OPA : Brasseries du Cameroun et Agta Record dans le viseur

information fournie par Le Revenu •27/01/2020 à 11:04

Le point sur les nouvelles offres et celles en cours. (© Brasserie du Cameroun)

Le Groupe Castel a déposé un projet d’OPA simplifiée sur les Brasseries du Cameroun, cotées à la Bourse de Paris, alors qu’Assa Abloy envisage une offre sur Agta Record, spécialisée dans les portes automatiques, dans les premiers mois de 2020.

Brasseries du Cameroun : projet d’OPA simplifiée à 128,50 euros. Les Brasseries & Glacières Internationales (Groupe Castel), qui détiennent de concert avec la SNI du Cameroun 83,67% du capital, s’engagent à acquérir les actions non détenues, au prix unitaire de 128,50 euros.

Ce prix fait ressortir une prime de 42,8% sur le dernier cours avant l’annonce et une prime de 49% sur la moyenne des 60 séances avant cette date. Il valorise cette société fondée en 1948, leader au Cameroun sur les marchés de la bière et des boissons gazeuses non alcoolisées, 737 millions d’euros.

Heineken s’est engagée à apporter à l’offre la totalité de sa participation, représentant 8,75% du capital de la SABC. Sous réserve du feu vert de l’AMF, l’offre devrait se dérouler du 19 février au 3 mars 2020. Les actions seront ensuite radiées d’Euronext Paris.

Agta Record fait un point d’étape avant l’offre publique. La transaction entre les actionnaires majoritaires et Assa Abloy, en cours d’examen par les autorités de la concurrence, devrait être finalisée, selon Assa Abloy, dans les premiers mois de 2020.

Pour rappel, l’accord de cession valorise la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d’Agta Record au prix de 70 euros par action. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du