Reddit commencera à être cotée en bourse jeudi, après une introduction en bourse à un prix très élevé

information fournie par Reuters •21/03/2024 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

21 mars - ** La plateforme de médias sociaux Reddit Inc

RDDT.N est prête à être introduite en bourse après que les prix de l'introduction en bourse, attendus de longue date, aient atteint le haut de la fourchette des attentes

** Reddit a annoncé en fin de semaine une introduction en bourse de 22 millions d'actions au prix de 34 dollars, contre une fourchette de 31 à 34 dollars, pour un montant de 748 millions de dollars

** Les actions de Reddit commenceront à être échangées sur le NYSE avec le ticker "RDDT"

** La société a offert environ 15,3 millions d'actions et les investisseurs ont vendu environ 6,7 millions d'actions

** Au prix de l'introduction en bourse, Reddit est évalué à 6,4 milliards de dollars , bien en dessous de l'évaluation de 10 milliards de dollars lors d'une levée de fonds en 2021

** Reddit a réservé environ 8 % de l'introduction en bourse aux utilisateurs et modérateurs éligibles, à certains membres du conseil d'administration et aux amis et membres de la famille des employés dans le cadre d'un "programme d'actions dirigées" (directed share program) (DSP)

** Les acheteurs du DSP ne sont pas soumis à un accord de blocage, ce qui signifie qu'ils peuvent choisir de vendre leurs actions immédiatement, ce qui pourrait attiser la volatilité

** Les forums de discussion de Reddit sont surtout connus pour la frénésie des "mèmes-stocks" de 2021, lorsque des traders se sont associés pour déclencher des hausses vertigineuses des actions de sociétés à forte capitalisation telles que GameStop

GME.N et AMC Entertainment AMC.N .

** Reddit n'a jamais été rentable depuis son lancement en 2005. La société a déclaré une perte nette plus faible de ~91 millions de dollars en 2023, contre ~159 millions de dollars un an plus tôt

** Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan et BofA dirigent un groupe de 16 sociétés de souscription pour l'introduction en bourse

** La cotation de Reddit fait suite aux débuts fulgurants de la société de puces Astera Labs ALAB.O , qui a enregistré un gain de 72 % lors de son introduction en bourse le mercredi, profitant de l'exubérance des investisseurs pour les produits d'intelligence artificielle

** Les actions d'ALAB ont encore augmenté de 6 % à 65,89 dollars avant la fermeture des marchés