Vivendi-UMG signe un S1 record, l'ouverture du capital se précise

information fournie par Reuters •25/07/2019 à 20:24

    * Bond de 18,6% des ventes d'Universal Music Group au 1er
semestre
    * Des banques mandatées pour céder jusqu'à 50% du label
    * Des contacts déjà établis avec de potentiels partenaires
    * Canal+ continue de souffrir en France
    * Vivendi a annulé l'équivalent de 7,2% de son capital au S1

 (Actualisé avec conférence téléphonique)
    par Gwénaëlle Barzic et Mathieu Rosemain
    PARIS, 25 juillet (Reuters) - Vivendi  VIV.PA  a confirmé
jeudi avoir mandaté des banques pour céder jusqu'à 50% de sa
maison de disques Universal Music Group qui a enregistré des
résultats spectaculaires au premier semestre, permettant au
géant des médias et du divertissement de multiplier par trois
son résultat net.
    Le groupe français contrôlé par le milliardaire Vincent
Bolloré tient marchés et investisseurs en haleine depuis un an
sur son projet de trouver un ou plusieurs partenaires
stratégiques pour la première maison de disques mondiale.
 
    Le français espère capitaliser sur la renaissance de
l'industrie de la musique, longtemps sinistrée avant d'être
relancée par le succès mondial des offres de streaming
popularisées par Spotify  SPOT.N  et consorts.
    Au premier semestre, UMG a vu bondir ses revenus de 18,6% à
données comparables, portés par le streaming mais aussi par
l'étonnante résistance des ventes physiques (+15,5%) et les
concerts.  
    Le résultat opérationnel ajusté du label, dopé par les
succès d'Ariana Grande, Drake et Billie Eilish, s'est envolé de
43,6% pour atteindre 481 millions d'euros, au moment où les
préparatifs pour l'ouverture de son capital se précisent.
    "Les banques conseil du Groupe ont été choisies dans le
cadre du projet d’ouverture du capital d’UMG", a indiqué Vivendi
dans son communiqué de résultats, confirmant une information de
Reuters.
    La société n'a pas donné le nom de ses banques conseil ni
précisé leur nombre. 
    "Le processus d’ouverture du capital d’UMG à un ou plusieurs
partenaires, pour une participation minoritaire, suit son cours
conformément à ce qui avait été annoncé précédemment", poursuit
le communiqué, ajoutant que des "contacts" ont déjà été établis
avec d'éventuels partenaires stratégiques.
    
    RACHATS D'ACTIONS CONSÉQUENTS APRÈS UMG
    Interrogé à de nombreuses reprises sur le sujet par les
analystes financiers, le président du directoire Arnaud de
Puyfontaine n'a pas souhaité donner le nom de ces partenaires ni
qualifier l'état d'avancée des discussions.
    "Le calendrier est tenu", a assuré le dirigeant selon lequel
Vivendi sera en position d'annoncer une opération dans le délai
de 12 à 18 mois promis, soit d'ici début 2020.
    Le produit de l'opération sera utilisé pour des rachats
d'actions "conséquents" et d'éventuelles acquisitions, a-t-il
réaffirmé.
    A contrario, l'autre filiale de Vivendi, Canal+, continue de
souffrir de pertes d'abonnés dans l'Hexagone, où un plan de
départs volontaires visant près de 500 emplois a été annoncé,
faisant plier son chiffre d'affaires de 2,2%. 
    Au global, Vivendi a signé sur les six premiers mois de
l'année un chiffre d'affaires de 7,35 milliards d'euros, en
hausse de 6,7%, pour un résultat opérationnel ajusté (Ebita) en
hausse de 27,6% à 718 millions. Son résultat net part du groupe
a été multiplié par plus de trois à 520 millions d'euros.
    Dans sa présentation de résultats, Vivendi a par ailleurs
indiqué avoir procédé au rachat de 65,5 millions d'actions (soit
5% du capital) et en avoir annulé 94,7 millions (7,23%), ce qui
pourrait avoir pour conséquence de renforcer la part de Vincent
Bolloré au capital de Vivendi, jusque-là de 27%.    
    
    Le communiqué :
    https://bit.ly/30Ulnqf 
    La présentation :      
    https://bit.ly/2OhHmWQ

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La présentation :     https://bit.ly/2OhHmWQ
Le communiqué :     https://bit.ly/30Ulnqf
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 (Edité par Jean-Michel Bélot)