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AB SCIENCE
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Retour au sujet AB SCIENCE

AB SCIENCE : Info capitale : SEP confirmée imminente

joujou29
27 janv. 202013:11

AB vient de réactualiser la présentation corporate aujourd'hui:
-SEP est confirmée pour early 2020 donc aucun doute que nous allons avoir la news de manière imminente
- Alzheimer est reconfirmé au Q1 2020, aucun délai repoussé cette fois

Le slide 31 montre le positionnement de AB sur la SEP , l'étude d'AB telle que définie vise les patients:
- PPMS soit 150k patients. Actuellement seul Ocrevus est homologué (65 KUSD de traitement par an et par patient)
-rfSPMS soit 350k patients aux US/europe , pas de traitement validé (prix à déterminer, premium pour le premier entrant comme tjrs mais l'ordre de grandeur est fixé par l'Ocrevus)

On voit que la quinzaine de concurrents se partagent les désignations active SPMS (90k patients) et RRMS (150k patients) sachant que 80% des SPMS et RRMS tendent à devenir PPMS...

Pour conclure, l'étude de phase 3 SEP vise un marché vierge de 350k patients annuels et 150k patients ou les résultats d'Ocrevus étaient particulièrement moyens mais ont dû être validés faute de mieux.
Les résultats SEP visent donc 500k patients sur les 1millions dispo mais les 500k qui n'ont pas de traitement disponible ou juste 1 seul médiocre pour 150k d'entre eux. C'est dire l'importance de la news dont le timing vient d'être confirmé.

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61 réponses

  • joujou29
    27 janvier 202013:15

    correction: "On voit que la quinzaine de concurrents se partagent les désignations active SPMS (90k patients) et RRMS (400k patients) sachant que 80% des SPMS et RRMS tendent à devenir PPMS...

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  • joujou29
    27 janvier 202013:19

    ils ont rajouté ce slide 31 qui manquait pour montrer que si leur phase 3 réussit ils prennent 50% du marché de la SEP

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  • lens6262
    27 janvier 202013:20

    Merci joujou

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  • M2316952
    27 janvier 202013:26

    merci, l'enjeu est en effet énorme pour les patients et pour nous, la motié au moins des patients atteints de sclérose et sans concurrence ça donne le vertige, j'espère que ça sera positif car c'est l'une des maladie les plus handicapantes et les plus connues par le grand public dans le domaine neurogénératif

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  • M670316
    27 janvier 202013:28

    Oui. Je renforce avec ces baisse pour ma part. Je patiente. Entre 100 et 500% selon les news. Ce sont mes attentes.

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  • banco56
    27 janvier 202013:30

    joujou29 vu l'état des bourses, tu vois quand même une réelle progression avec une SEP positive ?

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  • M670316
    27 janvier 202013:40

    Banco, on parle de Milliards d'enjeux. Donc oui! Elle explosera si c'est positif. Si c'est ?négatif ce sera un massacre.

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  • M938455
    27 janvier 202013:54

    pour moi early2020 signifie avant le 15 février !
    il reste vraiment pas beaucoup de séances à maxima...

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  • joujou29
    27 janvier 202013:56

    on ne joue pas au loto les gars, regardez les résus de phase 2 , regardez le score EDSS pour les 24 patients traités au masitinib et validés et l'IC correspondant à la moyenne, regardez l'IDMC et son éval. Regardez l'effet du mastinib sur la SLA sur Alzheimer, ça vous donnera un faisceau d'indices pour jouer la news ou pas. On n'achète pas une phase 3 par hasard car trop dangereux.

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  • Trady77
    27 janvier 202014:07

    Merci JOUJOU29 ! SEP et ALZHEIMER au T1 2020 c'est top comme prévu !

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  • jeanmi73
    27 janvier 202014:10

    ca fait disons 300 000 patients à disons 50 000 euros par an si j'ai bien compris
    ce qui veut dire un CA de 15 Mds. cela me semble élévé non ?
    qu'est ce que tu considère comme valorisation pour 15 Mds de CA ?

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  • xmol
    27 janvier 202014:12

    oulala ! Tu va te faire allumer par Bloom

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  • M99360
    27 janvier 202014:12

    J'ai mis "merci Joujou en mémoire"! Marre de le taper...

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  • jeanmi73
    27 janvier 202014:14

    hypothèses de signification
    early T1 = janvier
    mid T1 = février
    T1 = mars

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  • joujou29
    27 janvier 202014:20

    je serai un labo pharma, je ferais une offre sur AB sur la base des résus SEP si positifs mais avant Alzheimer sinon ça sera hors de prix

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  • 36xLamiz
    27 janvier 202014:23

    merci à ceux qui alimentent ce forum en infos

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  • joujou29
    27 janvier 202014:23

    suffit de me suivre, j'apporte les infos et les analyses sur un plateau, et vous décidez si elles sont valides ou pas, la grande différence entre moi et les analystes c'est que quand je suis positif j'ai des titres et je me mouille jusqu'au cou ce qui me force à être rigoureux.

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  • Trady77
    27 janvier 202014:32

    Ton post a convaincu des PP manifestement et redevient verte avec petit volume

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  • MJGauche
    27 janvier 202014:36

    bien vu Joujou :-)

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  • joujou29
    27 janvier 202014:36

    On a largué les SRD qui n'ont de toute manière plus d'argent pour revenir, (800 ktitres vendus sur 7 jours), on repart avec des investisseurs plus solides maintenant

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  • gamer99
    27 janvier 202014:37

    Merci Joujou pour ton message, très informatif.

    Juste une petite précision cependant: on ne devient pas PPMS
    Je comprends l'idée que tu veux faire passer : la maladie « généralement (pas toujours le cas) » tend à devenir uniquement progressive (sans poussées inflammatoire).

    Mais les termes ont une signification.
    On est PPMS du diagnostic à la fin.
    On peut passer de RRMS à SPMS (progressive avec ou sans poussées) ou même être SPMS dès le début.

    Trady77
    Je te prie de m'excuser pour m'être emporté lorsque tu m'as reproché de ne pas savoir qui était Moussy (je ne retrouve plus le message).
    Ta remarque était correcte. C'est juste que mon profil est très différent de ceux des gens ici.
    En effet, j'ai pris une ligne sur AB, mais sans réel intérêt (c'est compliqué), contrairement à d'autres lignes où je peux même te donner le régime alimentaire suivi par les pdg ☺.
    J'ai juste pris un risque suite à l'analyse de la phase2 (ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est quand même un début), l'un des protagonistes principaux qui est un spécialiste mondial de la sep (Pr Vermesh) et surtout, je connais l'importance de l'IDMC.

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  • M670316
    27 janvier 202014:40

    C'est pas des ordres de pp !

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  • joujou29
    27 janvier 202014:40

    "la maladie « généralement (pas toujours le cas) » tend à devenir uniquement progressive (sans poussées inflammatoire)."

    exact je fais référence à ça qui place le patient en rfSPMS après une certaine période, et ces cas particuliers qui représentent quand 1/3 des malades sont aussi les nôtres

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  • rolem
    27 janvier 202014:48

    + 2000 titres
    Pour voir ...

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  • Helliansi
    27 janvier 202014:56

    Une fois de plus merci joujou

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  • manutoit
    27 janvier 202016:19

    Merci du partage

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  • manutoit
    27 janvier 202016:25

    Curieux de voir la réponse au poste de jeanmi73
    Avec 15md de CA quel serait la valorisation ?

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  • Triphop
    27 janvier 202016:31

    Merci Joujou

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  • Jojowba
    27 janvier 202016:37

    Merci Joujou, au top!

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  • M708-CR
    27 janvier 202018:31

    Facile avec 15M€ de CA ça fait une valo entre 40M€ et 60M€ avec les standards de la pharma soit environ un PER de 15

    Bien sûr si AMM et marché approvisionné

    Donc valeur du titre ... je vous laisse calculer c est indécent.

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  • Trady77
    27 janvier 202019:16

    M708-CR c'est sur la base de tes calculs qu'en cas de succès des deux phases 3 le Marché va la mettre à 30 euros minimum pour fin mars. Avec PARTENARIAT avec BIG PHARMA type PFIZER avec upfront conséquent elle va naviguer entre 50 et 100 euros en attendant AMM FDA EMA fin d'année début 2021 la propulsant au-delà de 100 euros. Le PARTENARIAT sera conclu entre fin mars et début juin (fin trésorerie). Certains rigoleront à mon post mais si et seulement si les prédictions de l'IDMC se réalisent et que les 80 % de chances de réussite l'emportent d'ici fin mars on en reparlera.

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  • Trady77
    27 janvier 202019:20

    Probabilité élevée de faire +100% à +500% d'ici fin mars 2020 pour une action suivie par aucun analyste en ces temps boursiers agités c'est rare ! Actionnaire confortablement installé avec PRU beaucoup plus bas ! Bonne soirée et vivement la liquidation SRD et l'arrivée du nouveau mois boursier avec SEP en ligne de mire !

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  • manutoit
    27 janvier 202020:31

    Trady,
    je ne comprend pas bien pourquoi tu arrive à 30 euros par action une valorisation de 40 milliards si je la divise par le nombre d'action j'arrive beaucoup plus haut un cour à 3 chiffres en même temps ça me parait délirant peut tu expliquer comment tu arrive à 30 euros ? Merci

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  • vcondett
    27 janvier 202021:16

    valorisée 1 fois le CA, cela donne 350 euros l'action...
    Même s'ils font une AK, cela donne un chiffre stratosphérique.

    On a du mal à y croire quand même...

    Je dessine l'emplacement de la piscine de ma résidence secondaire ou j'attends un peu ?

    Signaler un abus

  • Trady77
    27 janvier 202021:28

    Manutoit parce que sans AMM elle ne valorisera pas 3 chiffres. Réussite SEP et ALZHEIMER sans PARTENARIAT fera revenir AB SCIENCE à son plus haut historique entre 20 et 30 euros et ce n'est qu'un avis fondé sur l'historique d'AB SCIENCE. Avec un Partenaire crédible type PFIZER non seulement les problèmes de trésorerie (on peut tenir jusqu'à fin juin) seront réglés si UPFRONT conséquent mais le Marché pourrait aussi anticiper une AMM SEP ou ALZHEIMER d'ici fin 2020 début 2021 comme Novartis pour SEP. À ce moment on pourrait dépasser les plus hauts historiques entre 50 et 100 euros. Enfin l'obtention d'une AMM et mise sur le Marché et en fonction de ce que recevra AB SCIENCE, en fonction des conditions contractuelles du PARTENARIAT, de la part du Partenaire on pourrait dépasser 100 euros surtout s'ils y vont seul pour SLA et cancers. À mon avis bien évidemment il y aura partagé inégal des bénéfices SEP ALZHEIMER entre AB SCIENCE et le Partenaire c'est pourquoi on atteindra la valorisation maximale. Ce n'est qu'un avis. Attendons les résultats SEP et ALZHEIMER pour voir sachant qu'une OPA amicale est tout aussi probable à plusieurs milliards si résultats SEP ALZHEIMER sont excellents.

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  • Trady77
    27 janvier 202021:33

    Lire "on n'atteindra pas la valorisation maximale". Une réussite exceptionnelle ALZHEIMER fera le tour du monde sans aucun doute car aucun traitement et l'espoir serait si grand qu'avec une BIG PHARMA puissante je ne vois pas FDA EMA nous refuser une AMM y compris pour SEP comme pour Novartis.

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  • zorrodel
    27 janvier 202022:22

    Faut arrêter avec la trésorerie, Moussy et son pact et là 10 20 ou 50 millions c'est pas grand chose pour eux. Ils seront prendre le temps de la négociation. Sans problème....

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  • M708-CR
    28 janvier 202006:46

    Je sui pk a ec tradi
    Il y a le cours therorique et l integration de la situation réelle
    Donc une phase 3 sep ca donnerait 30€
    Une phase 3alzm en plus autour de 100€

    Si accord big pharma 150 en attendant les amm et le premieres ventes de produits
    Entre temps il y aura des ak qui vont diluer le cours
    Ensuite la big pharma prendra 40 a 50% de la marge donc cours divisé par 2 par rapport au cours théorique sur le CA du produit

    En fonction des ventes et des résultats financier elle pourrait monter avec le temps autour des 400€ d ici 4 a 5 ans. Si tout se passe bien.

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  • FrankyN
    28 janvier 202007:33

    ouais ouais ouais.....bon, on va attendre sagement et pas s'enflammer hein....

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  • manutoit
    28 janvier 202007:49

    Dans vos calcul il faut encore ajouter les autres phases 3 asthme c'est déjà OK SLA ce Le sera sûrement aussi.

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