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(Ajoute des commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 7 et 8)
Orion180 Insurance a déclaré mercredi qu'elle visait une valorisation pouvant atteindre 1,68 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que la fenêtre d'introduction en bourse de l'automne prend de l'ampleur.
La société, basée à Melbourne, en Floride, cherche à lever jusqu’à 340 millions de dollars en proposant 20 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.
Cette introduction en bourse intervient alors que le marché des introductions en bourse sort de sa torpeur estivale et que les acteurs du marché se précipitent pour lancer des offres afin de tirer parti de la période d’automne qui suit la fête du Travail, traditionnellement l’une des plus actives en matière de nouvelles opérations.
"Nous nous attendons actuellement à un automne chargé", a déclaré Nicholas Einhorn, vice-président chargé de la recherche chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans les études sur les introductions en bourse et les ETF, ajoutant que la solide performance de l’indice Renaissance IPO cette année suggère une demande soutenue pour les nouvelles actions.
Holtec Nuclear et American Savings Bank ont lancé mardi leurs tournées de présentation en vue de leur introduction en bourse aux États-Unis, marquant ainsi le coup d’envoi de la période d’introductions en bourse automnale.
Le secteur de l’assurance prend également de l’ampleur, Bamboo Insurance ayant déposé le mois dernier une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.
"Le secteur de l’assurance a été plutôt discret sur le marché des introductions en bourse depuis le début de l’année, mais nous avons assisté à une vague d’introductions en bourse d’assureurs habitation l’année dernière", a déclaré Nicholas Einhorn, soulignant les introductions réussies d’American Integrity AII.N , de Slide Insurance SLDE.O et de Neptune Insurance NP.N .
"Une saison des ouragans relativement clémente depuis le début de l’année a probablement favorisé ces titres et encourage Orion180, dont les activités se concentrent principalement dans le Sud-Est, à entrer en bourse dès maintenant."
Fondée en 2018 par Kenneth Gregg, Orion180 propose des assurances habitation « excess and surplus lines » dans 14 États américains. Ses principaux marchés sont notamment le Texas, la Californie et la Floride.
La société se concentre actuellement sur les marchés de l’assurance habitation et de l’assurance inondation résidentielle, générant environ 601 millions de dollars de primes souscrites gérées au cours des 12 derniers mois clos au 30 juin, selon le dossier de cotation.
RBC Capital Markets, UBS Investment Bank et Raymond James sont les chefs de file de l’opération. Orion180 sera cotée au Nasdaq sous le symbole "OIG".
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