Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 880,36
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Verallia choisit ses banques pour son IPO de septembre
information fournie par Reuters 08/05/2019 à 14:51

    FRANCFORT, 8 mai (Reuters) - Le fabricant français de
bouteilles Verallia, contrôlé par la société de capital
investissement américaine Apollo  APO.N , accélère ses
préparatifs en vue de son introduction en Bourse prévue en
septembre, a appris Reuters de sources proches du dossier.
    BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont été choisies comme
coordinateurs mondiaux de la transaction, qui valorise
l'entreprise à environ 4,5 milliards d'euros, dette incluse,
ont-elles indiqué.
    Apollo et les banques ont soit refusé de commenter
l'information soit n'étaient pas disponibles dans l'immédiat
pour réagir.
    Verallia a confirmé fin avril envisager une introduction en
Bourse (IPO) sur Euronext Paris en 2019, sous réserve des
conditions de marché, confirmant une information rapportée
auparavant par Reuters.  ,  
    Ancienne division de Saint-Gobain  SGOB.PA , Verallia,
fondée en 1827, compte parmi ses clients Pernod Ricard, Dom
Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du Nutella.
    Selon les sources, l'IPO de Verallia pourrait valoriser la
société de huit à 8,5 fois son bénéfice brut (Ebitda). La
société d'embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda
d'environ 550 millions d'euros. 
    En comparaison, ses concurrents Vetropack  VET.S ,
Owens-Illinois  OI.N  ou Vidrala  VID.MC  s'échangent à un
multiple de 2,7 à 9,4 fois l'Ebitda.
    Apollo a pris une participation de 90% dans Verallia en 2015
dans le cadre d'une opération valorisant alors l'entreprise à
2,95 milliards d'euros. 

 (Arno Schuetze, Benoit Van Overstraeten pour le service
français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
138,805 USD NYSE -0,86%
BNP PARIBAS
78,3700 EUR Euronext Paris +0,90%
CITIGROUP
101,770 USD NYSE +1,08%
DEUTSCHE BANK
30,255 EUR XETRA -1,56%
O-I GLASS
12,600 USD NYSE -1,45%
SAINT-GOBAIN
95,0000 EUR Euronext Paris +2,02%
VIDRALA
91,2000 EUR Sibe -0,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank