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Thor Industries favori pour le rachat d'Erwin Hymer-sources
information fournie par Reuters 14/09/2018 à 16:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées 

    FRANCFORT, 14 septembre (Reuters) - Thor Industries  THO.N ,
le fabricant américain de camping-cars, est désormais le
principal candidat au rachat de son concurrent allemand Erwin
Hymer dans le cadre d'une opération valorisant l'entreprise
familiale à plus de deux milliards d'euros (2,34 milliards de
dollars), a-t-on appris vendredi de sources proches du dossier.
    Les discussions avec Thor progressent, mais ne sont encore
exclusives, ont ajouté ces sources, observant qu'elles pouvaient
toujours échouer et que les propriétaires d'Hymer pourraient
finalement opter pour une introduction en Bourse (IPO). 
    Le rachat d'Hymer permettrait à Thor - un concurrent duc le
français Trigano  TRIA.PA  - de dégager des synergies avec ses
propres activités. Son offre a été jugée plus attractive que
celle de Centerbridge, une société de capital-investissement, a
précisé une des sources, ajoutant qu'une décision est attendue
ce mois-ci.
    Hymer, Thor et Centerbridge se sont abstenus de tout
commentaire.
    Le mois dernier, les propriétaires de Hymer ont mandaté
Goldman Sachs, Deutsche Bank et Citi comme coordinateurs
mondiaux en vue d'une éventuelle IPO et Macquarie comme
conseiller. 
    La société devrait réaliser un bénéfice avant intérêts,
dépréciation, impôts et amortissements (Ebitda) de plus de 250
millions d'euros cette année et d'environ 300 millions en 2019.
    Le ratio cours/bénéfice de Thor et de son concurrent
américain Winnebago  WGO.N  est inférieur à sept fois l'Ebitda
attendu sur les 12 prochains mois, contre neuf fois pour
Trigano. 

 (Arno Schütze et Alexander Hübner
Claude Chendjou pour le service français, édité par Jean-Michel
Bélot)
Fusions / Acquisitions

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