SMCP fixe la fourchette de prix de son IPO à 20-25 euros

information fournie par Reuters •09/10/2017 à 09:06

SMCP FIXE LA FOURCHETTE DE PRIX DE SON IPO À 20-25 EUROS

PARIS (Reuters) - Le groupe de prêt-à-porter SMCP a annoncé lundi une fourchette de prix indicative pour son introduction en Bourse allant de 20 à 25 euros.

Regroupant les marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot, le groupe majoritairement détenu par le conglomérat chinois Shandong Ruyi entend à la fois émettre des actions nouvelles et vendre des titres existants dans le cadre de la transaction.

"L'introduction en Bourse de SMCP comprendra l'émission d'actions nouvelles (...) pour un montant brut d'environ 127 millions d'euros, soit un produit net estimé d'environ 121 millions d'euros", est-il précisé dans un communiqué.

L'opération sera également composée de "la cession d'actions existantes par les actionnaires, pour un montant brut maximum d'environ 390 millions d'euros".

La fixation du prix est prévue le 19 octobre et la cotation des actions SMCP commencera le 24 octobre.

Positionné sur le marché du luxe dit "accessible", SMCP, dont les robes sont vendues entre 250 et 300 euros, ambitionne de devenir un leader mondial de ce secteur grâce notamment à son développement en Asie, principalement en Chine où il entend tirer parti de l'essor des classes moyennes.

(Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par)