Vallourec-Émission d'Oceanes 2022 pour 170 mlns et jusqu'à 200 mlns

information fournie par Reuters •27/09/2017 à 08:28

    27 septembre (Reuters) - Vallourec  VLLP.PA  annonce 
mercredi dans un communiqué : 
    * Vallourec lance une émission d'obligations à option de 
conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes 
(Oceanes) à échéance 2022 d'un montant initial de 170 millions 
d'euros pouvant être porté à 200 millions 
    * Vallourec a l'intention d'utiliser le produit net de 
l'Emission pour ses besoins généraux. 
    * La valeur nominale unitaire des obligations fera 
apparaître une prime d'émission comprise entre 35% et 40% par 
rapport au cours de référence de l'action Vallourec sur le 
marché réglementé d'Euronext Paris. 
    * Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt 
à un taux annuel compris entre 3,75% et 4,50% payable semi 
annuellement à partir du 4 avril 2018. 
    * Le règlement-livraison est prévu le 4 octobre. 
 
Pour plus de détails, cliquez sur  VLLP.PA  
     
 
 (Rédaction de Paris)