((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 5)
L'éditeur allemand de recherche universitaire Springer Nature prévoit de s'introduire à la Bourse de Francfort dans le cadre d'une offre publique initiale qui pourrait être achevée d'ici la fin de 2024, a déclaré la société dans un communiqué jeudi.
L'offre devrait consister en une augmentation de capital de 200 millions d'euros et une vente d'actions existantes, a-t-elle ajouté.
La société a également l'intention de verser un dividende de 25 millions d'euros (27,5 millions de dollars) pour cette année, et par la suite un dividende annuel d'environ 50% du résultat net ajusté annuel.
Reuters a précédemment rapporté qu'une transaction pourrait valoriser l'éditeur des revues scientifiques Nature et Scientific American jusqu'à 9 milliards d'euros (10 milliards de dollars), dette comprise.
Les actionnaires Holtzbrinck Publishing Group et BC Partners détiennent respectivement 53 % et 47 % des parts.
Le produit principal de la cotation est destiné à réduire davantage la dette et à optimiser la structure de financement de l'entreprise, selon la feuille de conditions, qui indique que les teneurs de livres sont BNP Paribas BNPP.PA , Commerzbank
CBKG.DE , Goldman Sachs GS.N et UniCredit CRDI.MI .
Springer Nature prévoyait une introduction en bourse en 2020, mais la pandémie de COVID-19 l'a contrainte à la reporter.
En 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,85 milliard d'euros et un résultat opérationnel ajusté de 511 millions d'euros.
(1 $ = 0,9078 euros)
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