du décor

01 juil. 2026 21:35

Alors que le PP vit le dossier de manière affective en regardant le produit avec son AMM et ses débouchés, il me semble intéressant de regarder dans l’ombre de la tuyauterie financière, là où se joue le véritable destin de l’action.

Voici mon hypothèse, et comme d’habitude, je n’oblige personne à y souscrire.

AK Mars 2026 : Amoeba lève 6,04M€ avec une entrée soulignée de VATEL pour 4M€. Or

NG est un financier de flux : son métier est de créer de la PV rapide en convertissant des créances en titres décotés à revendre sur le marché.

Vatel est un financier de valeur : son métier est de valoriser un actif sur la durée pour ses propres clients. Vatel a au préalable négocié la baisse des taux d’interet et du report du remboursement des 12M€ d’obligations NG pour sécuriser son investissement.

Comme en 2025 NG est dans sa stratégie de purge progressive en profitant de l’optimisme généré par les good news pour vendre massivement ses titres pour ensuite reconvertir leurs créances en titres de façon décotée, jusqu’au cycle suivant…
…

Sauf que cette fois ci, cette stratégie s’oppose directement à son allié de circonstance (VATEL)

Donc, si ce n’était pas NG, ni Vatel, quel serait le 3èeme « Larron » ?
L’AK de Mars 2026 insiste tant sur l’entrée de Vatel, qu’elle en masquerait presque les 2M€ d’un investisseur qui souhaite visiblement rester invisible.
Un calibrage chirurgical : 2 047 624.25€ représente exactement 4,81% du capital après AK en se plaçant juste en dessous du seuil des 5%, dispensé donc de toute déclaration obligatoire à l’AMF.

Il est évident également que ce troisième Larron est un invité d’NG,

Si ce 3ème Larron vend en masse, NG est blanc comme neige aux yeux des PP et de son allié VATEL et
les 2 millions d’€ apportés par le Larron -sans rembourser le capital des obligations- peuvent tres bien rembourser les intérêts capitalisés et retourner dans la poche d’NG.


Science fiction ? diabolique ? En interrogeant Gemini de la façon la plus objective possible, la réalité sous-marine de la finance dépasse largement les pires scenarios de fiction.

39 réponses

  • 01 juillet 2026 21:42

    PS : le 3eme Larron détenait 2 730 165 actions.

  • 01 juillet 2026 21:49

    Il est évident (selon moi) que NG a accepté la baisse des taux d'intéret de ses 12 M€ d'obligations sur demande express de Vatel. Autrement dit, en connaissance de la destination (paiement des interets) de l'investisseur mystere aux 2M€ lors de l'AK 2026.

  • 02 juillet 2026 04:38

    euronext grouth non reglementé pas de declaration franchissement de seuil 5% ?

  • 02 juillet 2026 05:12

    C'était aussi ma suspicion. Sollicitée, la direction indiquait qu'à sa connaissance, N & G n'était pas identifié comme un des souscripteurs de cette opération. Logiquement elle n'aurait pas participé directement.
    Pourrait-t-on alors parler d'effet Don-Sallustre? En effet, après avoir mis en évidence les ventes de 7 m de titres et le ramassage au plancher avant l'AK de 2025, Il semblerait que les mécaniques de compression des prix transitent désormais par un ou des tiers (cf. les ventes début 2026). Et oui j'y incluerais les 2 millions € de l'AK de mars 2026.

    fm351198 pas de déclaration à l'AMF, seulement une obligation envers la société (c'est à dire pour N&G envers lui-même) en vertu de l'article 9 des statuts. Il faudrait vérifier la version compléte des statuts déposés au greffe, mais à priori pas d"obligation de communication de la société sur les dépassements. N&G, mais c'est aussi le cas d'autres acteurs, peuvent dépasser des seuils de 5%, 10% à la hausse comme à la baisse. La seule trace visible serait dans le document d'enregistrement universel. Si ces opérations sont bien calées, on ne verrait rien. Enfin plus exactement on verrait flou, on verrait filou.

  • 02 juillet 2026 09:48

    Avant de donner mon avis, Petit rappel du communiqué sur la 2 -ème AK:

  • 02 juillet 2026 09:50

    Afin de permettre à Amoéba de consacrer ses ressources financières à la phase de commercialisation qui s'ouvre , les deux parties ont convenu de refinancer cette dette via un nouveau contrat, qui annulera et remplacera les accords précédemment signés.
    Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

    Un contrat unique, qui remplace le contrat initial de février 2023 et ses différents avenants ;
    Un nouveau prêt obligataire sous forme d'obligations simples, à échéance septembre 2029, d'un montant de 12,0 M€ ;
    Un taux d'intérêt revu à la baisse de 200 points de base ;
    Un remboursement du montant nominal des obligations simples in fine, en septembre 2029, et un paiement des intérêts tous les 6 mois, à partir de septembre 2026.
    La possibilité pour le prêteur de convertir sa créance obligataire en actions à l'occasion de toute augmentation de capital de l'émetteur (à hauteur d'un montant maximum de 35% de l'émission) ;
    Le maintien des garanties de remboursement de l'ancien contrat (nantissement des droits de propriété intellectuelle et possibilité de convertir la créance obligataire en bons de souscription d'actions dans l'hypothèse d'un cas de défaut).

  • 02 juillet 2026 09:50

    NG ne fais pas de cadeaux, c'est tout l'inverse. Il faut raisonner en se disant comment vont il faire faire pour ramasser un max en profitant de leur position sachant qu'ils sont coincés sur Amoeba. C'est marqué dans le communiqué, ils ont droit à 35% de l'émission de l'AK à pris préférentielle. C'est pareil que sur l'AK1. L'argent il le gagne en vendant plus haut qu'ils ne rachent.

  • 02 juillet 2026 09:52

    NG Vends entre 0,75 et 0,85…..Ils encaissent 5 000 000 * 0,8= 4 millions d'euro
    Et mi-Sept arrive AK N°3: 15 000 000 d'action nouvelle pour lever environ 8 millions pour Amoéba,
    NG en prend 35%, donc 5 millions pour un cout de 20% inférieur à la moyenne des dernières séances, augmenté de 10% de réduc préférentiel, soit 0,7*0,8*0,9=0,5 euro/action, donc au prix de 2 Millions d'euro ils auront le même nombre d'action et ramassé 2 millions au passage, tout en levant 8 millions pour Amoéba.
    ON AURA ALORS UNE BOITE QUI VAUDRA 90 000 000 *0,5= 45 000 000 Millions c'est le SCHEMA DE L'AK N°1 la question n'est pas de savoir s'ils vont le faire. Mais à quel prix ils vont le faire.
    Ils jouent avec le curseur. la moral de l'histoire: Ils bossent pour eux et pas pour nous. Et c'est de très mauvaise augure pour la fin de l'histoire, parce que c'est eux qui vont écrire leur façon de sortir d'ici.
    Pour ce qui nous concerne je prédits qu'ils sortiront au niveau de 150 millions d'action à 0,95 en 2028 avec tout juste un équilibre du bilan 2028 d'amoéba ... en vendant leur participation de 40 millions d'action.

  • 02 juillet 2026 10:01

    Hypothèse que je partage et qui expliquerait pas mal de choses. Lors du dernier webinaire NG s'était engagée à déclarer tout dépassement de seuil les concernant mais pour le reste... Quid de "l'enquête" qu'NG avait sollicité concernant la baisse des jours précédant la dernière ak et dont ils semblaient tout ignorer?

  • 02 juillet 2026 10:05

    Rien n'est normal sur ce titre... Les PP se font balader (et plu mer par la même occasion) .

  • 02 juillet 2026 10:26
    02 juillet 2026 09:50

    NG ne fais pas de cadeaux, c'est tout l'inverse. Il faut raisonner en se disant comment vont il faire faire pour ramasser un max en profitant de leur position sachant qu'ils sont coincés sur Amoeba. C'est marqué dans le communiqué, ils ont droit à 35% de l'émission de l'AK à pris préférentielle. C'est pareil que sur l'AK1. L'argent il le gagne en vendant plus haut qu'ils ne rachent.

    C'est exactement cela : pour comprendre le cours d'Amoeba, il faut se mettre à la place d'NG sous deux aspects:
    * Comment monétiser la capitalisation d'Ameba
    * Comment optimiser tous les flux financier d'Amoeba vers NG.

    Et là, tout devient limpide sur le cours "bizarre" d'Amoeba

  • 02 juillet 2026 10:29

    6,9 M titres écoulés dans les hauts du printemps 2025 (fourchette 1,0-1,3 €) plus un léger allègement au S2 ( 0,45 M titres). À un prix moyen réalisé estimé d'environ 1,1 €, cela fait déjà 7 à 8 M€ encaissés par NG. Pas mal comme derisking

  • 02 juillet 2026 10:30

    Et en fin d'année, M.Villers dira avec un grand sourire : non non, NG n'a rien vendu, regardez, on a le même nombre de titres.!


    😂​😂

  • 02 juillet 2026 10:32
    02 juillet 2026 10:29

    6,9 M titres écoulés dans les hauts du printemps 2025 (fourchette 1,0-1,3 €) plus un léger allègement au S2 ( 0,45 M titres). À un prix moyen réalisé estimé d'environ 1,1 €, cela fait déjà 7 à 8 M€ encaissés par NG. Pas mal comme derisking

    À cette époque, personne ne comprenait pourquoi le titre ne grimpe pas... Comme aujourd'hui !

  • 02 juillet 2026 10:36

    Mise à part que cette fois ci, ce n'est pas wnG qui vend directement, mais c'est le 3 ème larron. J'en suis concaincu. Je n'ai pas de preuve formelle, mais tout un faisceau d'indices concordants.

  • 02 juillet 2026 10:45

    Surtout si on se recentre sur les 2 problématiques d'NG:

    1°} transformer sa créance en titres.
    2°} Faire en sorte qu'Amoeba puisse oayer ses 1,5M€/an d'intérêts avec l'argent provenant des AK.

  • 02 juillet 2026 10:49

    Oui pour ceux qui n'auraient pas encore compris : à la manière d'un HB qui a "sauvé" Neovacs en son temps d'une mort certaine (pour en faire ce que l'on sait), NG semble avoir débarqué Plasson dans le même objectif et avec la même éthique : faire d'Amoeba un véhicule destiné à maximiser son profit. Je crois au potentiel de cette société mais je serais sorti depuis longtemps si je n'étais pas aussi lourdement investi...

  • 02 juillet 2026 10:55

    La question sera de savoir lors de la prochaine news à quel niveau ils vont se délester 0.85 ? 0.90 ? 0.95 ? pour sortir avant et leur couper l'herbe 🌱 sous le pied 🦵

  • 02 juillet 2026 10:57

    Un forum de platistes ici ?
    (la terre est plate)

  • 02 juillet 2026 11:04
    02 juillet 2026 10:55

    La question sera de savoir lors de la prochaine news à quel niveau ils vont se délester 0.85 ? 0.90 ? 0.95 ? pour sortir avant et leur couper l'herbe 🌱 sous le pied 🦵

    Si je me fie à mon hypothèse, le cours plancher à 0,75€, prix AK 2026.

  • 02 juillet 2026 11:09
    02 juillet 2026 10:57

    Un forum de platistes ici ?
    (la terre est plate)

    Tout va bien rassure toi, tu peux continuer de rêver de fortune grâce à Amoeba.

  • 02 juillet 2026 11:13
    02 juillet 2026 11:04

    Si je me fie à mon hypothèse, le cours plancher à 0,75€, prix AK 2026.

    prix de référence ou prix d'émission?

  • 02 juillet 2026 11:20
    02 juillet 2026 11:13

    prix de référence ou prix d'émission?

    Prix d'émission 0,75 avec un cours de référence 0,9365€.

  • 02 juillet 2026 11:24
    02 juillet 2026 11:20

    Prix d'émission 0,75 avec un cours de référence 0,9365€.

    il va falloir du volume acheteur pour revenir sur ces cours...

  • 02 juillet 2026 11:31
    02 juillet 2026 11:09

    Tout va bien rassure toi, tu peux continuer de rêver de fortune grâce à Amoeba.

    Bonjour Don-Sallustre
    C'était de l'humour, pour tester...
    Vous etes chaud bouillant 😀​

    Rassurez-vous je ne reve pas de fortune ici, et j'étudie comme vous toutes les hypothèses.
    Déja dit avant, les votres sont les bienvenues.
    Bonne journée.

  • 02 juillet 2026 11:38
    02 juillet 2026 11:31

    Bonjour Don-Sallustre
    C'était de l'humour, pour tester...
    Vous etes chaud bouillant 😀​

    Rassurez-vous je ne reve pas de fortune ici, et j'étudie comme vous toutes les hypothèses.
    Déja dit avant, les votres sont les bienvenues.
    Bonne journée.

    Bonjour et désolé pour ma réponse cavalière.
    Oui, c passionant d'essayer de comprendre et de dénouer progressivement les fils.

  • 02 juillet 2026 11:44

    Ce qui est dit ici est intéressant.
    Toutefois il manque pour moi la notion de volatilité et de spike... n'oublions pas que l'action est montée à 1.44 sur pas grand chose et sur une phase R&D.
    Mon pari est qu'avec AMM et potentiels contrats les pv peuvent se faire.
    W&S

  • 02 juillet 2026 12:00

    Les conclusions auxquelles j'arrive :

    Vatel accorde à NG la vente indirecte par le "3eme larron" de 2,7M de titres à un prix plancher de 0,75€.

    NG pourra prouver qu'il n'a rien vendu et se fait une virginité auprès des PP.

    Ce troisième larron a spécifiquement financé les intérêts 2026 (1,5/1,8M€) touchés par NG.
    (Vatel et NG se sont mis d'accord pour 200 pts de base en moins en mars 2026.)

    On ne doit pas être bien loin des 2,7 M de titres vendus par n°3, on a atteint le plancher à 0,75..

    Possibe que le titre reparte a la hausse.
    Dans tous les cas pas plus bas.
    P'tet bien juste une petite ligne pour vérifier.

  • 02 juillet 2026 14:09
    02 juillet 2026 09:52

    NG Vends entre 0,75 et 0,85…..Ils encaissent 5 000 000 * 0,8= 4 millions d'euro
    Et mi-Sept arrive AK N°3: 15 000 000 d'action nouvelle pour lever environ 8 millions pour Amoéba,
    NG en prend 35%, donc 5 millions pour un cout de 20% inférieur à la moyenne des dernières séances, augmenté de 10% de réduc préférentiel, soit 0,7*0,8*0,9=0,5 euro/action, donc au prix de 2 Millions d'euro ils auront le même nombre d'action et ramassé 2 millions au passage, tout en levant 8 millions pour Amoéba.
    ON AURA ALORS UNE BOITE QUI VAUDRA 90 000 000 *0,5= 45 000 000 Millions c'est le SCHEMA DE L'AK N°1 la question n'est pas de savoir s'ils vont le faire. Mais à quel prix ils vont le faire.
    Ils jouent avec le curseur. la moral de l'histoire: Ils bossent pour eux et pas pour nous. Et c'est de très mauvaise augure pour la fin de l'histoire, parce que c'est eux qui vont écrire leur façon de sortir d'ici.
    Pour ce qui nous concerne je prédits qu'ils sortiront au niveau de 150 millions d'action à 0,95 en 2028 avec tout juste un équilibre du bilan 2028 d'amoéba ... en vendant leur participation de 40 millions d'action.

    Entièrement d'accord avec juste un petit bémol pour valider ce scénario : si Amoeba ne réalise pas le CA espéré en 2027 alors le château de cartes s'écroulera pour de bon en 2028.

    Lorsque l'espoir du biocide s'est effondré, les PP se sont raccrochés au biocontrole.
    Si l'espoir du biocontrole s'effondre, je crains qu'ils ne se raccrochent pas à la cosmétique.
    Encore que..

  • 02 juillet 2026 14:31
    02 juillet 2026 14:09

    Entièrement d'accord avec juste un petit bémol pour valider ce scénario : si Amoeba ne réalise pas le CA espéré en 2027 alors le château de cartes s'écroulera pour de bon en 2028.

    Lorsque l'espoir du biocide s'est effondré, les PP se sont raccrochés au biocontrole.
    Si l'espoir du biocontrole s'effondre, je crains qu'ils ne se raccrochent pas à la cosmétique.
    Encore que..

    Le biocide est mort d'un refus réglementaire, l'ECHA a dit non, deux fois, pour inefficacité et effet « cheval de Troie ». Le biocontrôle est dans la situation inverse : l'AMM France est acquise, l'US EPA a approuvé, les distributeurs sont des tier-1 (Koppert, Syngenta en discussion).
    Une autorisation d'urgence (comme celles obtenues avant l'AMM pérenne) ne s'accorde que s'il existe une demande de terrain documentée. La demande est réelle. Le risque commercial existe évidemment et dépendra de la capacité à valider les x4 x8 de projections de CA 2027 2028. Connaissez-vous la répartition entre le volet agri et le volet cosmétique dans les projections CA/EBITDA des différents analystes?

  • 02 juillet 2026 15:43
    02 juillet 2026 14:09

    Entièrement d'accord avec juste un petit bémol pour valider ce scénario : si Amoeba ne réalise pas le CA espéré en 2027 alors le château de cartes s'écroulera pour de bon en 2028.

    Lorsque l'espoir du biocide s'est effondré, les PP se sont raccrochés au biocontrole.
    Si l'espoir du biocontrole s'effondre, je crains qu'ils ne se raccrochent pas à la cosmétique.
    Encore que..

    Nan je ne pense pas que l'on va à zero en 2028, le CA sera correcte pour une capi en adéquation avec une production plafonné. Eux savent ou on va avec la prod, le CA, etc....ils vont faire d'Amoéba une boite de prod lambda. Pas questions d'usine pour augmenter la prod...ils sortiront en optimisant le rapport investissement/rentabilité de l'investissement. Ils sortiront quant la capacité d'augmenter la capi par des AK ne collera plus avec la capacité de production (biocontrol + cosmétique + pate a tartiné + creme à bronzer + ....)

    Je vois bien un plafond de la capi à 150 millions (0.95e/u) pour une production sans la nouvelle usine mais avec encore bcp d'espoir ici et là ( boisson énergisante, peinture bio, ...) ...le bébé changera alors de main.

  • 02 juillet 2026 16:00

    (Entre nous, je suis aussi optimiste à mes heures, souvent je me permet de réver d'un court à 8 euro en lisant les postes de Pouasse quand il vient faire sa piqure de rappel: B52, Syngenta, etc)

  • 02 juillet 2026 16:54
    02 juillet 2026 16:00

    (Entre nous, je suis aussi optimiste à mes heures, souvent je me permet de réver d'un court à 8 euro en lisant les postes de Pouasse quand il vient faire sa piqure de rappel: B52, Syngenta, etc)

    C'est beau l'amour !!

    Pour vérifier mon hypothèse, j'ai pris une (petite) ligne (0.76) puisque le plancher semble bien être le 0,75€ de l'AK 2026, et si ma théorie est bonne, "N°3" devrait arriver en bout de souffle pour inonder le marché si accord avec Syngenta, donc retour sur 0.84€.
    A suivre.

  • 03 juillet 2026 08:02

    Salut Don Sallustre, Vous faites, j'ai l'impression un focus permanent sur Amoeba pour jouer la spéculation... pourquoi pas.
    Perso avec innate et Lighton par exemple suis sorti gentiment à +50% en conservant la moitié de mes lignes en réduisant donc considérablement risques.
    Y a d'autres valeurs aussi pour faire dans la spécul tct mais bon chacun fait bien comme il veut.

    Bon trade à vous

  • 07 juillet 2026 19:15

    Ça va stagner quelques mois ici entre 0.75 et 0.78 pas de soucis à se faire on reviendra après l'été pour les news, le potentiel de hausse est intact ↗️.

  • 07 juillet 2026 23:46

    JO. A TOUT VENDU

  • 08 juillet 2026 03:44
    07 juillet 2026 23:46

    JO. A TOUT VENDU

    Vous passez vos vacances ensemble ? 🙂

  • 08 juillet 2026 10:13

    pourquoi cette action baisse encore

  • 17 juillet 2026 16:19

    Petit up pour ce post qui explique bien des choses malheureusement

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