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AB SCIENCE
6.780 (c) EUR
-1.60% 

FR0010557264 AB

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  • ouverture

    6.900

  • clôture veille

    6.890

  • + haut

    7.000

  • + bas

    6.750

  • volume

    86 808

  • valorisation

    302 MEUR

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    0.19%

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    27.03.20 / 17:35:02

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Retour au sujet AB SCIENCE

AB SCIENCE : TABLEAU EVALUATION COURS ACTION PAR INDICATION

M708-CR
04 févr. 202012:22

https://we.tl/t-HOxri0V97K

afin de vous donner de la visibilité j'ai fait ce tableau en partant de la présentation corporate de AB

par indication il vous donne un cours théorique de l'action AB
j'ai appliqué les principes suivants:

IBT 30%

PER 14

distribution : cout 50% de la marge

AK pour monter à 80 millions d'action soit dilution environ 50%



ce sont plutôt des valeurs basses afin de ne pas trop surestimer les projections

maintenant vous avez la visibilité et si vous avez la patience ... c'est encore mieux



ce n'est pas un conseil à l'achat, chacun doit assumer ses risques

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47 réponses

  • M708-CR
    04 février 202012:31

    j'ai envoyé cela par rapport au valeur annoncée ici et là , souvent non argumentées 
    au moins nous aurons une base d'échange avec des éléments rationnels  même si certains points peuvent être discutés

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  • Trady77
    04 février 202012:32

    Merci pour ton effort et travail sérieux ! Ça donne le vertige ! 100 euros tout est mon objectif PEA PMA PEA mais pas compte titre et conserverai ou pas selon résultats phases 3 SEP ALZHEIMER ! Suis cohérent depuis le début où mon premier objectif réalisé était la levée hold...

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  • M708-CR
    04 février 202012:34

    100 €  avec 2 ans devant toi et ça devrait y aller tranquile :-)

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  • Trady77
    04 février 202012:39

    M708-CR c'est là où on n'est pas d'accord ! Si SEP et ALZHEIMER Ok s'en suivra un PARTENARIAT et une AMM fin 2020 début 2021 ! J'en suis certain ! Donc si tout se passe bien 100 euros c'est avant fin 2020 ! Si SEP ALZHEIMER échec alors on devient LT mais personnellement je vends.

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  • Heliansi
    04 février 202012:47

    Merci, assez instructif et vertigineux aussi.tout comme trady moi si il arrive à 100 je vendrai, j'aurai atteint mes objectifs.

    Signaler un abus

  • argalb
    04 février 202012:50

    merci pour ton travail d'évaluation

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  • M708-CR
    04 février 202012:52

    Vu comme ça tu as raison
    Ce que je disais c est que même si ça capote sur SEP ALZM. Si tu es long terme d ici 2 ans le cours sera forcément à 100€ en tenant compte des autres indications.

    Mais chacun fait ses choix comme il l entend bien sûr 😁

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  • Gythor
    04 février 202012:59

    100€ si SEP et ALZ plantent, ...heu mais tu es à  combien si ca réussit ???
    Je prendrai le temps de regarder ton lien ce soir.

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  • Oliv31
    04 février 202013:27

    Tableau assez bon je dirais

    60% de part de marché à 20k € dans Alzheimer, j'ai vraiment une doute.
    Mais bon, il n'y a rien, c'est une maladie terrible pour les proches, et ca a un cout de $300Mds aux USA, et projeté à $1000Mds en 2050 (aux USA seulement tjrs). Mais si pas de sécu, y a intérêt que ca soit réellement efficace 
    Alors pourquoi pas.

    L'autre point serait des prix différents suivant les indications (alors que c'est la même molécule ...).
    Un prix premium dans les maladies rares : ok ; mais Alzheimer .. 


    Au sinon, qu'est ce que l'IBT ?

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  • M708-CR
    04 février 202013:33

    regarde et tu verras 

    Signaler un abus

  • M708-CR
    04 février 202013:39

    IBT income-before tax c est le résultat net avant impôts 
    30% en pharma c est classique 

    Oui pour les tarifs on peut discuter ça ou là. Tu peux les changer dans le tableau et faire tes hypothèses.

    Pour prix différents en fonction des indications ça semble logique le produit ne sera pas sous la même forme entre un patient alzm et un patient SLA par exemple et le prix est calculer en fonction du bénéficie par rapport aux autres produits 
    Mais je suis partit sur des hypothèses généralement plutôt basses qu on peut pas savoir 

    Signaler un abus

  • M99360
    04 février 202013:50

    Tu peux m'expliquer pourquoi c'est en anglais?

    Signaler un abus

  • M99360
    04 février 202013:53

    Elle est où la SEP?

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  • pavi33
    04 février 202014:08

    Merci pour ce tableau qui permet de se faire une idée.

    Cependant pour les grosse indication, il me semble qu'on a parlé de partenariat donc peut être seulement un pourcentage sur les ventes.

    Signaler un abus

  • M99360
    04 février 202014:13

    Merci pour votre aide, tout trouvé tout seul...Je peux pas croire ce truc. Elle est où l'erreur?

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  • pavi33
    04 février 202014:16

    On a pas d'AMM M99360...

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  • M99360
    04 février 202014:17

    Et la classe moyenne chinoise? et les japonais, australiens, Neo zélandais, et les anglais qui sont plus dans l'Europe? mdr

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  • M99360
    04 février 202014:18

    Ah merci papi, je savais bien qu'y avait un os!

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  • M99360
    04 février 202014:19

    Pavi... il m'énerve ce correcteur

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  • M6246626
    04 février 202014:44

    Bonjour

    Merci Christophe pour ce tableau très bien fait.
    30% IBT est très prudent comme les parts de marché et les prix..mais c'est déjà largement suffisant.
    Il manque juste une estimation du DIVIDENDE annuel car cela permettra aussi à chacun d'évaluer combien garder de titre pour x niveau de vie..
    merci en tout cas

    Signaler un abus

  • FrankyN
    04 février 202014:49

    je suis toujours curieux de lire sur les forum... "on sera à 100e dans deux ans" et voir des ventes à 9,xx euros...

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  • M708-CR
    04 février 202015:43

    @ M624   oui tu as raison   pour le dividende tu prends entre 3 et 5 % de cours de l'action par an est tu es dans les clous 
    @ FrankyN  tu devrais allez voir mon tableau tu comprendras mieux pourquoi on écrit ou dit ça,  après tu peux aussi nous apporter d'autres points de vues pour enrichir les échanges, et si il y a un rationnel derrière c'est cool  👍

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  • M708-CR
    04 février 202015:55

    M99360 c'est en anglais car la présentation de AB corporate était en shakespearien
    du coup une seule langue par document c'est mieux pour la compréhension. sinon google translate :-)


    effectivement c'est assez incroyable !! perso ce qui m'étonne le plus c'est pas les données du tableau mais le cours actuel de AB !!



    un truc est certain. quand AB aura une AMM sur une seule de ces indications le cours aura fait entre *2 et *10 est c'est qu'une question de temps



    pour la distribution sur certaines indications via un partenaire (uniquement marché majeurs annoncé par AB)  elle est intégrée dans le tableau et j'ai considéré
    50% de la marge en moins.

    pour la SEP c'est les lignes MS du tableau

    Signaler un abus

  • M9904982
    04 février 202016:05

    AB n'a pas vocation à devenir une pharma ; vous pouvez donc oublier les dividendes futurs ; si les résultats sont positifs dans la SEP et AZH, il y a peu de chance qu'elle ne soit pas rachetée rapidement par un grand groupe pharmaceutique.
    Quand je vois les montants astronomiques avancés par les mastodontes pharmaceutiques, parfois sur de simples phase 1 validées) (cf l'exemple d'Ipsen voilà peu), je ne comprendrai pas que pour une telle molécule, avec ce large spectre d'indications thérapeutiques, un grand groupe ne débourse pas 2 ou 3 Milliards pour absorber AB. Après on peut spéculer sur le montant qu'accepterait Moussy et le Pacte d'Actionnaires.
    Ne nous enflammons pas trop quand même, on n'a pas encore de résultats positifs...
    PS: J'ai écrit au Service Relation Actionnaires d'AB la semaine dernière pour savoir entre autres s'ils maintenaient leurs dates prévisionnelles de publication SEP et AZH. Pas de réponse à ce jour...

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  • M708-CR
    04 février 202016:12

    2-3 milliards ça ferait un cours vers 60€ quand même
    et franchement quand je vois le potentiel du marché SEP ou ALZM je ne vois pas comment Moussy ou les autres actionnaires vendraient à ce prix là si les phase 3 sont positives !!

    c'est du business,  ils sortirons pas pour 3 milliards si ils peuvent en titrer 10 x plus dans 2 ou 3 ans non ?

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  • M708-CR
    04 février 202016:14

    pour rappel récent
    BIOGEN a gagné 10 milliards de dollars de valorisation en une journée sur l'annonce d'un supposé résultat positif dans une phase 3 annoncée négative sur l'indication ALZM 

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  • M708-CR
    04 février 202016:53

    VAD à la manœuvre  mais stratégie risquée en ces temps de possibles bonnes nouvelles 

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  • mlhop14
    05 février 202007:45

    pour la mastocytose pas de concurrent et efficacité tres probable compte tenu du mode d'action  et des preuves precliniques

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  • M708-CR
    05 février 202007:51

    oui mais c'est vraiment pas un gros marché. il faudra plus que ça pour doper le cours 

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  • manutoit
    20 février 202022:13

    c'est le moment de ressortir ce tableau sur les projections .

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  • hreyna
    20 février 202023:22

    Le tableau n'est plus disponible

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  • M708-CR
    21 février 202001:15

    Je suis en déplacement j essaye de le remettre en ligne demain 

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  • M708-CR
    21 février 202001:31

    Je viens de regarder avec AMM sur les 2 indication j ai une evaluation autour de 300€ par action
    😄 

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  • M708-CR
    21 février 202001:46


    https://docs.google.com/file/d/15xmxHk5GYSkgXcH8Zek_SN7fOtAUElNG/edit?usp=docsli st_api&filetype=msexcel

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  • manutoit
    21 février 202007:56

    Top merci

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  • Gaspi63
    26 février 202010:58

    😇

    Signaler un abus

  • Gaspi63
    26 février 202018:21

    😇

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  • M99360
    26 février 202020:53

    Je l'avais gardé en archives tellement c'est beau!!!

    Signaler un abus

  • M99360
    26 février 202020:59

    Même si M708-CR s'est gourré de facteur 10,  325,90€, ça le fait quand même!

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  • M708-CR
    27 février 202000:35

    Je me suis pas gouré, en revanche petite erreur dans le cumul de la colonne des frais de distribution dans le premier tableau transmis
    Bref meme en etant très pessimiste avec une amm sep et alzm elle sera largement au dessus du cours cité par M99360

    En fait le cours actuel , vu les news des ces derniers jours , est complètement incohérent et absolument pas basé sur un rationnel.

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