(Actualisé avec détails, contexte, cours de Bourse)
25 mars (Reuters) - L'opérateur de satellites Inmarsat
ISA.L a confirmé lundi qu'il allait être racheté par un
consortium de fonds d'investissement pour environ 3,4 milliards
de dollars (trois milliards d'euros) en numéraire.
Ce consortium comprend le fonds Apax Partners basé au
Royaume-Uni, l'américain Warburg Pincus, l'Office
d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et le
Conseil du régime de retraite des enseignantes et enseignants de
l'Ontario.
Il propose 7,21 dollars par action, soit 546 pence. Cela
représente une prime de près de 45% par rapport au cours de
clôture d'Inmarsat le 27 février, jour qui a précédé des
informations de presse sur un intérêt réitéré de l'opérateur
américain de satellites Echostar SATS.O pour la société
britannique.
En juillet, Echostar avait renoncé à une offre de 3,2
milliards de dollars qu'Inmarsat avait rejetée en la jugeant
"très largement sous-évaluée".
Les autorités britanniques pourraient examiner de près cette
prise de contrôle par des fonds étrangers en raison de la
position d'actif stratégique d'Inmarsat.
Le titre Inmarsat avait bondi de plus de 13% jeudi à la
Bourse de Londres après l'annonce d'une offre du consortium de
fonds supérieure à celle d'Echostar. En fin de
matinée lundi, il gagnait près de 9% à 550 pence environ, soit
légèrement au-dessus du prix de l'offre.
La valeur affiche une hausse de quelque 40% depuis le début
de l'année après avoir vu sa capitalisation boursière être
divisée par plus de deux et demie entre fin 2015 et fin 2018,
une contre-performance boursière notamment liée aux difficultés
de l'activité maritime du groupe (41% du chiffre d'affaires)
confrontée à la concurrence du low cost.
Inmarsat a aussi lourdement investi dans ses réseaux,
notamment pour fournir des services de connectivité embarquée,
et a dû en conséquence sabrer son dividende l'an dernier.
L'offre du consortium comprend 7,09 dollars par action et un
dividende final convenu de 0,12 dollar par action, soit
l'équivalent de 546 pence. EchoStar avait proposé l'an dernier
265 pence en espèces et 0,0777 action EchoStar par action
Inmarsat détenue, soit environ 532 pence.
Les fonds ont dit avoir reçu le soutien de Lansdowne
Partners, principal actionnaire d'Inmarsat avec 11,4% du
capital.
Inmarsat a déclaré que ses administrateurs considéraient les
conditions de la dernière offre "équitables et raisonnables" et
entendaient la recommander à l'unanimité aux actionnaires.
Inmarsat a été conseillé par JP Morgan Cazenove, PJT
Partners et Credit Suisse sur les conditions financières.
(Justin George Varghese à Bangalore, Benoît Van Overstraeten et
Dominique Rodriguez pour le service français)
Rachat d'Inmarsat confirmé pour $3,4 mds, le titre grimpe encore
information fournie par Reuters 25/03/2019 à 11:59
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