((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout d'informations sur OneStream dans l'ensemble de l'Union européenne) par Echo Wang
Le fabricant de logiciels financiers OneStream OS.O , soutenu par la société de capital-investissement KKR KKR.N , a fixé le prix de son premier appel public à l'épargne aux États-Unis (introduction en bourse) au-dessus de la fourchette indiquée mardi, levant ainsi 490 millions de dollars, ont indiqué des personnes au fait du dossier.
La société, dont les logiciels aident les entreprises à effectuer des tâches telles que la planification, la budgétisation et les prévisions, et ses actionnaires ont vendu 24,5 millions d'actions au prix de 20 dollars chacune, ont indiqué les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.
La vente d'actions valorise OneStream à 4,6 milliards de dollars. OneStream avait prévu de fixer le prix de son introduction en bourse entre 17 et 19 dollars par action.
OneStream et KKR n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
L'introduction en bourse de OneStream représente une baisse par rapport à l'évaluation de 6 milliards de dollars à laquelle la société a obtenu des fonds auprès d'investisseurs, dont D1 Capital Partners et Tiger Global Management, en 2021.
Le marché américain des introductions en bourse montre des signes de reprise après un ralentissement des inscriptions en 2022 et 2023. Cette année a été marquée par une augmentation du nombre de lancements en bourse, les investisseurs se montrant plus confiants dans les nouvelles introductions, dans l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie.
Mercredi, le fonds d'investissement immobilier Lineage, spécialisé dans l'entreposage frigorifique, espère lever jusqu'à 3,85 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à New York, ce qui devrait être la plus grosse cotation de l'année.
Fondée en 2010, OneStream aide les directeurs financiers à préparer les états financiers et à les communiquer aux régulateurs et aux investisseurs. KKR a acquis une participation majoritaire dans OneStream en 2019.
La société compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que Toyota Motor 7203.T , UPS UPS.N , News Corp
NWSA.O et General Dynamics GD.N .
OneStream inscrira ses actions au Nasdaq mercredi sous le symbole "OS". Morgan Stanley, J.P. Morgan et l'unité des marchés de capitaux de KKR sont les principaux souscripteurs de l'offre.
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