Prodways (Groupe Gorgé) lance son IPO sur Euronext Paris

information fournie par Reuters•26/04/2017 à 08:02

    26 avril (Reuters) - Groupe Gorgé  GOEG.PA  annonce 
mercredi dans un communiqué :  
    * sa filiale Prodways Group, spécialiste de l'impression 3D 
    * industrielle, lance son introduction en Bourse sur 
Euronext Paris 
    * Vise une augmentation de capital de 39,5 millions d'euros 
en milieu de fourchette, qui pourra être portée à 52,3 millions 
en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de 
l'option de surallocation.  
    * Engagements de souscription pour 13,3 millions d'euros 
sécurisés auprès de BNP Paribas Développement  BNPP.PA , 
Bpifrance Participations, Fimalac Développement  LBCP.PA , 
Financière Arbevel et Safran Corporate Ventures  SAF.PA  
  
    * Fourchette indicative de prix de l'offre : entre 3,80 
euros et 4,80 euros. 
    * Période de souscription : du 27 avril au 10 mai 2017 
inclus  
    * Début des négociations des actions Prodways Group sous la 
forme de promesses d'actions : 12 mai 2017 
    * Début des négociations sur Euronext le 16 mai 2017  
 
 
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 (Rédaction de Paris)