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Vallourec : des investisseurs fébriles avant la levée de fonds
information fournie par Le Revenu 22/03/2016 à 14:22

À l'agonie financièrement et malmené en Bourse, le géant des tubes sans soudure va faire appel à ses actionnaires. (© Vallourec)

À l'agonie financièrement et malmené en Bourse, le géant des tubes sans soudure va faire appel à ses actionnaires. (© Vallourec)

Pour faire face à l’effondrement de son marché et pour préparer l’avenir, Vallourec espère lever environ 1 milliard d’euros auprès de ses actionnaires.

Toutefois, les modalités précises ne seront connues qu’après l’approbation du projet par l’assemblée générale qui se tiendra le 6 avril prochain.

Au total, trois opérations sont prévues.

D’un coté une augmentation de capital classique d'un montant d'environ 510 millions d’euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription.

De l’autre, deux émissions d’obligations obligatoirement remboursables qui seront souscrites par Bpifrance et le japonais Nippon Steel & Sumitomo Metal Coporation (NSSMC).

Une première tranche sera émise à 11 euros par action pour 365 millions d’euros et une seconde au prix de l’augmentation de capital pour 125 millions.

Ces chiffres, retenus à partir d’un scénario médian, seront probablement amenés à être modifiés. Quoiqu’il arrive, Bpifrance et NSSMC devrait, à terme, détenir chacun 15% du capital.

Refinancement imminent

Dans l’attente du lancement de ces opérations, le cours de Bourse de Vallourec a été chahuté par plusieurs éléments extérieurs.

Le 7 mars dernier, Bpifrance a augmenté sa participation au sein du groupe en franchissant le seuil des 10% du capital. Parallèlement, entre mi-février et

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Cette analyse a été élaborée par Le Revenu et diffusée par BOURSORAMA le 22/03/2016 à 14:22:21.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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1 commentaire

  • 23 mars 10:46

    les 365 millions, je comprends, mais la seconde qui va avec, là, je vois pas

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