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La vente de l'activité de détail de Telecom Italia (TIM) et de sa filiale brésilienne
TIMS3.SA pourrait rapporter au moins 16 milliards d'euros, a déclaré dans une interview publiée jeudi Stefano Siragusa, un ancien cadre dirigeant du groupe qui mène une proposition concurrente au projet de cession du réseau fixe de l'opérateur au fonds américain KKR KKR.N .
Merlyn Advisors, une société d'investissement qui représente les actionnaires de Telecom Italia détenant moins de 3% du groupe, et Stefano Siragusa, ancien directeur général adjoint de TIM, ont présenté au conseil d'administration une offre alternative, baptisée TimValue.
Dans le cadre de cette proposition, TIM conserverait l'ensemble de ses activités de réseau fixe ainsi que ses activités de services numériques et d'informatique dématérialisée ("cloud"), tout en vendant ses activités de vente au détail en Italie et sa filiale brésilienne, très convoitée, afin de réduire son lourd endettement.
Le groupe d'investisseurs défendant cette proposition est prêt à augmenter sa participation à plus de 5%, si nécessaire, afin de pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour voter sur la question, a expliqué Stefano Siragusa dans une interview accordée au quotidien financier Il Sole 24 Ore.
Il a précisé que le principal actionnaire de TIM, Vivendi
VIV.PA , qui a émis des réserves importantes sur la vente du réseau de téléphonie fixe, n'était pas "derrière" le projet concurrent TimValue.
"La vraie question est d'impliquer autant d'actionnaires que possible dans un projet différent de celui proposé par la direction", a-t-il déclaré, ajoutant que le plan était "solide" à la fois financièrement et industriellement.
Ce projet alternatif intervient alors que KKR a fait une offre ferme pour le réseau de téléphonie fixe de TIM sur la base d'une valorisation d'environ 23 milliards d'euros.
Les administrateurs de TIM commenceront vendredi à évaluer l'offre de KKR et Vivendi a demandé au conseil d'administration d'examiner pleinement la proposition de TimValue avant toute décision, selon une lettre consultée par Reuters.
Samedi, le gouvernement italien a dit toujours soutenir l'offre de KKR auprès de TIM. "Toute autre initiative ne fait pas partie des intentions du gouvernement", a déclaré une source gouvernementale.
(Reportage Giulia Segreti, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)
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