Franc succès de lintroduction en bourse de CROSSJECT
La société lève 17 M sur Alternext Paris
Demande globale de 56,3 M, Offre sursouscrite 4,4 fois
Exercice de la clause dextension et de loption de surallocation
Prix de loffre : 8,38 euros par action (haut de fourchette)
Première négociation : 20 février 2014
Paris, 14 février 2014, 17h30
<image005.jpg>
CROSSJECT, le concepteur de Zeneo®, dispositif dinjection de médicaments sans aiguille, annonce ce jour les modalités définitives de son introduction en bourse sur Alternext dEuronext à Paris, (ISIN : FR0011716265 ; Mnémonique : ALCJ).
A loccasion de cette opération, CROSSJECT lèvera plus de 17,05 millions deuros, destinés à fournir à la société les moyens nécessaires pour financer son activité, développer ses capacités de production industrielle et finaliser les opérations nécessaires à lobtention des AMM pour le portefeuille actuel de produits.
Le placement a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et particuliers. La demande globale a porté sur 56,3 M dont 40,0 M dans le cadre du Placement Global et 16,3 M dans le cadre de lOffre à Prix Ouvert.
Le Conseil de surveillance réuni le 14 février 2014, a décidé la mise en uvre intégrale de la clause dextension et constaté lexercice intégral de loption de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix de laction à 8,38, soit le haut de la fourchette de prix indicative. Au total le nombre de titres émis sétablit à 2 034 615 permettant la réalisation dune augmentation de capital de 17,05 M (prime démission incluse).
Patrick Alexandre, Président du Directoire et fondateur de CROSSJECT, déclare : « Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en bourse et tenons à remercier de leur confiance nos actionnaires historiques ou plus récents, ainsi que les actionnaires individuels. Grâce à cette levée de fonds, nous sommes en mesure de mener à bien le parcours réglementaire de Zeneo® dans deux indications en vue dune commercialisation dès fin 2015 et de poursuivre ainsi le développement de CROSSJECT. A mes côtés, les équipes de CROSSJECT sont entièrement dédiées à la création de valeur pour nos actionnaires, en étant particulièrement concentrées sur latteinte de la rentabilité et le développement de nouvelles offres. »
Tim Muller, Chief Business Officer et membre du Directoire de CROSSJECT, ajoute : « Le succès de cette introduction en bourse confirme la pertinence de notre business model et de notre stratégie de développement pragmatique, basés sur les médicaments supergénériques et des opportunités à forte valeur ajoutée. Notre dispositif dinjection innovant et sans aiguille, Zeneo®, est associé à un traitement générique, pour créer un nouveau produit, dont le temps de développement est de lordre de 2 ans. Nous disposons déjà de deux partenariats signés, dans deux indications, et avons pour objectif den conclure de nouveaux, notamment avec des sociétés souhaitant développer leurs propres supergénériques. »
CARACTERISTIQUES GENERALES DE LOFFRE
Prix de lOffre
§ Le prix de loffre à prix ouvert et du placement global est fixé à 8,38 euros par action, haut de la fourchette indicative de prix. Ce prix doffre fait ressortir une capitalisation boursière de CROSSJECT denviron 52,3 millions deuros post augmentation de capital. A la suite de cette opération, la part de flottant au sein du capital de CROSSJECT sétablira à 32,6%.
Taille de lOffre et Produit brut de lopération
§ La société a décidé dexercer la clause dextension et démettre en conséquence un total de 230.769 actions nouvelles et a constaté lexercice immédiat et intégral de loption de surallocation consentie à CM-CIC Securities pour un nombre de 265.384 actions nouvelles complémentaires.
Le produit brut de lémission sera denviron 17,05 millions deuros.
Répartition de lOffre (hors option de surallocation)
§ Placement Global : 1 627 692 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 13,6 millions deuros et 80% du nombre total des titres offerts).
§ Offre à prix Ouvert (OPO) : 406 923 actions au public (soit environ 3,4 millions deuros et soit 20% du nombre total des titres offerts).
§ Dans le cadre de lOPO, la fraction dordres A1 sera servie à 39% et la fraction dordres A2 ne sera pas servie.