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Memscap:"Un début d’année en fanfare !"
information fournie par EuroLand Corporate 26/07/2023 à 08:41

Publication du chiffre d’affaires T2 2023
Quelques semaines après avoir communiqué sur son partenariat majeur avec Megitt PLC, Memscap fait un point semestriel d’activité et communique sur la poursuite de sa forte dynamique de croissance. Sur le deuxième trimestre, le Groupe annonce un chiffre d’affaires de 3,4 M€ en progression de 50,5% à la faveur de l’activité médicale. Consécutivement à cette forte croissance, le Groupe poursuit l’amélioration de son profil de rentabilité avec un EBITDA T2 de 0,9 M€ pour un résultat opérationnel de 0,7 M€ soit une marge de 19,4%. Alors que le début d’exercice débute sous les meilleurs auspices, le management demeure confiant sur la bonne réalisation de son plan 4C, impliquant un TCAM de +20% d’ici à 2026.

Perspectives
Si le management ne communique pas de montant de carnet de commandes, nous comprenons que ce dernier est robuste à la faveur des enjeux actuels de l’industrie aéronautique. A la suite de cette excellente publication, nous ajustons à la hausse notre scénario de rentabilité. Nous attendons désormais un ROC 2023e de 2,2 M€ (vs 2,0 M€) et 2024e de 3,0 M€ (vs 2,8 M€).

Recommandation
Après la mise à jour de notre modèle de valorisation et des paramètres de marché, notre objectif de cours ressort à 6,60€ (vs 5,10€). Compte tenu du potentiel de hausse (+33,0%), nous réitérons notre recommandation à l’Achat.

Valeurs associées

MEMSCAP REGPT
3,7300 EUR Euronext Paris -6,28%
Copyright © 2025 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 26/07/2023 à 08:41:09.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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