Safran et Zodiac vont créer un géant des équipements aéronautiques. (© Safran)
Suspendus le 24 mai, les titres Safran et Zodiac ont repris leur cotation le lendemain après l'annonce d'une modification du projet de rachat du second par le premier. Celui-ci a connu de nombreux rebondissements depuis son officialisation il y a quatre mois.
En janvier dernier, Safran avait annoncé son intention de lancer une OPA sur Zodiac Aerospace, à un prix de 29,47 euros par action, puis de procéder à une fusion juridique dans une seconde étape.
Mais, depuis, le groupe ciblé a lancé deux avertissements sur résultats, entrainant une chute du cours et poussant les dirigeants de Safran à revoir leurs plans. Un fonds activiste britannique, TCI, réclame même l’abandon pur et simple de ce projet.
OPA à 25 eurosLa nouvelle opération de rachat projetée par Safran consiste désormais en une offre publique d'achat au prix de 25 euros par action (soit 15% de moins que prévu initialement), complétée d'une offre d'échange de titres plafonnée à 31,4% du capital de Zodiac. La parité proposée de l'OPE est comprise entre 0,30 et 0,332 action de préférence Safran pour une action Zodiac Aerospace. Les actions de préférence auraient les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires mais seraient inaliénables pour une durée de trois ans.
Le rapprochement des deux entreprises vise à créer le numéro deux mondial des équipements aéronautiques avec un chiffre
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