((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Complète les paragraphes 6 à 11 sur le contexte des pourparlers) par Anirban Sen et David French
La société brésilienne de pâte à papier et de papier Suzano SUZB3.SA a discuté avec ses conseillers pour adoucir son offre d'acquisition de 15 milliards de dollars pour International Paper IP.N , ont déclaré lundi des personnes au fait du dossier.
Reuters a rapporté au début du mois que Suzano avait approché International Paper pour exprimer verbalement son intérêt pour une acquisition entièrement en numéraire d'une valeur d'environ 42 dollars par action. Une telle transaction est conditionnée à l'abandon par International Paper de son accord d'acquisition de la société d'emballage britannique DS Smith SMDS.L pour 7,2 milliards de dollars.
International Paper a rejeté la première approche de Suzano, et Suzano envisage de relever son offre de quelques dollars par action, a déclaré l'une des sources.
Les sources ont précisé qu'il n'y avait aucune certitude qu'une nouvelle offre de Suzano aboutisse et ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.
Suzano, International Paper et DS Smith n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Les offres d'acquisition de Suzano risquent de perturber la campagne menée par International Paper pour convaincre ses actionnaires de soutenir l'opération DS Smith. International Paper fixera bientôt une date pour le vote de ses actionnaires sur la transaction DS Smith.
Les actions d'International Paper ont bondi de plus de 1,3 % pendant les heures d'ouverture du marché à la suite de l'annonce de la nouvelle, lundi, et ont continué à progresser après la clôture des marchés. Les actions de Suzano, dont la valeur de marché s'élève à 67,1 milliards de reais (13,15 milliards de dollars), ont clôturé en hausse de plus de 1 % au Brésil.
Au début du mois de mai, le directeur général sortant de Suzano, Walter Schalka, a déclaré à l'adresse que la direction de l'entreprise "ne fera rien qui puisse mettre l'entreprise en danger", sans commenter les pourparlers avec International Paper.
Suzano est en pleine transition de son directeur général. Elle a choisi Joao Alberto Fernandez de Abreu, l'ancien directeur de l'opérateur ferroviaire Rumo RAIL3.SA , comme nouveau directeur général pour remplacer Schalka, qui a dirigé l'entreprise pendant 11 ans.
L'intérêt de Suzano pour International Paper intervient à un moment où l'industrie mondiale de l'emballage se consolide. L'année dernière, l'entreprise irlandaise Smurfit Kappa SKG.I a accepté de fusionner avec l'entreprise américaine WestRock
WRK.N dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 20 milliards de dollars.
(1 $ = 5,1038 reais)
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