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AB SCIENCE : AB Science : petit résumé | page 2

y.hevel
17 avr. 202011:55

Ce post a pour but de faire comprendre aux récents et/ou futurs investisseurs où ils mettent les pieds. Pour les autres qui connaissent le dossier, rien de neuf. J'essayerai d'être le plus objectif possible malgré la difficulté de l'exercice, étant moi-même actionnaire.



AB Science : biotech, 2 candidats médicaments. Masitinib et AB8939. Brevet 100% détenus par la société. PDG, actionnaire majoritaire. Construction du capital non anodine.



Le moins important :
AB8939 : stade préclinique, candidat médicament pour le traitement de la Leucémie Myéloïde aigüe, a obtenu le statut de médicament orphelin auprès de la FDA au mois de Novembre 2019, résultats initiaux excellent sur la souris. Médicament nouvelle génération, très prometteur. Lancement de phase I prévu Q4 2020.



Le plus important :
Masitinib : inhibiteur de protéines kinases (je vous laisse creuser par vous-même de quoi ça s'agit...). Très nombreux essais cliniques, safety et efficacité plus que connues. Désignation de médicament orphelin auprès de la FDA (USA) et de l'EMA (Europe) pour la SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique). Vous allez voir... c'est un peu la « barre de fer » ce candidat médicament, pourquoi ? Tout simplement car c'est un médicament d'immunothérapie, donc champ d'application dans quasiment TOUTES les pathologies auto-immunes, et particulièrement dans les pathologies neurodégénératives et inflammatoires.



Essai cliniques sur les pathologies suivantes : SLA, Mastocytose, SEP (scléroses en plaques progressive primaire et secondairement progressive non-active), Asthme sévère (non controlé par corticostéroïdes oraux et non controlé par corticostéroïdes inhalés à hautes doses, Alzheimer, Cancer du pancréas (en 1ère ligne), Cancer de la prostate (stade métastatique). Soit 8 essais cliniques.



Où en somme-nous ... ? (je ne rentrerai pas dans le détail des résultats en eux-mêmes)


Déjà quatre phases 3 positives : Mastocytose, SLA, SEP, Asthme sévère non controlé par corticostéroïdes oraux. Parmis ces quatres phases 3 positives, deux Phases 3 confirmatoires doivent être lancées. Dans SLA et dans la Mastocytose, retardées cause Covid-19, news connue et intégrée dans le cours actuel. Sur la SLA, il y a autorisation de la FDA pour que l'essai clinique se déroule aux USA, notamment à la célèbre clinique Mayo (news de début avril). Sur la Mastocytose autorisation de l'ANSM en novembre 2019 (important, j'y reviendrai). Concernant l'asthme sévère, en attente de la décision des autorités sanitaires pour lancement ou pas d'une phase 3 confirmatoire. Idem pour la SEP, avec possibilité de demande d'ATU (Autorisation Temporaire d'utilisation).



Les résultats en attente :


Alzheimer : en phase 3, 80% de chance de succès selon l'IDMC. On avait le même pourcentage sur la SEP ... résultats attendus pour fin juin 2020. Inutile de faire un dessin en cas de succès.


Asthme sévère non-contrôlé par corticostéroïdes inhalés à hautes doses : Q3 2020 au mieux.

Cancer Prostate et Pancréas : au mieux fin Q4 2020, Q1 2021.


Cherry on the cake : Masitinib VS Covid-19, en attente de la validation et autorisation de l'ANSM pour lancer un essai clinique. Je vous invite à lire les posts de RAVSTB ou les miens à ce sujet.


Le marché adressé en cas d'AMM est donc COLOSSAL, se compte en plusieurs milliards d'€... Au regard de tout cela difficile de comprendre la valorisation actuelle ... ?



Revenons en arrière.

En mai 2017 l'ANSM a suspendu en France tous les essais cliniques de la société car il y avait un non-respect des bonnes pratiques cliniques, coup très très dur à encaisser, ça a été une véritable boucherie boursière (de 17€ à moins de 4€ en 2018). Cette chute a été amplifié par un refus d'AMM de l'EMA, qui été forcé de suivre la décision de l'ANSM ... Il a fallu 2 ans et une longue restructuration interne pour que soit levé ce hold au printemps 2019, il y a 1 an. Depuis l'action à retrouvé des couleurs (de 5€ à 8€ aujourd'hui, avec un pic à 11€ juste avant le Covid).
L'ANSM, lors de cette levée de hold, a également confirmé que cette suspension ne remettait pas en cause les résultats des essais cliniques en eux-mêmes. Mais le mal était fait, la CONFIANCE des investisseurs a été très sérieusement touchée. Depuis, cette confiance est en lente reconstruction, l'ANSM a autorisé la phase 3 confirmatoire sur la Mastocytose, la FDA de son côté a autorisé la phase 3 confirmatoire sur la SLA. Les investisseurs privés sont également de retour, ainsi en aout 2019 et en février 2020 (en pleine chute des marchés), AB Science a procédé à deux AK peu dilutives pour assurer son financement jusqu'à mi-2021.
Je vous laisse creuser de votre côté si vous voulez plus de détails sur l'historique.


Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, le news flow attendu est plus que positif. Il suffit d'une étincelle pour que le cours de bourse soit à la hauteur du potentiel. Cette étincelle viendra-t-elle d'une autorisation d'essai clinique pour le Covid ? D'un résultat positif sur Alzheimer ? D'une annonce de partenariat ? D'une ATU pour une des pathologies ? D'une publication de résultat dans une revue scientifique ? Je n'en sais strictement rien. A titre personnel, je suis un investisseur moyen/long terme et je n'ai presque plus aucuns doutes que le Masitinib ira sur le marché ... avec le cours de bourse qui suivra. Mais tout ceci ne constitue pas une incitation à l'achat ou à la vente, ça ne regarde que moi et mon argent.


Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, et désolé des redites pour ceux qui connaissent le dossier.


Bien à vous.


Y. Hevel.

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47 réponses

  • siposs
    25 juin 202019:05

    "DIT " pour Décalage Infini dans le TEMPS ? L'analyse de HEVEL est du 17 avril !

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  • jp62ch
    25 juin 202019:15

    N'en deplaise aux actionnaires presses d'encaisser via un partenariat rapide, je considere que Moussy, a une revanche a prendre sur ceux qui le traitaient de marchand de petits pois, et q'ab a la force de son ambition de devenir une vraie pharma......les petits oeufs de pigeon peuvent devenir ceux d'une autruche...et tant pis pour ceux qui ne pensent pas plus loin que leur pv du mois

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  • dit
    26 juin 202000:30

    je commence juste à m'y réinteresser

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  • manutoit
    26 juin 202012:37

    👍

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  • Gaspi63
    05 août 202010:48

    Cadeau !

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  • Gaspi63
    20 août 202010:31

    Un rappel...😇

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  • y.hevel
    07 septembre 202012:18

    C'est cadeau pour les nouveaux.

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