ReAssure (Swiss Re) valorisé jusqu'à £3,3 mds pour son IPO

information fournie par Reuters •27/06/2019 à 13:32

Selon le projet d'IPO, Swiss Re ferait passer sa part dans sa filiale sous les 50% contre 75% aujourd'hui. (crédit : Adobe Stock)

ZURICH, 27 juin (Reuters) - Swiss Re SERNH.S a fixé jeudi le prix de l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale britannique ReAssure dans une fourchette indicative de 2,80 à 3,30 livres par action, ce qui pourrait lui donner une valorisation de 3,3 milliards de livres (3,6 milliards d'euros).

Le groupe suisse, deuxième réassureur mondial, veut coter sa filiale sur le London Stock Exchange pour bénéficier d'un cadre réglementaire plus favorable et accéder plus facilement au marché des capitaux pour financer son développement.

ReAssure est le numéro six de l'assurance-vie en Grande-Bretagne avec 68,7 milliards de livres d'actifs sous administration. Il est spécialisé dans les portefeuilles fermés ("closed book policies"), c'est-à-dire ceux qui sont gérés en extinction.

Selon le projet d'IPO, Swiss Re ferait passer sa part dans sa filiale, actuellement de 75%, sous la barre de 50%. Le japonais MS&AD Insurance Group 8725.T prévoit de maintenir sa participation à 25% à l'issue de la transaction.

(John Revill, avec Arno Schütze Claude Chendjou pour le service français, édité par Bertrand Boucey)