VALEANT CÈDE INOVA POUR 930 MILLIONS DE DOLLARS POUR RÉDUIRE SA DETTE
(Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International a annoncé jeudi la cession de sa division iNova Pharmaceuticals pour 930 millions de dollars (829 millions d'euros) dans le cadre de la stratégie de son directeur général Joseph Papa visant à réduire l'endettement du groupe après des années d'acquisitions.
L'action cotée à Wall Street du groupe pharmaceutique canadien bondissait de 8,62% à 13,22 dollars à 15h15 GMT.
INova, acquis en 2011 auprès des sociétés australiennes de capital-investissement Archer Capital et Ironbridge, sera cédé à une société détenue conjointement par les fonds Pacific Equity Partners et The Carlyle Group, a précisé Valeant.
La dette à long terme de Valeant s'est envolée à plus de 30 milliards de dollars à la faveur d'une frénésie d'achats sous la direction de Mike Pearson, qui a cédé son poste en avril 2016 à Joseph Papa.
Les acquisitions menées par Mike Pearson ont dans un premier temps dopé le cours de l'action du groupe, monté à 257 dollars en 2015, mais le titre a ensuite connu une chute vertigineuse en raison notamment d'accusations de fraude et de risques associés à un modèle économique fondé sur une expansion rapide.
Depuis la prise de fonctions de Joseph Papa, Valeant a commencé à céder des actifs pour se recentrer sur trois divisions: dermatologie, ophtalmologie et soins gastro-intestinaux. Le groupe cherche à réduire son endettement qui s'élevait à 28,54 milliards de dollars fin mars.
Le mois dernier, Joseph Papa a dit aux actionnaires que le groupe était en bonne voie pour atteindre son objectif d'une réduction de la dette de 5 milliards de dollars entre août 2016 et février 2018.
La transaction sur iNova - qui commercialise des médicaments sur ordonnance ou en vente libre pour des traitements en cardiologie, la douleur, la toux et le rhume - devrait être finalisée au second semestre de cette année.
L'agence Bloomberg a rapporté mardi que Valeant discutait également d'une cession de l'activité de produits chirurgicaux de sa division Bausch & Lomb à l'allemand Carl Zeiss Meditec
(Divya Grover à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)
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