Verallia choisit ses banques pour son IPO de septembre

Reuters•08/05/2019 à 14:51

    FRANCFORT, 8 mai (Reuters) - Le fabricant français de
bouteilles Verallia, contrôlé par la société de capital
investissement américaine Apollo  APO.N , accélère ses
préparatifs en vue de son introduction en Bourse prévue en
septembre, a appris Reuters de sources proches du dossier.
    BNP Paribas, Citi et Deutsche Bank ont été choisies comme
coordinateurs mondiaux de la transaction, qui valorise
l'entreprise à environ 4,5 milliards d'euros, dette incluse,
ont-elles indiqué.
    Apollo et les banques ont soit refusé de commenter
l'information soit n'étaient pas disponibles dans l'immédiat
pour réagir.
    Verallia a confirmé fin avril envisager une introduction en
Bourse (IPO) sur Euronext Paris en 2019, sous réserve des
conditions de marché, confirmant une information rapportée
auparavant par Reuters.  ,  
    Ancienne division de Saint-Gobain  SGOB.PA , Verallia,
fondée en 1827, compte parmi ses clients Pernod Ricard, Dom
Pérignon (groupe LVMH) et Ferrero, le fabricant du Nutella.
    Selon les sources, l'IPO de Verallia pourrait valoriser la
société de huit à 8,5 fois son bénéfice brut (Ebitda). La
société d'embouteillage devrait dégager cette année un Ebitda
d'environ 550 millions d'euros. 
    En comparaison, ses concurrents Vetropack  VET.S ,
Owens-Illinois  OI.N  ou Vidrala  VID.MC  s'échangent à un
multiple de 2,7 à 9,4 fois l'Ebitda.
    Apollo a pris une participation de 90% dans Verallia en 2015
dans le cadre d'une opération valorisant alors l'entreprise à
2,95 milliards d'euros. 

 (Arno Schuetze, Benoit Van Overstraeten pour le service
français, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)