Rachat à Rockover de compléments de prix (Gabon)
• Opération relutive en flux de trésorerie, avec des économies annuelles estimées entre 6 et 10 M$ pour les années à venir
• Contrepartie de 43 M$ réglée par une combinaison de numéraire et d’émission d’actions
• Une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 12 décembre 2018 pour approuver la transaction
Établissements Maurel & Prom (« M&P », Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070) annonce avoir conclu un accord (le « Contrat ») avec Rockover Energy Limited (« Rockover ») le 5 novembre 2018 en vue de l’acquisition des paiements différés détenus par Rockover en contrepartie d’une somme en espèces et d’une émission d’actions Maurel & Prom (la « Transaction »).
M&P est entré au Gabon le 14 février 2005 via l’acquisition de Rockover Oil & Gas Limited auprès du groupe Rockover et de Mayfair Trustees Limited (agissant en qualité de mandataire de Masasa Trust). Outre un montant en espèces payé à la clôture de l’opération, M&P s’est engagé à régler des compléments de prix en fonction de la production future réelle des zones dans lesquelles se trouvaient les actifs en amont (les « Paiements Différés »).
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