((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 août - ** Les actions de Pitney Bowes PBI.N ont baissé de 2 % à 10,96 $ sur un faible volume avant la mise sur le marché après que la société d'expédition et de courrier ait obtenu une augmentation de capital ** PBI, basée à Stamford, Connecticut, a annoncé mardi en fin de journée le prix d'une émission d'obligations convertibles de 200 millions de dollars à 1,5 % sur 5 ans
** Le prix de conversion initial est fixé à 14,25 $, soit 27,5 % au-dessus de la dernière clôture de l'action
** La société prévoit d'utiliser le produit net à des fins générales et à des "investissements stratégiques qui s'alignent sur la stratégie de capital de la société", y compris les réinvestissements commerciaux, le remboursement ou le refinancement de la dette et d'autres initiatives visant à réduire l'effet de levier, a déclaré la société dans un communiqué
** La société a également l'intention d'utiliser environ 21,5 millions de dollars du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées pour compenser la dilution, et environ 61,9 millions de dollars pour racheter ses actions dans le cadre de l'offre
** La société a une capitalisation boursière d'environ 1,9 milliard de dollars, selon les données du LSEG
** Les actions de PBI ont clôturé mardi en baisse de 3 % à 11,18 $, réduisant le gain annuel à ~54 % ** En mai, PBI a nommé Kurt Wolf, directrice de l'investisseur activiste Hestia Capital Management, en tant que nouvelle directrice générale, déclarant que Wolf aiderait à conduire l'examen stratégique de la société pour le reste de l'année 2025
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