Selon les analystes, les constructeurs automobiles européens sont les plus menacés par la grève des dockers américains

information fournie par Reuters •01/10/2024 à 20:54

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les commentaires du groupe de commerce automobile et de Nissan dans les paragraphes 1, 4-6 et 25; ajoute la signature, WASHINGTON à la ligne de date) par Ben Klayman et David Shepardson

Les constructeurs automobiles européens sont les plus susceptibles d'être affectés par la grève des dockers dans les ports américains de la côte Est et de la côte du Golfe, car ils dépendent fortement de ces sites, mais un débrayage plus long pourrait s'avérer "débilitant" pour l'ensemble du secteur, ont déclaré des responsables de l'industrie et des analystes.

Les dockers ont entamé leur premier arrêt de travail à grande échelle en près de 50 ans tôt mardi, interrompant le flux d'environ la moitié du transport maritime du pays.

Le syndicat International Longshoremen's Association, qui représente 45 000 travailleurs portuaires, négociait avec le groupement d'employeurs United States Maritime Alliance (USMX) un nouveau contrat de six ans.

Un groupe représentant les principaux constructeurs automobiles a exhorté la Maison Blanche à négocier une résolution.

"Une grève prolongée aura un effet débilitant sur la chaîne d'approvisionnement de l'automobile et provoquera des répercussions sur l'économie et la sécurité nationale dans tout le pays, au détriment des communautés automobiles et des consommateurs", a déclaré John Bozzella, directeur général de l'Alliance pour l'innovation automobile.

Il a fait remarquer que les ports touchés par la grève ont traité 34 % de l'ensemble du commerce américain de véhicules à moteur et de pièces détachées, d'une valeur de 135,7 milliards de dollars l'année dernière.

"Si (la grève) se transforme en semaines, ce sera une tragédie", a déclaré Steve Hughes, directeur général de HCS International, qui conseille le secteur automobile sur les questions de transport maritime.

Bien que les constructeurs automobiles puissent survivre un certain temps sans livraison de véhicules, une pénurie de pièces détachées serait certainement préjudiciable, a déclaré M. Hughes.

"Si vous regardez une voiture GM, vous trouverez toutes sortes de pièces européennes et asiatiques dans ces voitures maintenant", a-t-il déclaré.

La Motor & Equipment Manufacturers Association, un groupe commercial de fournisseurs automobiles, a également appelé le président Joe Biden à forcer les deux parties à revenir à la table des négociations.

Une pénurie de pièces détachées pourrait conduire certains constructeurs automobiles à réduire la production de véhicules, bien que les analystes aient déclaré que certains d'entre eux pourraient se réjouir discrètement de cette situation. Stellantis STLAM.MI , par exemple, a des stocks de véhicules très élevés.

Dan Levy, analyste chez Barclays, a déclaré que 70 % des importations de pièces automobiles aux États-Unis passent par les ports touchés, bien que les entreprises aient probablement accumulé des stocks puisque le risque de grève était visible depuis un certain temps. Si les constructeurs automobiles sont contraints d'acheminer les pièces par avion, cela pourrait faire grimper les coûts.

"Tout cela est très, très inflationniste", a déclaré M. Hughes.

Les constructeurs automobiles européens, dont beaucoup utilisent les ports en grève, seraient les plus touchés, a déclaré M. Levy dans une note de recherche.

"Les constructeurs automobiles européens s'appuient fortement sur Baltimore pour les importations et sur les ports du sud-est (, c'est-à-dire Charleston) pour les exportations, car la majeure partie de leur production américaine est exposée dans cette région", a-t-il déclaré.

BMW BMWG.DE a déclaré qu'il suivait la situation de près et qu'il s'efforçait de minimiser l'impact, tandis que Volvo Cars

VOLCARb.ST a déclaré qu'il élaborait des plans d'urgence mais qu'il n'avait pas encore ressenti d'impact notable. Les responsables de Volkswagen VOWG_p.DE et de Mercedes MBGn.DE n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour faire des commentaires.

Ces dernières années, les importations européennes ont représenté jusqu'à la moitié des ventes américaines des constructeurs automobiles allemands, et Volvo Car en est encore plus tributaire, a déclaré M. Levy. Toutefois, les stocks étant plus élevés que d'habitude, les entreprises peuvent s'être préparées et l'impact de la grève pourrait être limité, à moins d'un long débrayage, a-t-il ajouté.

Le constructeur de camions Volvo VOLVb.ST a déclaré que la société avait stocké des pièces et envisagé de réacheminer les expéditions pour minimiser l'impact et ne s'attend pas à ce qu'il y ait un impact à court terme.

Les constructeurs automobiles de Detroit pourraient en fait bénéficier d'un avantage modeste, car la réduction des stocks de l'industrie pourrait limiter la pression sur les prix, a déclaré M. Levy. Les entreprises, y compris General Motors GM.N et Ford F.N , sont plus susceptibles d'être affectées par l'importation de pièces car la plupart de leurs importations de véhicules sont acheminées par camion et par train depuis le Canada et le Mexique, a-t-il déclaré.

"Nous surveillons attentivement la situation et avons mis en place des plans d'urgence", a déclaré GM dans un communiqué. "Nous continuerons à travailler pour atténuer tout impact significatif sur nos opérations et nous ferons les ajustements nécessaires

Le constructeur automobile de Detroit a refusé de fournir des détails sur la manière dont il utilise les ports ou sur la nature de ses plans d'urgence.

Ford a déclaré qu'il surveillait la situation, mais qu'il était trop tôt pour spéculer sur les impacts potentiels.

Les constructeurs automobiles asiatiques pourraient être moins touchés, selon M. Levy.

Toyota 7203.T a accumulé des stocks de véhicules supplémentaires au cours des deux dernières semaines pour gagner du temps et suit de près les négociations, a déclaré Jack Hollis, vice-président exécutif de Toyota North America, lors d'une interview.

Mazda 7261.T a déclaré que les ports de Baltimore et de Jacksonville, en Floride, étaient importants pour le constructeur japonais, mais que ses stocks de véhicules étaient suffisants pour répondre à la demande à court terme. Honda

7267.T a déclaré être affecté par la grève, sans fournir de détails, tandis que Nissan 7201.T a déclaré avoir mis en œuvre des mesures d'urgence pour atténuer les retards, mais a refusé de fournir des détails.

Hyundai 005380.KS a déclaré que sa filiale logistique, Hyundai Glovis, suivait de près les négociations et travaillait sur des plans alternatifs pour assurer la livraison des véhicules.