((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan
SM Energy SM.N a lancé le processus de vente de certains de ses actifs de production de gaz naturel dans le bassin de schiste d'Eagle Ford, au sud du Texas, alors qu'elle cherche à réduire sa dette suite à sa fusion avec Civitas, d'une valeur de près de 13 milliards de dollars, ont déclaré trois sources familières avec le sujet.
* SM Energy a conclu la fusion le mois dernier et a repris environ 5 milliards de dollars de dettes nettes de Civitas dans le cadre de l'opération entièrement en actions.
* La société a annoncé précédemment son intention de dégager au moins 1 milliard de dollars de cessions au cours de la première année suivant la conclusion de l'opération, afin de réduire sa dette et de consolider son bilan.
* SM Energy n'a pas divulgué précédemment les actifs dont elle prévoyait de se séparer.
* Les actifs d'Eagle Ford que SM Energy commercialise devraient rapporter plus de 500 millions de dollars, selon l'une des sources.
* La société a engagé la banque d'investissement RBC Capital Markets RY.TO pour gérer la vente aux enchères des actifs, ont déclaré les sources, sous couvert d'anonymat afin de pouvoir discuter d'informations confidentielles.
* Les actifs produisent environ 250 millions de pieds cubes équivalents de pétrole et de gaz par jour, ont ajouté les sources.
* SM Energy et RBC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
* SM Energy a déclaré que ses principaux actifs à l'avenir seraient la production dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique. La société possède également des actifs dans le bassin DJ du Colorado et dans le bassin Uinta de l'Utah.
* SM Energy publiera ses résultats pour le quatrième trimestre le 25 février.
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