((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour avec des précisions supplémentaires aux paragraphes 2-3 et 9)
La société d'assurance Orion180
OIG.O a levé jeudi 240 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, dont le prix a été fixé en dessous de la fourchette visée, ce qui reflète la prudence des investisseurs face à la volatilité des marchés.
La société, basée à Melbourne, en Floride, a vendu 20 millions d’actions à 12 dollars chacune, soit un prix inférieur à la fourchette indiquée, comprise entre 15 et 17 dollars.
La saison automnale des introductions en bourse a démarré sur des bases chancelantes , les marchés étant secoués par les inquiétudes liées à un ralentissement du développement de l’IA, au cycle de resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale et à la flambée des rendements obligataires.
Les introductions en bourse s’avèrent généralement plus fructueuses sur des marchés stables, lorsque les entreprises ont une meilleure visibilité sur les valorisations et la demande des investisseurs, et peuvent ainsi aller de l’avant en toute confiance quant au prix et au calendrier.
Bamboo Insurance, soutenue par CVC, a lancé cette semaine sa tournée de présentation (roadshow) dans le but de lever jusqu’à 700 millions de dollars , tandis que Hub International, soutenue par Hellman & Friedman, a déposé en juin, de manière confidentielle , les documents nécessaires.
Fondée en 2018 par Kenneth Gregg, Orion180 propose des assurances habitation « excess and surplus lines » dans 14 États américains. Ses principaux marchés sont notamment le Texas, la Californie et la Floride.
« Orion180 et Bamboo affichent toutes deux des taux de sinistralité inférieurs à la moyenne sur leurs contrats, grâce à leurs plateformes de souscription; elles connaissent également toutes deux une croissance rapide, ce qui devrait séduire les investisseurs », a déclaré Nicholas Einhorn, vice-président chargé de la recherche chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF.
« Mais nous avons constaté ces dernières années que les investisseurs dans les introductions en bourse du secteur de l’assurance examinent les entreprises de très près et que celles-ci ont parfois dû faire leurs preuves après leur introduction en bourse. »
En début de semaine, la société de services nucléaires Holtec a suspendu son introduction en bourse prévue , invoquant les conditions du marché.
RBC Capital Markets, UBS Investment Bank et Raymond James sont les chefs de file de l’opération. Orion180 commencera à être cotée sur le Nasdaq vendredi sous le symbole « OIG ».
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaire
Fermer