Paiement-Le prix de l'IPO de Nexi fixé à 9 euros/action-sources

information fournie par Reuters •11/04/2019 à 17:14

    MILAN, 11 avril (Reuters) - Le prix de l'introduction en
Bourse (IPO) de Nexi, le spécialiste italien des paiements, a
été fixé à neuf euros par action, soit dans le bas de la
fourchette de prix, a appris Reuters jeudi de sources proches du
dossier.
    L'un des teneurs de livre de l'opération avait dit la veille
à Reuters que la fourchette indicative retenue par les banques
qui préparent cette IPO avait été resserrée de 9,00 à 9,50 euros
par action, contre 8,50 à 10,35 euros initialement.  
    Le prix définitif de l'IPO devrait être approuvé par la
conseil d'administration du groupe ce jeudi, selon les sources. 
    Nexi veut placer jusqu'à 43,2% de son capital sur le marché.
Le groupe a déclaré le mois dernier qu'il utiliserait le produit
de cette vente ainsi qu'une levée de 1,5 milliard d'euros auprès
d'un groupe de banques pour réduire son endettement.
    Les propriétaires de Nexi sont les fonds de capital
investissement Bain Capital, Advent et Clessidra, qui en ont
pris le contrôle en 2015.
    Longtemps négligée, l'activité du traitement des paiements
est désormais perçue comme l'une des plus lucratives et des plus
prometteuses du secteur financier. Elle est en pleine
ébullition, à l'image du rachat, le mois dernier, de Worldpay
 WP.N  par la "fintech" américaine Fidelity National Information
Services FIS.N pour 35 milliards de dollars (30,8 milliards
d'euros).  
    D'après le cabinet McKinsey, cette activité devrait générer
des revenus annuels de 3.000 milliards de dollars au niveau
mondial d'ici 2023 avec la montée en puissance des moyens de
paiement numériques aux dépens de l'argent liquide.

 (Andrea Mandala et Stephen Jewkes
Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van
Overstraeten)