OPA, OPE : EOS Imaging et Agta Record dans le viseur

information fournie par Le Revenu •02/03/2020 à 11:10

Le point sur les nouvelles offres et celles en cours. (© Adobestock)

Alphatec a annoncé un projet d’offre alternative sur EOS Imaging, alors que le feu vert à l’acquisition d’une participation majoritaire dans le capital d’Agta Record a été donné. En revanche, la perspective d’une offre publique s’éloigne pour EuropaCorp.

EOS Imaging : projet d’offre alternative amicale d’Alphatec. Suite à un accord, Alphatec Holdings (ATEC), cotée sur le Nasdaq, spécialisée dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis, lancerait une offre publique visant l’intégralité des actions et Oceanes émises par EOS Imaging.

L’offre serait composée d’une OPA à titre principal au prix de 2,80 euros par action EOS et à titre subsidiaire d’une OPE avec un ratio d’échange de 1 action ordinaire ATEC pour 2 actions EOS Imaging.

Le prix de l’OPA reflète une prime instantanée de 64% et une prime de 26% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois. La parité de l’OPE, de son côté, extériorise une prime instantanée de 67% et une prime de 41% sur la moyenne pondérée des 3 derniers mois. Si les conditions requises sont remplies, ATEC a l’intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire. L’offre devrait être déposée à la fin du mois d’avril.

Assa Abloy peut acquérir Agta Record sous conditions. Assa Abloy a reçu, en phase 1, un accord sous conditions de la Commission Européenne pour acquérir indirectement la participation de 54% détenue par les actionnaires d’Agta Finance dans Agta Record, acteur du marché des portes automatiques piétonnes et industrielles.

Le closing est attendu au 2e semestre 2020 si les exigences et conditions fixées par Bruxelles