Projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant estime de l'ordre de 5 millions d'euros

information fournie par Boursorama •22/10/2019 à 18:00

La société AdUX, par décision du conseil d'administration en date du 14 octobre 2019, annonce la convocation d'une assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la Société le 20 novembre 2019 afin de délibérer sur un projet d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Aux termes des décisions soumises à l'approbation des actionnaires, le conseil d'administration se verrait déléguer la compétence à l'effet de fixer les caractéristiques de l'augmentation de capital pour un montant global estimé de l'ordre de 5 millions d'euros.

Le projet d'augmentation de capital a pour objet de restaurer le bilan de la Société grevé par les dettes liées aux pertes des derniers exercices et de donner à la Société les moyens nécessaires à la poursuite de son activité. Plus particulièrement, l'objectif est que les fonds de l'augmentation de capital soient principalement employés à la réduction des dettes d'exploitation (pour un montant d'environ 3,5 millions d'euros) et à la réduction de l'endettement financier (notamment visà-vis d'Azerion, qui capitaliserait les prêts d'actionnaire consentis à hauteur de 1 165 000 euros - voir ci-dessous).
L'augmentation de capital ne serait lancée qu'après l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur un prospectus établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017.