MILAN, 23 juin (Reuters) - Monte dei Paschi di Siena
BMPS.MI a annoncé jeudi son intention de lever 2,5 milliards d'euros de capitaux frais pour financer son plan stratégique, qui prévoit de plus que tripler ses revenus au cours des trois prochaines années.
L'État italien, qui détient 64% de la banque après un plan de sauvetage public de 5,4 milliards d'euros en 2017, financera la dernière augmentation de capital en fonction de la taille de sa participation, injectant 1,6 milliard d'euros supplémentaires dans le groupe.
Dans le cadre d'un nouveau plan stratégique à l'horizon 2026, Monte dei Paschi (MPS) prévoit également de réduire ses coûts à 60% de ses revenus en 2024, contre 71% en 2021, notamment par le biais d'un plan de départ volontaire d'environ 4.000 salariés, avec une charge unique de 800 millions d'euros.
La banque a signé un accord de pré-souscription avec BofA, Citigroup, Credit Suisse et Mediobanca en tant que coordinateurs globaux conjoints de la nouvelle émission, a indiqué le groupe, dirigé depuis février par le banquier Luigi Lovaglio.
La levée de fonds doit être approuvée par les actionnaires lorsque son conseil d'administration se réunira pour examiner les résultats du premier semestre, une fois que l'Italie aura finalisé les discussions avec les autorités européennes de la concurrence sur les nouveaux engagements de restructuration de la banque.
L'Italie n'a pas pu respecter la date limite fixée à fin 2021 pour le retour de Monte dei Paschi dans le giron privé, en raison de l'échec des négociations pour conclure un accord de vente avec UniCredit CRDI.MI . Le pays négocie maintenant une extension du délai avec les autorités de la concurrence de l'UE et de nouveaux objectifs de redressement.
La banque dit viser un bénéfice net d'un milliard d'euros en 2024, contre 310 millions d'euros en 2021, et de 833 millions en 2026. Elle s'attend à reprendre le versement d'un dividende à partir de 2025.
(Reportage Valentina Za, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)
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