((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modifications apportées à la source, ajout de détails tout au long du texte)
L'introduction en bourse aux États-Unis de la société de gestion d'actifs de Bill Ackman et d'un fonds fermé devrait permettre de lever environ 5 milliards de dollars, a déclaré lundi à Reuters une source proche du dossier.
L'offre du fonds Pershing Square USA, dont les investisseurs recevront des actions de Pershing Square, est « sursouscrite » et suscite plus de 85 % d'intérêt de la part des investisseurs institutionnels, a déclaré la source.
Un représentant de Pershing Square a refusé de commenter.
Le fonds espérait lever entre 5 et 10 milliards de dollars grâce à l'introduction en bourse et à un placement privé, en vendant les actions à 50 dollars chacune.
Pershing a déclaré que les investisseurs du nouveau fonds recevraient 1 action de Pershing Square pour 5 actions achetées dans le nouveau fonds, à titre d'incitation.
Le fonds a obtenu 2,8 milliards de dollars d'engagements dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs comprenant des family offices, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Ceux-ci recevront 1,5 action de Pershing Square pour chaque tranche de 5 actions achetées dans le nouveau fonds.
Le prix de l'offre devrait être fixé mardi. Bloomberg News a été le premier à rapporter cette information.
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